Андроид

Једна од најдрагоценијих роба за власнике малих предузећа је време које представља могућности за финансијске саветнике који се баве овим клијентима.

Личне везе са имућним људима могу брзо да развију посао. Да бисте се придружили правим организацијама, то кошта новца, али ваше нове везе требало би да се исплате.

Средства и фондови задуживања су критични за непрофитне организације, а исплате углавном нису опорезиве - али постоје изузеци.

Проналажење креативних начина за повећање продаје животног осигурања укључује употребу неких нових истражних метода, као и других које постоје већ неко време.

Без обзира да ли желите да постанете финансијски саветник или га требате запослити, ево пет особина које морате имати на уму које имају најуспешнији финансијски саветници.

У складу са ФИНРА-ом, финансијски саветници морају узети у обзир клијентову толеранцију на ризик, преференције, личност, финансијски статус и циљеве улагања.

Најпознатији финансијски саветници су комбинација легендарних инвеститора, најпродаванијих финансијских аутора, домаћина целебрити талк схов-а и извесних људи.

Научите како да разговарају о финансијским ограничењима са клијентима, укључујући временски хоризонт, пореска и регулаторна ограничења, као и основно управљање ризиком.

Промјене које су поједноставиле и смањиле трошкове еМонеи-а за савјетнике довеле су до забиљеженог прихода у 2016. години.

Подцасти су добар начин да се саветници обаве на врху финансијске индустрије и науче драгоцене технике за унапређење њихове праксе. Ево листе аудио програма на које бисте могли да се претплатите.

Ово су главни изазови са којима су данас суочени финансијски саветници.

Истраживање потврђује да богати мушкарци и жене различито улажу. Ево зашто - увиди могу помоћи саветницима да боље прилагоде своје услуге клијентима.

Ево шта треба да знате о разводу и социјалном осигурању према новим правилима која су ступила на снагу почетком ове године.

ЦРМ решења су непроцењив алат за саветнике јер се конкуренција робо-саветника загрева. Ево неких најбољих.

Ваш ЛинкедИн профил као саветник не треба да остане статичан. Ево седам начина да побољшате свој рачун како би вас потенцијални клијенти могли пронаћи.

Многи финансијски саветници воде праксу без идеје о томе како ће се наставити након одласка у пензију. Ево неколико савета како убрзати поступак.

Ево пет различитих стратегија које саветници могу да спроведу како би пласирали себе и своју праксу.

Корисници неће бити у могућности максимално повећати своју пореску уштеду Ротх ИРА-ом ако се то не унесе на одређени начин.

Једноставност трговања ЕТФ-овима има неке инвеститоре који траже резултате. Ево како саветници могу да помогну клијентима да избегну грешке.

Ево четири једноставна начина за повезивање са клијентима и потенцијалним клијентима на ЛинкедИну.

Гледали сте финансијске гуруа на ТВ-у, али да ли сте видели ових шест најбољих финансијских саветника? Имају много тога за понудити и богато искуство на терену.

Шта треба да знате о колективним инвестицијским фондовима који се нуде у плановима 401 (к).

Ветерани свих врста имају посебне потребе када је у питању финансијско планирање. Ево неколико савета као и свеобухватне листе извора на мрежи.

Иако су портфељ са расподјелом 60/40 некада био правило и били су успјешни у прошлости. Сазнајте зашто то више није случај.

Сазнајте на које финансијске савјетнике за дигиталне платформе треба гледати како се тренд ка дигиталним савјетима на основу савјетника наставља у 2016. години.

Друштвено одговорне, зелене и утицајне могућности инвестирања сада су одобрене од ДоЛ-а за планове 401 (к). Ево шта инвеститори треба да знају.

Ако тражите финансијског саветника (или сте саветник), ево неколико основних питања која бисте требали поставити или бити спремни да одговорите.

Вероватно сте чули да су ЕТФ-ови бољи од узајамних фондова, али морате да размислите о свим аспектима пре него што инвестирате. Научите их овде.

Меррилл Линцх и Едвард Јонес постоје већ деценијама, али послу приступају врло различито. Ево прилога у поређењу.

Један од највећих возача који саветници могу да пруже клијентима је годишњи преглед њихове финансијске ситуације. Ево неких смерница за спровођење добро размотреног прегледа.

Иако се имовина под надокнадом за управљање дуго времена чинила као добра идеја, тренутни трендови на тржишту можда ју чине прошлошћу.

Сазнајте више о улагањима свог новца у ликвидна новчана улагања у односу на залихе.

У распону од демографског до дигиталног, ови трендови брзо трансформишу посао финансијског савјетовања.

Америчке штедне обвезнице и депозитни сертификати (ЦД-ови) су сигурне инвестиције које нуде скромне приносе. Који ћете изабрати може зависити од ваше временске траке.

Корелација мери како се средства и тржишта крећу у односу једно на друго и могу се користити за управљање ризиком.

Студија верности открива да многи саветници нису предузели кораке да примене јасан план сукцесије.

Да ли су паметни бета ЕТФ-ови облик пасивног управљања, активног управљања или хибрид обоје?

Ако компанија понуди пензиони план, 401 (к) биланси могу бити пребачени у пензију и баланс ће гарантовати ПБГЦ.

Сазнајте више о пет регистрованих фирми саветодавних инвестиција (РИА) које су Барронови 2018. године уврстили међу најбоље РИА у САД.

Комуникација и планирање су важни када се богатство родитеља преноси на следећу генерацију и осигурава се да се о њима брину правилно у старости.