Иако су питања о будућности америчке здравствене заштите и даље у току, залихе здравствене заштите и даље имају позитивне изгледе. Можда је то зато што потражња за здравственим услугама и даље расте и већина здравствених предузећа сједи на биланцама, заједно са новцем и хвале се јаким финансијама.
Узимајући у обзир све, сада је право вријеме да повећате своју изложеност здравственом сектору. Ево неких од узајамних фондова за здравство који су одржани ове године, упркос широким економским изазовима.
Напомена: Средства су одабрана на основу годишњег учинка (ИТД) и укупне нето имовине. Све бројке су биле актуалне од 12. новембра 2019. године.
Кључне Такеаваис
- Иако би неки од догађаја у здравственој индустрији могли да улажу инвеститоре мало опрезније, одабира акција и узајамних фондова у сектору нуде могућност куповине.Станци укључују следеће узајамне фондове: Фиделити Селецт Портфолио медицинске опреме и система, Вангуард Хеалтх Фунд, Т Фонд здравствених наука Рове Прице и портфолио портфеља о здравственим наукама БлацкРоцк. Сви узајамни фондови који су представљени повећали су се између 10% и 20% у 2019. години, упркос сталним питањима о будућности здравствене заштите у САД-у.
1. Фиделити Селецт Портфолио медицинске опреме и система (ФСМЕКС)
- Емитент: ФиделитиТотал Нето имовина: 6, 36 милијарди УСДОдносни омјер: 0, 73% 2019год. ИТД Учинак: 19, 06%
Овај фонд улаже у компаније укључене у истраживање и развој (Р&Д), производњу и продају медицинских уређаја и опреме, пре свега у САД-у (око 95 процената портфеља фонда је домаће). Менаџер фонда Еддие Иоон види џепове могућности на тржишту паметних уређаја и других иновативних процеса који би могли довести до будућих приноса.
Фонд је снажно надмашио МСЦИ амерички ИМИ индекс здравствене опреме и потрошне опреме, па чак и С&П 500 са једногодишњим укупним повратом од 14, 5%. Трогодишњи и петогодишњи годишњи приноси су 19, 29%, односно 16, 55%, респективно. Минимална инвестиција од 2.500 долара је потребна.
10%
Повећање у процентима за здравствени сектор С&П 500 у 2019. години; индекс се састоји од 61 акције, а Јохнсон & Јохнсон, УнитедХеалтх Гроуп и Мерцк & Цо су три највећа конститутивна тржишта по тржишној ограничености.
2. Вангуард здравствени фонд (ВГХЦКС)
- Емитент: ВангуардТотал Нето имовина: 45, 08 милијарди долараОдносни однос: 0, 37% Учинак ИТД за 2019. годину: 12, 35%
Овај масивни Вангуард фонд доступан је и као акције Адмирал класе (минимална инвестиција 100.000 УСД у поређењу са 3.000 долара за акције класе Инвеститора). Фонд који се активно управља, ВГХЦКС нуди ниску цену, широку изложеност глобалној здравственој индустрији, укључујући лекове, медицинску опрему и залихе, као и истраживање и развој. Тренутно се у портфељу фонда налази 83 акционара који је у великој мери прилагођен лековима (45%).
Ово је зрели узајамни фонд - од свог оснивања 1984. године, фонд је донео скоро 17% просечног годишњег приноса. Укупни приноси за једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу су 8, 18%, 11, 45%, односно 7, 45%.
3. Т Рове Прице Хеалтх Сциенце Фунд (ПРХСКС)
- Издавалац: Т. Рове Цена Укупна нето имовина: 12, 58 милијарди УСД Стопа трошкова: 0, 77 процената2019 Годишњи учинак: 11, 6%
Ово је дугорочни фонд за раст који улаже превасходно у средња и велика ограничења која су укључена у истраживање и развој, производњу и дистрибуцију здравствених услуга и производа везаних за науку о животу. Фонд има 170 удела у свом портфељу, а биотехнологија (35, 6%), здравство (24%) и фармација (16, 6%) највећи сектор. Фонд има прилично ниску стопу промета од 31, 6%.
Од свог оснивања 1995. године, фонд је остварио 14, 64% просечног годишњег приноса. Потребна је минимална инвестиција од 2.500 долара. Укупни приноси за једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу су 8, 18%, 11, 45%, односно 7, 45%.
4. Портфељ могућности науке о здрављу БлацкРоцк; Инвеститор А (СХСАКС)
- Издавач: БлацкРоцкТотал Нето имовина: 7, 23 милијарде долараОдносни трошак: 1, 15% Износ перформанси за 2019. годину: 15, 05%
Референтни индекс овог фонда је Русселл 3000 Хеалтхцаре Индек - тренутно у свом портфељу има 105 акција. Највећи удјели укључују УнитедХеалтх Гроуп Инцорпоратед (УНХ), Медтрониц ПЛЦ (МДТ) и Стрикер Цорпоратион (СИК). Портфељ се разликује од свог референтног стања у томе што су фондови прилично равномерно уравнотежени између здравствене опреме и залиха и фарма / биотехнологије.
Фонд је доследно али уско надмашио свој референтни резултат у свакој од последњих 10 година. Од свог оснивања у 1999. години, фонд је остварио просечне годишње приходе од 15, 30%. Потребно је минимално 1.000 УСД почетне инвестиције. Укупни приноси за једногодишњу, трогодишњу и петогодишњу су 11, 46%, 16, 56%, и 10, 72%, респективно.
