Шта је фонд за бленде
Мешани фонд (или мешани фонд) је врста узајамног фонда који укључује комбинацију вредности и раста акција. Ова средства инвеститорима нуде диверзификацију међу овим популарним стиловима улагања у једном портфељу. Средства за бленде су посебан случај хибридног фонда.
Кључне Такеаваис
- Бленд фондови су категорија капиталних узајамних фондова који улажу како у раст, тако и у вредности деоница. Циљ бленд фонда је да се створи разноврстан портфељ који користи потенцијал капиталног добитка сегмента раста и прихода од дивиденди и стабилности сегмент вредности. Због тога што мешана средства долазе у многим конфигурацијама, инвеститори би требали истражити сваку потенцијалну стратегију фонда и користити стилску кутију за лакшу категоризацију.
Разумевање фондова мешавина
Средства за бленде су развијена како би понудили инвеститорима предности улагања и раста. Залихе вредности и фондови вредности желе да профитирају од потцењених улагања идентификованих на основу основних карактеристика. Стопе раста и фондови за раст желе да профитирају од компанија са значајним потенцијалом за раст капитала у облику зараде и капиталних добитака. Бленд фондови комбинују обе врсте улагања у једном портфељу.
Инвеститори обично бирају мешајућа средства за своју диверзификацију. Портфељни менаџери обично управљају комбинираним средствима из одређеног универзитета улагања. Често мешани фондови фокусираће своје инвестиције капитализацијом. Стога, инвеститори могу одлучити да улажу у фонд са великим, средњим или малим капиталом.
Инвеститори би требали настојати да јасно разумију одредбе расподјеле средстава из мешавина јер се њима може управљати различитим стратегијама. Генерално, мешовити фондови обухватају читав инвестициони универзум. Стога, бленд фонд може једноставно бити индексни фонд који обухвата и раст и вредности залиха својствено својим саставима. Мешавински фондови се такође могу фокусирати на комбинацију апрецијације капитала, раста и прихода. Неки мешавински фондови могу да извештавају о дефинисаним алокацијама улагања, као што су акције раста од 40%, акције од 40% вредности и 20% обвезнице високог квалитета.
Истраживање фонда бленда
Можда је тешко јасно идентификовати средства комбинованих средстава због варијације у инвестиционим стратегијама категорије. Ако инвеститор утврди да би желео да уложи у мешовити фонд, обично ће требати да сарађује са саветником за инвестиције или филтрира средства за мешање користећи инвестициони ресурс попут америчких вести и светских извештаја или Морнингстар.
Средства за мијешање су уобичајена категорија коју издвајају истраживачи фонда. Истраживање стилског инвестирања је креирано и популаризовано како би се олакшала идентификација фондова у различитим категоријама за улагање, као што су бленд фондови.
Класификације класичних оквира врло су корисне за разликовање инвестиција према циљу. Основна стилска кутија за залихе садржи девет квадрата. Вертикална осовина је подељена у три категорије, које представљају величину компаније (велику, средњу и малу) која је одређена тржишном капитализацијом фонда. Хоризонтална осовина је такође подељена у три категорије на основу деоница у портфељу фонда: вредност, мешавина вредности / раста и залиха раста. Улагачи који желе диверзификацију за спајање средстава одлучили би филтрирати по дионицама у категорији мјешавине вриједности / раста.
Инвестиције фонда бленда
Испод су два примера фондова са великим капиталом на тржишту улагања.
МФС Блендед Ресеарцх Цоре Екуити
Фонд за истраживачки капитал (МФС Блендед Ресеарцх Цоре) тражи апрецијацију капитала путем улагања у раст и вредности деоница. Фонд је означен за С&П 500 индекс.
Америцан Центури Цоре Екуити Плус
Фонд Америцан Центури Цоре Екуити Плус је мешани фонд који тежи дугорочном расту капитала. Фонд инвестира у раст и вредности акција са циљем да надмаши широко тржиште акција у САД-у.
Бленд Фунд вс. Биланс Фунд
Како и „спој“ и „уравнотежен“ описују одређени спој средстава узајамних фондова, утврђивање тачне разлике између ова два може бити тешко.
Бленд фондови, који садрже само акције и без хартија од вредности са фиксним дохотком, су врста акцијског фонда који садржи комбинацију и раста и вредности вредности. Циљ ових средстава је уважавање вредности помоћу капиталних добитака који се генеришу првенствено из дела раста и прихода који се добијају из вредности дела.
Балансирани фондови, с друге стране, су врста фонда за расподелу имовине који садржи комбинацију инструмената и акција са фиксним приходом. Мешавина имовине обично је ограничена на фиксне пропорције. На пример, фонд може имати комбинацију имовине која се састоји од 40% акционара, 50% обвезница и 10% инструмената на тржишту новца. Циљ уравнотежених средстава је постизање и раста вредности и сталног дохотка. У зависности од врсте управљања портфељем, уравнотежени фондови ће се или избалансирати сваке године како би се пропорције вратиле у првобитно стање или реструктурирале у корист тржишних услова.
