Технолошки сектор претрпео је победе током делова прошле године, што је истакнуто падом цене акција од Фацебоок-а (ФБ) од 19% у једном дану, а губитак је у току једне недеље за 120 милијарди УСД. Неколико дана раније, Нетфлик (НФЛКС) је објавио слабије кварталне резултате и тмурне изгледе за претплатнике.
Ове приче појачале су забринутост инвеститора због наставка успоравања у читавом сектору у технолошком простору, посебно после скупа од 30% у 2017. години, што је изазвало дуготрајне страхове од предстојећег пада. Али уместо да се потпуно одвоје од технолошких деоница, инвеститори могу да смање ризик од негативног понашања узгајајући добро разнолику изложеност технолошким играма, путем технолошких узајамних фондова. Ево четири најбоља извођача:
Кључне Такеаваис
- Техничке акције су у 2018. години приметиле свој удео у борби, као што је случај са Фацебоок-овом 19% -тном акцијом цена пада за 19% у једном дану. Многи инвеститори су забринути да ће 30% скупа у технолошким именима, који се догодио у 2017. години, неизбежно бити потјеран од стране одсјека за цијели сектор. Они који су заинтересовани за технолошки сектор, али забринути за волатилност, могу се борити против ризика диверзификацијом коју нуде технички узајамни фондови попут Фиделити Селецт ИТ Сервицес Портфолио (ФБСОКС), Ред Оак Тецхнологи Селецт Фунд (РОГСКС), Т. Рове Прице Глобал Тецхнологи Фунд (ПРГТКС) и Цолумбиа Селигман Глобал Тецхнологи Фунд (СХГТКС).
(Све бројке су тренутне од 8. августа 2019.)
Фиделити Селецт ИТ Сервицес Портфолио (ФБСОКС)
- Издавач: ФиделитиАссет под управљањем: 4, 02 милијарде долараОмјер потрошње: 0, 74% Учинак ИТД-а: 37, 60%
ФБСОКС је један од највећих и најстаријих узајамних фондова за технологију. Током радног века фонда (датум оснивања фебруар 1998.) он је донео просечне годишње приходе веће од 12%. Циљ фонда је апрецијација капитала, а најмање 80% своје имовине улаже у компаније које пружају ИТ услуге. Узајамни фонд је релативно концентрисан, мада у портфељу фонда има 50 акција, првих 10 удела представља 64% активе. Око 95% акцијског капитала је домаће, а остатак на међународним тржиштима у настајању.
Стопа промета је ниска и износи само 27%. ФБСОКС захтева минималну инвестицију од 2.500 УСД и минимално 25 УСД понављајућих улагања. Фонд је остварио једногодишње, трогодишње и петогодишње годишње приносе у износу од 31, 74%, 17, 46%, и 19, 07%.
Одабрани фонд црвеног храста (РОГСКС)
- Издаватељ: Оак Ассоциатес Фондови Опрема под управљањем: 648, 81 милиона УСДОмјер потрошње: 0, 94% ИТД перформансе: 25, 21%
РОГСКС је фонд за дугорочни раст који оснива акције на основама без обзира на тржишну границу. У портфељу фонда има само 34 удјела, а првих 10 акција представљало је само 46% његове имовине. Видећете имена домаћинстава попут Алпхабет (ГООГ) и Интел (ИНТЦ), као и нешто мање познате акције попут ВМваре, Инц. (ВМВ) које покрећу солидне приносе.
Од свог оснивања 1998. године, фонд је вратио приносе од скоро 5%, са једногодишњим, трогодишњим и петогодишњим годишњим приходима од 26, 84%, 27, 92% и 20, 30%, респективно.
Глобални технолошки фонд Т. Рове Прице (ПРГТКС)
- Издавач: Т. Рове ПрицеАссетс под управом: 4, 95 милијарди УСДОмјер потрошње: 0, 91% ИТД перформансе: 27, 21%
Ово је агресиван фонд за раст инвеститора који траже дугорочни раст капитала. Промет је висок 101%, као што бисте и очекивали од агресивно управљаног фонда. Од свог оснивања 2000. године, фонд је у континуитету надмашио МЦСИ индекс свих земаља у свету и ИТ просек за глобалне технолошке фондове.
Просечни годишњи приноси од једне, три и пет година су 6, 98%, 22, 16% и 21, 84%. Потребно је минимално улагање од 2.000 УСД (1.000 УСД за ИРА) и наплата од 100 УСД за додавање на рачун.
Сви акцијски узајамни фондови садрже одређени ризик, па ће конзервативнији улагачи можда желети да размотре фондове са фиксним дохотком.
Цолумбиа Селигман Глобал Тецхнологи Фунд (СХГТКС)
- Издавач: Цолумбиа Тхреаднеедле ИнвестментсАсполови у управљању: 1, 17 милијарди УСДОмјер потрошње: 1, 32% Учинак међугодишњег пословања: 34, 73%
СХГТКС је још један агресивни фонд за раст и у поређењу са МЦСИ Ворлд Индек ИТ индексом, његов портфељ је снажно концентрисан у полуводичима (48, 5% према 15%) и кратак је на ИТ (6% у односу на 17%). Међутим, СХГТКС је у последње три године континуирано надмашио индекс између 5% и 10%.
Годишњи приноси од једне, три и пет година годишње су 11, 71%, 23, 31% и 20, 20%. Фонд захтева минималну инвестицију од 2.000 долара.
