Састављање листе познатих финансијских саветника није нимало лак задатак. Постоји шачица препознатљивих финансијских новинара: Лиз Пуллиам Вестон, Јеан Цхатзки, Тесс Вигеланд, Мицхелле Синглетари, Фарноосх Тораби и Јане Бриант Куинн. Ипак, када су у питању познати финансијски саветници, листа познатих женских саветника је танка.
Две најпрепознатљивије женске финансијске саветнице су Сузе Орман и Меллоди Хобсон. Ипак, многи други финансијски саветници и планери раде прилично добро и чија имена немају признање домаћинства.
Кључне Такеаваис
- Сузе Орман и Меллоди Хобсон су две најпознатије и најутицајније женске финансијске саветнице. Баррон'с је 2004. године објавио годишњи рејтинг америчких 100 најбољих финансијских саветника. Ова ранг листа истиче достигнућа женских финансијских саветника на основу укупне управљане имовине, прихода и квалитет праксе. Карен МцДоналд, Сусан Каплан, Гиллиан Иу и Елаине Меиерс су четири високо оцењена саветника који имају комбиновану имовину од 86, 1 милијарди долара за своје клијенте високе нето вредности.
Најбољи финансијски саветници за жене
Орман и Хобсон су миљеници и финансијски професионалци. Орман је започео као берзански посредник, док је Хобсон прелазио из вишег потпредседника и директора маркетинга, да би постао председник и су-извршни директор Ариел Инвестментс-а.
1. Сузе Орман
Сузе Орман је сертификовани финансијски планер (ЦФП) и један од најпрепознатљивијих финансијских гуруа у земљи. Њено финансијско царство укључује књиге, калкулаторе, алате и ресурсни центар. Њено царство финансијског планирања на једном месту покрива свако подручје нечијег финансијског живота, нудећи све од средстава за уклањање дуга и алата за праћење трошкова до различитих алата за планирање имовине и комплета за процену осигурања. Према њеној веб страници, Орманово пословање укључује медијске наступе и догађаје уживо, а не појединачне консултације са клијентима.
Орман је написао много популарних књига о личним финансијама. Ови укључују:
- Књигу новца за младе, феноменалне и проваљене коју сте зарадили, не губите! Закони новца, лекције живота
2. Меллоди Хобсон
Меллоди Хобсон је председавајућа управног одбора и суизвршилац и председник Ариел Инвестментс, компаније узајамног фонда са седиштем у Чикагу и фирме за управљање инвестицијама. Компанија се фокусира на улагање у подцијењене мале и средње велике компаније. Само 10 година након што је дипломирао на Универзитету Принцетон, Хобсон је напредовао од стажирања до председника компаније.
Поред рада у Ариелу, била је финансијски сарадник у новчаним сегментима Добро јутро Америка и редовно се појављује на ЦБС Невс као коментатор тржишта и аналитичар економских кретања. Такође је жестоки заговорник финансијске писмености Афроамериканаца. Током 2015. године, Хобсон је направио престижну листу Тиме Магазине од 100 најутицајнијих људи на свету.
Следеће славне финансијске саветодавне јавности можда су мање познате широј јавности, али су познате у својој области. Ови звездани финансијски саветници били су међу Барроновим Топ 100 финансијским саветницима за жене за 2019. годину.
3. Карен МцДоналд
Карон МцДоналд из Морган Станлеија је Барроново истраживање у 2019. заузела као прво место. Она има 75 милијарди долара имовине под управљањем и усмерава тим од 11 који опслужује корпоративне клијенте, од којих су многи на топ листи Фортуне 500. Поред тога што својим корпоративним клијентима служи рјешења за бенефиције запослених, она се такође фокусира на едукацији запослених за доношење бољих финансијских одлука.
4. Сусан Каплан
Сусан Каплан је председница компаније Каплан Финанциал Сервицес у Њутону, Масачусетс. Она има 2, 05 милијарди долара имовине под управљањем са минималном величином рачуна од 1, 5 милиона долара. Њен просечни клијент има нето вредност од 11 милиона долара. Каплан има МБА финансије и сертификовани је финансијски планер. Учесница је у публикацијама Валл Стреет-а и узајамног фонда Лоуиса Рукеисера, као и у многим другим финансијским часописима. Њено медијско присуство укључује Блоомберг Невс, ЦНБЦ, ВГБХ и још много тога.
5. Гиллиан Иу
Гиллиан Иу из компаније Морган Станлеи Привате Веалтх Манагемент из Сан Франциска у Калифорнији држи пето место на Барроновој листи за 2019. годину. Укупна имовина Иу под управљањем је 5, 85 милијарди долара са минималном величином рачуна од 10 милиона долара. Њени клијенти просечно вреде 100 милиона долара. Иу је лиценциран и као финансијски саветник и као брокер. Рођена и одрасла на Тајвану, течно говори енглески, мандарински и тајвански језик, способна је да опслужује међународне клијенте који имају везе са Азијом и предузетнике са седиштем у САД.
6. Елаине Меиерс
Елаине Меиерс се константно сврстава у топ 10 на Барроновој листи најбољих финансијских саветника за жене, а ушла је на девет месту 2019. и на осмом у 2018. години. Она је генерални директор и финансијски саветник ЈП Морган Сецуритиес, фокусирајући се на стратегије управљања богатством руководилаца, оснивачи технологије и предузетници у Силицијумској долини. У 2019. години њена имовина под управљањем износила је 3, 2 милијарде долара. Њени клијенти имају просечну нето вредност од 300 милиона долара. Меиерс има неколико деценија на пољу финансијског саветовања са претходним искуством у другим међународним инвестиционим фирмама.
Доња граница
Иако већина познатих финансијских саветника жена није добро позната у круговима славних, њихова постигнућа су значајна. Управљајући милијардама долара за корпорације и имућне, они се образују и улажу за своје клијенте. И док је укупан број жена у индустрији низак, овај списак остварених жена јасно истиче њихове таленте и способност да напредују у традиционално мушким доминацијама.
