Главни узајамни фондови

Гигант узајамних фондова Вангуард има поступак, заштићен патентом до 2023. године, који је од 2000. године смањио пријављени капитални добитак за 191 милијарду долара.

Узајамни фондови нуде индивидуалним инвеститорима диверзификацију, ликвидност и професионално управљање новцем. Ево шта то значи.

Вангуард је поново преузео наплату у 2017. години када су у питању суперсеријски узајамни фондови. Ево наше листе осталих топ 5 највећих.

Избор узајамног фонда може вам се чинити застрашујућим, али препознавање ваших циљева и толеранције на ризик и разумевање начина на који функционишу накнаде пола је битке.

Статистичке мере као што су алфа и бета могу помоћи инвеститорима да разумеју инвестициони ризик узајамних фондова и како се то односи на приносе.

Разумевање ове четири популарне инвестиционе стратегије узајамних фондова могло би вам помоћи у изградњи и одржавању профитабилног портфеља.

Ако не можете победити тржиште, зашто му се не придружите? Прочитајте да бисте видели које су ваше могућности.

Здравствени сектор се помало опоравио након кобне 2018. године, чак и усред текућих питања о Закону о повољној здравственој заштити. За инвеститоре који желе да купе, ево неколико главних узајамних фондова за здравство.

Иако увек постоји инхерентна волатилност технологије, овај сектор је доследно успешно функционисао.

Може бити примамљиво продати узајамни фонд са слабијим резултатима, али постоји неколико кључних фактора који треба узети у обзир пре скока брода.

Фонд 12б-1 врста је узајамног фонда који својим власницима наплаћује накнаду 12б-1.

Накнада од 12б-1 иде ка плаћању за маркетинг, дистрибуцију и друге трошкове који настају узајамном фонду.

План 12Б-1 је план који организују компаније узајамног фонда за расподелу средстава преко посредника.

Ненормални поврат описује приносе генериране датом вриједносницом или портфељем који се разликују од очекиваног поврата током одређеног периода.

Акумулациони план је општа финансијска стратегија у којој инвеститор покушава да изгради вредност свог портфеља.

Накнаде и издаци за фондове (АФФЕ) представљају ставку у проспекту која приказује оперативне трошкове основних средстава.

Студија активног удела односи се на академску студију коју су спровели истраживачи са Иале Сцхоол оф Манагемент 2006. године.

Активни ризик је врста ризика коју фонд или управљани портфељ ствара када покушава надмашити приносе референтне вредности са којом је упоређен.

Фонд агресивног раста је узајамни фонд који тражи капиталну добит улагањем у агресивне залихе раста.

Стални фонд Аљаске исплаћује годишње дивиденде повлаштеним становницима и финансира се из вишка прихода од резерви и нафте.

Свеобухватни фонд је акцијски фонд који инвестира у широки свемир власничких хартија од вредности без ограничења капитализације.

Стопа алокације је проценат новчаних или капиталних трошкова инвеститора који иду према коначној инвестицији.

Фонд за временске прилике је фонд који има тенденцију да делује добро током и повољних и неповољних економских и тржишних услова.

Годишњи промет је процентна стопа по којој узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи замјењују инвестиционе удјеле на годишњој основи.

Антиреципрочно правило је пропис који је креирала Регулаторна управа финансијске индустрије ради заштите инвеститора од сукоба интереса.

Коефицијент трошкова након надокнаде исти је као и омјер нето трошкова. Представља стварне трошкове које плаћа инвеститор узајамног фонда.

А-схаре је класа деоница која се нуди у породици узајамних фондова више класа.

Величина активе је укупна тржишна вредност хартија од вредности фонда. Величина имовине фонда може бити важна за инвеститоре из неколико разлога.

Компанија за управљање имовином (АМЦ) улаже здружена средства од клијената у разне хартије од вредности и имовину.

Аутоматски план реинвестирања је план узајамног фонда који аутоматски враћа капиталне приносе назад у фонд.

Повратно оптерећење односи се на новац који узајамни фонд наплаћује клијенту за повлачење новца.

Балансирани фондови су хибридни узајамни фондови који улажу новац кроз класе имовине, мешавину акција са малим и средњим ризиком, обвезнице и друге хартије од вредности.

Медвеђи фонд је узајамни фонд дизајниран да обезбеди веће приносе када тржиште опада.

Компанија за развој пословања је врста затвореног фонда који улаже у компаније у развоју и у фирме које су у финансијској ситуацији.

Бихевиорални фондови су категорија узајамних фондова који користе бихевиоралне финансије као основу за своју инвестициону стратегију.

Референтна вриједност за корелацијске вриједности је референтна тачка коју инвестициони фонд користи за мјерење важних корелацијских вриједности као што су бета или Р-квадрат.

Мешајући фонд је врста узајамног фонда који укључује комбинацију вредности и залиха раста.

Богеи је буззворд која се односи на референтну вредност која се користи за процену перформанси и карактеристика ризика фонда.

Преломна продаја је продаја узајамног фонда у заданом износу од долара који омогућава власнику фонда да пређе у нижи износ наплате за продају.

Тачка прекида, за узајамне фондове са оптерећењем, је доларски износ за куповину акција фонда који инвеститору квалификује смањену накнаду за продају.