Постоји сигурност у бројевима, каже стара изрека, а када је у питању узајамно улагање у фондове, то није лош принцип. Већи фондови обично имају ниже омјере трошкова, што с временом може побољшати перформансе, а већи фондови пружају приступ менаџерима за премијере новца који су се специјализирали на врло прецизан ниво.
Тренутно две компаније доминирају на домаћем тржишту узајамних фондова. Вангуард је са 4, 5 билиона долара имовине под управљањем (АУМ) у својим узајамним фондовима јасан лидер, са осам од десет најбољих највећих узајамних фондова. Фиделити, са 1, 97 билиона долара у АУМ-у, удаљена је секунда, али је и даље више него респектабилна у погледу породице својих фондова.
Ако желите да уновчите потенцијалне предности величине инвестиција у узајамне фондове, ево пет највећих узајамних фондова за 2017. Напомена: Све бројке су биле актуалне од јануара 2018. године.
Вангуард индекс укупног индекса акција на берзи (ВТСАКС)
Издавач: Вангуард
Актива под управљањем: 657 милијарди долара
Коефицијент трошкова: 0, 04 процента
Једногодишња успјешност: 20, 63 посто
Трогодишњи годишњи учинак: 10, 54 процента
ЦРСП мале средње велике вредности вредности акција са улагањем у корпе с растом прихода инвеститори Вангуард Преглед узајамних фондоваАкције Вангуард фонда инвеститора са укупним индексом акција на берзи (ВТСМКС)
Издавач: Вангуард
Актива под управљањем: 657 милијарди долара
Коефицијент трошкова: 0, 15 процената
Једногодишња успјешност: 20, 51 посто
Трогодишњи годишњи учинак: 10, 43 процента
ААПЛ МСФТ АМЗН ЈЊ 4 најбоља укупна фонда са тржишним индексомВангуард 500 индексне акције Адмиралних фондова (ВФИАКС)
Издавач: Вангуард
Актива под управљањем: 383 милијарде долара
Коефицијент трошкова: 0, 04 процента
Једногодишња успјешност: 21, 23 посто
Трогодишњи годишњи учинак: 10, 82 процента
индексни фондови С&П 500 трошкова одржавања залиха Буффетт'с Бет витх Хедге Фунд: Иеар 9тх .)Узајамни фонд Вангуард институционалног индекса (ВИНИКС)
Издавач: Вангуард
Актива под управљањем: 233 милијарде долара
Коефицијент трошкова: 0, 04 процента
Једногодишња успјешност: 21, 23 посто
Трогодишњи годишњи учинак: 10, 82 процента
пасивно управљани планови 401 (к) Како одабрати добар узајамни фонд.Готовинске резерве вјерности (ФДРКСКС)
Издавач: Фиделити
Актива под управљањем: 135 милијарди долара
Коефицијент трошкова: 0, 35 процената
Једногодишња успјешност: 0, 56 посто
Трогодишњи годишњи учинак: 0, 22 процента
Ово је веома стари, основани фонд новчаног тржишта који има за циљ да сачува капитал и ликвидност за улагаче у приходе. Имовина фонда је практично у потпуности уложена у готовину, ЦД-ове и државне благајне. Ако тражите стабилно место за паркирање готовине, ово је солидан избор, са малим трошковима за фонд овог типа.
