Преглед садржаја
- 1. НестЕгг Естиматор
- 2. Црни дијамант
- 3. Блацк Диамонд Мобиле Апп
- 4. Хоотсуите
- 5. Паладин истраживање и регистар
- 6. Фугент
- 7. Дропбок
- 8. Прецизни ФП
- 9. Боокео
- 10. Гоогле Алертс
- Доња граница
Финансијски саветници имају сложен и течан посао, помажући разним клијентима са јединственим ситуацијама и финансијским циљевима - праћење може бити тешко! Нове апликације, софтвер, мрежни производи и услуге и системи засновани на облаку који помажу финансијским саветницима да се убрзано појаве.
Када је у питању опслуживање клијената на врхунски начин, ових 10 алата су неопходни.
Кључне Такеаваис
- Као независни финансијски саветник, пакет алата и апликација на дохват руке може да поједностави ваше пословање и помогне вам да боље опслужујете своје клијенте. Сада су доступни (софтверске и мобилне апликације) (многе бесплатно) које вам помажу у организацији, праћењу клијенти, израчунавају финансијске формуле и проналазе нове клијентске клијенте. Овде сумирамо десет таквих алата које би сваки саветник требало да размотри.
1. НестЕгг Естиматор
НестЕгг Естиматор, Гоогле апликација, свеобухватан је алат за пензионисање који пројицира клијентове финансије у будућност и рашчлањује их на приход, порезе, имовину и дуг. Саветник може уносити различите количине података: Што више података, то су детаљнији и тачнији резултати. Апликација такође пружа могућност саветнику да одигра различите сценарије, као што су промене посла, трошкова, потрошње и још много тога.
2. Црни дијамант
Блацк Диамонд Адвентсовог софтвера је платформа за управљање портфељем заснована на облаку. Карактеристике које нуде независни финансијски саветници укључују обједињавање информација, прилагодљиво извештавање, избалансирање и дневно усклађивање рачуна.
3. Блацк Диамонд Мобиле Апп
Блацк Диамонд мобилна апликација, додатак управљачкој платформи Блацк Диамонд, је једна за клијенте. Ажурира их о подацима о свом рачуну и портфељу. Апликација такође нуди безбедан систем за размену порука, идеалан за сарадњу саветника и клијента.
4. Хоотсуите
Иако многи старији саветници одустају од новијих модела маркетинга и комуникације, планер без снажног присуства на мрежи на Твиттеру, Фацебооку и ЛинкедИну је у неповољнијем положају. Да бисте завладали у овим неискреним платформама и систематизовали њихову испоруку, идеалан је Хоотсуите, агрегатор маркетинга на друштвеним медијима.
Овај „фреемиум“ производ омогућава саветнику да постави и одговори на бројне рачуне на друштвеним медијима са једне централне локације. Омиљена значајка Хоотсуите-а је могућност да унапред закажете постове на друштвеним медијима.
5. Паладин истраживање и регистар
Ова страница за бесплатне потрошаче служи особама које траже професионалног финансијског планера. Појављивање у њиховом именику даје кредибилитет и изложеност саветника. Уз накнаду, ова организација чувара паса инвеститора оцењује саветника према искуству, образовању, сертификатима и другим критеријумима власништва. Ако саветник прође Паладинову скрининг, он има право на место у његовом „регистру са пет звездица“, чиме се проширује његов професионални профил.
6. Фугент
Фугент нуди разноврсни софтвер који је намењен професионалцима у финансијским услугама. Његова апликација за таблете јединствен је алат за даљинску презентацију за састанке са клијентима ван уреда. Лепота апликације је у томе што саветник може разрадити било који пренесени документ или садржај, трендове и информације извештаја, тако што ће их писати прстом.
7. Дропбок
Услуге резервних копија заснованих на облаку: Ови системи за складиштење и пренос података се непрестано побољшавају у приступу и безбедности. Много је избора, али данашњем саветнику и њеним клијентима потребан је систем за приступ и дељење важних информација са било ког места. Дропбок је један од популарнијих и поузданијих.
8. Прецизни ФП
Прикупљање података један је од најтрофејнијих дијелова посла финансијског савјетника. Прецизно ФП издваја овај задатак. Клијенти уносе своје податке и прилажу одговарајуће обрасце и документе, а Прецисион ФП обједињује податке у конзистентне форме прилагођене корисницима. На атрактивним листовима се могу приказати подаци клијента у различитим форматима.
9. Боокео
Заказивање састанака може бити дуготрајно и за саветника и за особље, често води до изгубљених минута или сати. Боокео.цом делује као супер-секретар / вратар. Од састанка „упознајте се“ до праћења са постојећим клијентом, Боокео се брине за састанак, прикупљање имена, адресе е-поште и телефонских података друге стране или странака. Систем је такође веома прилагодљив.
10. Гоогле Алертс
Саветник мора да буде у току са својом репутацијом на мрежи. Гоогле Алертс је идеалан алат за проналажење „кога, шта и где“ ваших личних и компанија помиње. Подесите упозорење за име компаније као и ваше појединачно име. На тај начин, знате кад год примите медијско помињање на мрежи. То је одличан начин за професионалца да надгледа напоре маркетинга на друштвеним мрежама и присуство на мрежи.
Доња граница
Технологија редефинише начин на који финансијски саветници раде свој посао данас. Проналажење и коришћење најновијих алата је од суштинске важности за стварање и одржавање односа и максимализацију продуктивности.
