Преглед садржаја
- Модел петорке Портер
- Перспектива пет сила
- Конкуренција у индустрији
- Преговарачка моћ купаца
- Опасност од избијања нових учесника
- Преговарачка моћ добављача
- Пријетња замјенских производа
Инвеститори и тржишни аналитичари често траже различите перспективе за тржишне анализе компанија како би стекли бољу слику положаја и снага компанија у својим одређеним индустријама. Један алат за фундаменталну анализу који надилази само испитивање финансијских метрика као што је однос цене и цене (П / Б) је Мицхаел Портер-ов модел пет сила.
Модел петорке Портер
Мицхаел Портер је развио метод анализе пет сила 1979. Модел Пет сила има за циљ да испита пет кључних сила конкуренције у одређеној индустрији. Главна снага коју Портер проучава је ниво конкуренције у индустрији. Човек може чак тврдити да је Портеров модел у основи анализа конкурентности или неконкурентности индустрије. Остале четири силе разматране у Портеровом моделу утичу на ниво конкуренције. Они укључују претњу нових учесника на тржишту, претњу потрошача који се одлучују за замјенске производе, преговарачку моћ добављача у индустрији и преговарачку моћ купаца или потрошача на тржишту индустрије.
Кључне Такеаваис
- Аппле, Инц. прерасла је у једну од највреднијих светских компанија и поштованих брендова. Модел компаније Фиве Форце може се применити на Аппле да би разумео свој положај у својој индустрији и својој конкуренцији. Ова врста анализе открива да је Аппле и даље у јака тржишна позиција, али се суочава с неколико пријетњи својој доминацији.
Аппле на тржишту из перспективе пет сила
Кроз своје Мацинтосх рачунаре и оперативни систем, иПад, иПхоне и друге производе, Аппле, Инц. (НАСДАК: ААПЛ) постигао је огроман успех као компанија, упркос томе што је од свог оснивања 1976. прошла низ циклуса успона и падова. 2018. године, Аппле је постигао запажену разлику као прва америчка компанија која је икада достигла тржишну капитализацију већу од једног билиона долара. Апплеов успех се у великој мери приписује његовој способности да иновира и доведе на тржиште јединствене производе који су створили значајну лојалност марки. Његов развој производа и маркетиншке стратегије откривају свест о потреби суочавања са главним силама на тржишту које могу утицати на Апплеов удео на тржишту и профитабилност.
Анализа пет сила Аппле-овог положаја у технолошком сектору показује конкуренцију индустрије и преговарачку моћ купаца као две најјаче силе на тржишту које могу утицати на Апплеову профитабилност. Преговарачка моћ добављача, претња купаца који се одлучују за замјенске производе и пријетња новим учесницима на тржишту све су слабији елементи међу кључним индустријским снагама.
Конкуренција у индустрији
Ниво конкуренције међу главним компанијама које се директно такмиче са Апплеом у технолошком сектору је висок. Аппле је у директној конкуренцији с компанијама као што су Гоогле, Инц., компанија Хевлетт-Пацкард, Самсунг Елецтроницс Цо., Лтд. и Амазон, Инц. Све ове компаније троше значајан капитал на истраживање и развој (Р&Д) и маркетинг, само попут Апплеа. Дакле, конкурентна снага у индустрији је јака.
Једна ствар која чини индустрију тако конкурентном је релативно ниска цена пребацивања. Потрошачу није потребна значајна инвестиција да би се бацио на Аппле-ов иПад за Амазон Киндле или друге таблет рачунаре. Пријетња тржишној конкуренцији је кључна ствар за Аппле, који се бавио прије свега непрестаним развојем нових и јединствених производа ради повећања и јачања своје позиције на тржишту.
Преговарачка моћ купаца
Горе наведени елемент ниске цене пребацивања јача преговарачку моћ купаца као кључну снагу коју Аппле треба да размотри. Постоје две тачке даље анализе унутар ове силе: појединачна преговарачка моћ купаца и њихова колективна преговарачка моћ. За Аппле је појединачна преговарачка моћ слаба сила, јер губитак било којег купца представља занемарљив износ прихода за Аппле. Међутим, колективна преговарачка моћ купаца на тржишту, могућност масовних превара купаца према конкуренцији је снажна сила.
Аппле се супротставља овој снажној снази настављајући да прави значајне капиталне издатке за истраживање и развој, омогућавајући јој да развија нове и јединствене производе као што су Аирподс и Аппле Ватцх, и тако што изграђује значајну лојалност марки. Аппле је био веома успешан у овој области конкуренције, успостављајући велику корисничку базу која, у основи, не би размишљала о напуштању својих иПхоне уређаја у корист другог конкурента за паметне телефоне.
Пријетња нових учесника на пијаци
Пријетња новог улагача на тржиште која би могла озбиљно угрозити Апплеов тржишни удио је релативно мала. Ово је превасходно последица два фактора: изузетно високих трошкова оснивања компаније у индустрији и додатних високих трошкова успостављања препознавања робне марке. Сваки нови учесник на тржишту личних рачунара или паметних телефона мора да располаже огромном количином капитала само да би потрошио на истраживање и развој и производњу како би развио и произвео сопствени портфељ производа пре него што је икада извео своје производе на тржиште и почео да доноси приход. Такав учесник се суочава са већ идентификованом јаком конкуренцијом у индустрији која постоји између Апплеа и његових главних конкурената, а све су то велике, добро етаблиране фирме. Секундарни изазов је успостављање препознатљивости робне марке у индустрији која већ има неколико компанија, као што су Аппле, Гоогле и Амазон, са врло јаком препознатљивошћу бренда.
Иако је могуће да би нека нова компанија, можда кинеска фирма која има финансијску подршку владе, евентуално довела у питање Аппле-ову позицију у индустрији, за непосредну будућност, вероватноћа да ће се појавити такав изазивач је мала. Без обзира на то, за Аппле је важно да настави са јачањем своје конкурентске позиције развојем нових производа и изградњом лојалности марки како би потенцијалне нове учеснике у индустрији ставио у већи конкуренцијски неповољност.
Преговарачка моћ добављача
Преговарачка моћ добављача је релативно слаба сила на тржишту Аппле-ових производа. Преговарачки положај добављача ослабљен је великим бројем потенцијалних добављача за Аппле и обилном испоруком. Аппле може слободно бирати између великог броја потенцијалних добављача компонентних делова за своје производе. Индустрије добављача делова, попут произвођача рачунарских процесора, саме су високо конкурентне.
Трошкови замене Аппле-а да замене једног добављача за другог релативно су ниски и нису значајна препрека. Поред тога, Аппле је главни купац за већину добављача делова, и самим тим, један од његових добављача веома оклева да ризикује губитак. Ово јача позицију Апплеа у преговорима са добављачима, а истовремено слаби њихове позиције. Преговарачка моћ добављача компонентних делова није главна брига ни за Аппле, ни за његове главне конкуренте.
Пријетња купаца који се одлуче за замјенске производе
Замјенски производи, у оквиру Портеровог модела пет сила, нису производи који се директно надмећу са производима компаније, већ су могући замјене за њих. У случају Аппле-а, пример замјенског производа је фиксни телефон који би могао бити замјена за посједовање иПхоне-а.
Та тржишна сила је за Аппле релативно мала због чињенице да већина потенцијалних замених производа има ограничене могућности у поређењу са Аппле-овим производима, као на примеру фиксног телефона у поређењу са иПхонеом који има могућност много више од телефонирања.
