Андроид

Добијање првих клијената као финансијског саветника може бити изазов и потребно време. Ево три начина за започињање.

Програми директног учешћа, нова алтернативна класа улагања, добијају на значају. Ево шта све саветници и инвеститори морају да знају.

У доба компресије накнада ево како финансијски саветници могу да оправдају оно што наплаћују клијентима.

Уз додатак робо-саветника, инвеститори имају низ нових избора када су у питању како проналазе помоћ у управљању својом имовином.

Постављањем правих питања, слушањем и изградњом поверења инвеститори и њихови финансијски саветници могу извући максимум из својих односа.

Задовољство и ангажовање нових клијената представља изазов за финансијске саветнике и, искрено, за било ког пружаоца професионалних услуга.

Они који траже посао финансијског савјетника могли би видјети како врхунски извођачи на 100 најбољих компанија које раде за листу испуњавају њихове личне преференције.

Водич о томе шта финансијски саветници морају да знају о осигурању професионалне одговорности.

Финансијски саветници могу бити у току са финансијским трендовима и опслуживати клијенте помоћу ових 10 најсавременијих технолошких алата.

Десет најбољих саветника за стратегије могу да примене за генерисање потенцијалних потенцијалних клијената као и оне које треба да избегну.

Размишљање изван оквира кад се ради о сусрету с потенцијалним богатим клијентима може се у коначници исплатити.

Како саветници бирају портфељ улагања је разнолик, а инвеститоре је паметно проверити са њиховим да би сазнали на који начин се одлучују за улагање.

Главни разлози због којих саветници треба да буду регистровани саветници за инвестирање.

Саветници који желе да развију нишу у пружању услуга лекарима требало би да размотре следеће савете.

Приликом сусрета са потенцијалним клијентом не желите да ваш први утисак буде последњи. Ево неколико савета како да осигурате други састанак.

Ефикасно умрежавање од суштинског је значаја за финансијске саветнике који желе да побољшају своју праксу. Ево неколико савета како олакшати поступак.

Ево како размишљати изван оквира када је у питању привлачење клијента са високом мрежом.

Број првих утисака, па се добро припремите за први састанак са клијентом. Упознајте колико год можете о тој особи и будите спремни да одговорите на питања.

Многи људи који имају велику нето вриједност не савјетују се са савјетницима у областима које сматрају приоритетом, показала је нова студија.

Утврђивање клијентове толеранције на ризик је пресудан део слагалице у дизајнирању и одговарајућој расподјели средстава.

Желите дуже задржати клијенте? Повећајте своје могућности процене ризика.

Замислите портфељ инвестиција као корпу у којој се налазе све ваше инвестиције, а ево на шта да се фокусирате ако градите портфељ за одлазак у пензију.

Ентузијазам и вештину је добро имати, али само изградњом поверења имат ћете прилику да заиста помогнете клијенту.

Да ли је ваш клијент заиста спреман за пензију? Ево неколико основних питања која треба поставити.

Упућивање колеге или стручњака из области индустрије може учинити дуг пут ка привлачнијим клијентима. Сазнајте више о овим упутствима овде.

Уобичајено је питање да ли 401 (к) инвеститори бирају средства из индекса или циљне датуме.

Финансијски саветници требало би да знају шта индустријски стручњаци сметају. Ево пет блогова за обележавање.

Циљне датуме и индексне фондове је тешко упоредити јер се разликују и по структури и по циљевима, мада инвеститори могу упоредити два одређена фонда.

Ове кључне метрике могу помоћи финансијским саветницима да мере успех.

Популарност ЕТФ-а међу инвеститорима и саветницима наставља да расте. Али да ли се добро уклапају у планове од 401 (к)?

То се и раније догодило. Може се поновити. Ево како да заштитите своје инвестиције од најгорих могућих вести.

Отварање фирме за управљање богатством је сложен процес. Имајући на уму та правила, финансијски саветници могу повећати изгледе за успех.

Старење финансијског саветодавног посла ускоро ће створити могућности за младе амбициозне саветнике. Ево како се могу поставити за успех.

Изјаве о инвестиционој политици су од виталног значаја за финансијске саветнике и њихове клијенте. Ево неколико савета за њихово креирање.

Када стекнете нову финансијску саветодавну праксу, водите рачуна да ваш план игре избегне ове погрешне кораке у вези са набавком.

Конверзије Ротх ИРА-а имају предности и недостатке: отварање врата ових рачуна за иначе неподобне рачуне, али покреће велики порезни залогај.

Сарадници за услуге клијената играју виталну улогу у финансијској индустрији. Положај би могао бити ваш корак у даљње финанцијске каријере.

Ограничене залихе могу бити важан део пакета за надокнаду запосленог. Они су у ствари нефинансирано обећање.

Да ли мислите да постанете независни са својом финансијском саветодавном праксом? Ево неких ствари које треба узети у обзир.

Ових 5 стратегија нуде финансијске саветнике и финансијске саветодавне фирме план како унапредити своју праксу и обезбедити њихов дугорочни успех.