За многе финансијске саветнике, циљ је пронаћи клијенте са имовином између милион и пет милиона долара, што је помало симпатично место. Али многи старији појединци високих нето вредности већ су постављени на своје начине; они живе под мотом „Ако се не поквари, немојте то поправити“ - чак и ако се поквари. (Више информација потражите у: Савети клијента за финансијске саветнике са високим нето приходом. )
Млађи инвеститори, они у доби између 21 и 45 година, понудиће више ликвидности, јер ће вероватно доживети догађаје који се мењају за живот, а за које је потребно планирање. Ова добна демографија такође ће бити отворенија за нове идеје. Негативно је што имају мање новца од старијих клијената. (За више, погледајте: Саветници: Не превидите не тако богате миленијале .)
Имати циљану демографску земљу добра је идеја, али не желите да затворите никаква врата. Не. 1 циљ увек треба да делује у најбољем интересу клијента. Само ово ће довести до дугорочнијег пословања. Па како онда да се лопта окреће? (За више погледајте: Погледајте како Ултра-Богат Инвест .)
1. Потражите препоруке постојећих клијената
Усмена реч само по себи објашњава. То је још увек један од најефикаснијих начина за добијање нових клијената. (Само пазите да претјерате.)
2. Успоставите референтну мрежу
Упознајте професионалце - укључујући лекаре, адвокате, агенте за продају некретнина и ЦПА - у вашем кварту, око вашег радног места итд. Слање посла једни другима путем препорука је једноставно и ефикасно. Најбоље понуде су оне у којима обе стране побеђују. (За више детаља погледајте: Зашто би саветници требало да поседују адвокате за некретнине. )
3. Користите Социал Нетворкинг
Кориштење Фацебоок Инц. (ФБ), ЛинкедИн Цорп. (ЛНКД) и Твиттер Инц. (ТВТР) за представљање себе као стручњака и проналажење потенцијалних клијената није толико ефикасно колико се често оглашава, али сваки финансијски савјетник који не користи ове алате хоће изгледају архаично или нису у току са данашњом технологијом. То је преокрет за младе инвеститоре, посебно.
4. Покрените блог
Блогирање о финансијским савјетима и / или ваша размишљања о тренутним тржишним трендовима можда изгледа пуно времена, али кључ успјеха је досљедност (и сажетост). Ако редовно ажурирате свој блог - барем два пута недељно - видећете да се рангирање на вашем претраживачу повећава. Ово ће почети споро, али узлазни замах ће се убрзати све док се држите тога. Ово ће довести до тога да вам се обрате клијенти, а не да их морате тражити. (За читање у вези, погледајте: Раст мањина и саветника: прилика.)
5. Напишите е-књигу
6. Постаните локални политичар
7. Баците рођендане
Бацање рођенданске забаве за клијента може изгледати ван левог поља, али може бити врло ефикасно. Не само да ће клијент бити импресиониран (и изненађен!), Већ ће вероватно позвати пријатеље и породицу и пожелеће да вас упозна са већином њих. Ово је одлична прилика за успостављање нових веза - пуно их је за само неколико кратких сати.
8. Купите сезонске карте на нешто
Погледајте страницу одељења за корпоративни маркетинг и купите сезонске карте за професионални спортски тим, оперу, балет и сл. Можда би било скупо, али требало би уложити улагања. Можете водити клијенте на игре или представе, што ће им помоћи да их задржите. И што више карата то је боље: клијент ће вероватно позвати блиског члана породице или пријатеља, што вам онда омогућава да успоставите нове везе и пронађете нове изгледе. (За више детаља, погледајте: Савети за ширење богатства рођацима. )
9. Разговор у локалним школама
Контактирајте средње школе у богатим областима и обавестите администрацију да желите да разговарате са децом о финансијском планирању. Многе школе ће ускочити у прилику - то је драгоцена информација. Можда немате прилику да прослеђујете визитке и памфлете, али можете подстаћи своју публику да пита родитеље о финансијама, уштедама за факултет, пензионисању и још много тога. Они ће и наставници и администратори слушати. (Више информација потражите у: Помоћ родитељима да избегну грешку у пензији. )
10. Играјте спорт
Сви знамо да је голф сјајна игра за умрежавање, али то је спорт који је обично резервисан за четворку. Ако желите да повећате своју изложеност, размислите о приступању тениској академији, софтбалл лиги или локалном фитнес центру. Можда нећете наћи толико квалификованих водича као што би то могло бити голфом, али ћете наћи пуно могућности.
Доња граница
Испробане су многе методе за слетање нових клијената - умрежавање, голф. Али креативно размишљање и прелазак додатне километраже (или трошење додатног долара) у проналажењу резултата у необичним околностима на крају ће можда бити вредно. (Више детаља потражите у: Како привући и саветовати 30-то нешто. )
