Већина финансијских саветника тешко је створити сталне прилоге. Примарни разлог за то је што они не користе исправне стратегије. У већини случајева користе старе стратегије које у савременом свету више нису ефикасне. Ове старије, застареле стратегије укључују хладно позивање, директну пошту и новинске или часописне огласе.
Финансијски саветници ће можда видети неке резултате користећи ове архаичне тактике, али нису економични или временски ефикасни. Ако бисте радили на анкети најбољих финансијских саветника, ниједан од њих неће вам рећи да њихове главне стратегије генерирања олова укључују једну од горе наведених. Још увек имају одређени потенцијал, али то не би требало да буде преферирани начин генерисања олова. (За више видети: Трендови који изазивају финансијске саветнике).
Прецијењене стратегије
Ево кратког сагледавања зашто неке од чешћих стратегија нису моћне:
- Хладно позивање: Финансијски саветници добијају доста негативних одговора о хладним позивима. Ако то комбинујете уз ниску стопу успеха, то доводи до фрустрације и потенцијалног изгарања. Директна пошта: Већи број прималаца посматра као нежељену пошту. Такође не циља одређену публику, што ће довести до врло ниског степена конверзије. Новинске новине и огласи у часописима: Још једном, осим ако не постављате огласе у нишне публикације, не циља одређену публику. Ово је такође један од најмање ефикасних начина за циљање инвеститора високих нето вредности. (Више детаља потражите у: Савети клијента за неисплаћене мреже за финансијске саветнике.) Веб локација: Ово има више потенцијала него било који други на листи, али своди се на ефикасност. Ако имате веб страницу са својим именом и контактним подацима на њој, али нема садржаја, то неће учинити пуно за вас. Међутим, ако запослите познаватеље писца по приступачној цени и објавите чланке који су усмерени према вашој циљаној публици, тада можете повећати рангирање оптимизације за своје претраживачке (СЕО) и генерирати квалификоване потенцијалне клијенте. Добра страна је да многи од тих канала неће бити локални. (За више погледајте: СЕО савети за финансијске саветнике.)
За посао
Знати шта не радити једнако је важно као и знати шта треба радити. Ако користите погрешне стратегије, ваше пословање неће бити успешно, посебно када конкуренти користе исправне стратегије. Уз то, најважнија грешка коју финансијски саветници праве када је реч о генерацији олова је да троше превише времена на то.
То можда звучи контратуктивно, али ваше време је драгоцено што значи да су ауто-реактивци императив. Такође желите да будете доступни преко телефона у свако доба, укључујући и за време ручка. Већина локалних потенцијалних корисника назваће током паузе за ручак, што је такође ваше. Ако нисте доступни, смањит ће се изгледи за слијетање састанка. (За више информација погледајте: Зашто клијенти отпуштају финансијске саветнике.)
Још је важнија напомена - можда и најважнија - да већина финансијских саветника не троши довољно времена на комуникацију и изградњу односа са својим тренутним клијентима. То је апсолутна потреба. Остати у контакту показује да сте брижни, а не само продајни агент. Такође повећава количину потенцијалних клијената које добијате од препорука.
Подцијењене стратегије
Генерисање потенцијалних потенцијалних података је лакше него што можда мислите. То је само ствар праћења данашњих најефикаснијих маневара. Ево кратког детаља о 10 врло ефикасних стратегија за генерирање олова:
- ЛинкедИн: Можете да користите картицу мреже да бисте сортирали и филтрирали контакте и послали једноставну поруку (можда са саветом за улагање или новац) бившим колегама и локалним пословним лидерима. Можете да користите картицу за почетнике да бисте контактирали потенцијалне људе о њиховим каријерним достигнућима или им се свидио њихов садржај. Можете користити напредну картицу да бисте користили међусобне везе за увођење у земљи. Још једна важна напомена: ЛинкедИн привлачи пуно појединаца високих вредности. (За више погледајте: Како финансијски саветници користе друштвене медије.) Ворд оф Моутх: Ово се очекује и можда мислите да немате контролу над тим, али ако покажете тренутним клијентима да поседујете четири Цс - веродостојна, брижна, Сурадња, Хемија - ваше су шансе да видите препоруке клијента скироцкет.Диннерски семинари: Немојте бити јефтини са местом ресторана и позивати само одређене изгледе. Ова метода генерирања олова може укључивати велике трошкове, али поврат улагања (РОИ) би требао бити одличан ако се правилно повуче. За мање од два месеца могли бисте видети 50+ висококвалитетних изгледа. Едукативне радионице: Приступачнија алтернатива семинарима за вечеру. А људи много више воле радионице преко продајних састанака један на један јер пружа окружење које није толико висок притисак за потенцијалног клијента. (За више детаља погледајте: Како постати врхунски финансијски саветник.) Водеће групе: Ове групе се често састају једном недељно и деле високо квалификоване потенцијале, али то су углавном пословни професионалци из различитих индустрија, тако да не морате бринути много о конкуренцији. Бесплатни извјештаји: било да је то пуж пошта, е-пошта или било који облик комуникације, сви су заинтересирани за бесплатно. Ако им се свиђа што читају и доступни су ваши подаци за контакт, немојте бити шокирани ако добијете снажан одговор. Умрежавање заједнице: Ово траје мало дуже јер морате да успоставите поверење. Укључивање у догађаје у заједници може дуго напредовати ако сте доследни, посебно ако их спонзоришете и градите бренд у локалном подручју. Такође можете помоћи у изградњи свог бренда у локалним радио емисијама, телевизијским емисијама и подцастима. (Више детаља потражите у: Умрежавање финансијских професионалаца: Одржавање снажног присуства у индустрији.) Фацебоок: Ово постаје све више и више распрострањено, па ће временом помоћи формирању и изградњи односа. Финансијски саветници такође могу да искористе Фацебоок догађаје који се могу користити за обавештавање корисника о предстојећим приликама.Гоогле огласи: Они могу бити скупи у зависности од буџета, зато проверите да ли су ваши огласи високо циљани. Чланци у новинама: Ово се разликује од реклама у новинама. Ако имате локалне новине, контактирајте их и затражите да напишете чланак на основу ваше стручности. Ако добијете зелено светло, ускоро ћете бити видени као ауторитативна фигура у вашој заједници. Када се то догоди, не требате да тражите перспективу. Они ће доћи к теби.
Изванредни потенцијал
Супротно ономе што сте могли чути или прочитати, у историји није било бољег времена да будете финансијски саветник. Следећих 15 година просечно 10.000 Баби Боомерс-а повући ће се сваког дана. Већина њих још увек није смислила како да планира пензију, делимично зато што не мисли да имају довољно новца за то. (За више погледајте: Топ 10 инвестиција за Баби Боомерс.)
Финансијски саветници имају прилику да искористе највећу генерацију у историји која се повлачи у групама. Не треба искључити старије стратегије генерирања олова, али оне више не би требале бити жариште. (За више видети: Стратегија раста за финансијске саветнике.)
