Саветник за еМонеи, финтецх компанија коју је купио Фиделити Инвестментс, уживала је у години рекордног раста прихода у 2016. години, делимично променама које је донела да би поједноставила и смањила трошкове неких својих алата за планирање који користе финансијски саветници.
Ед О'Бриен, извршни директор еМонеи-а, рекао је ИнвестментНевс-у да је приход компаније порастао нешто више од 30% у односу на прошлу годину и да је тај раст подстакнут повећаном потражњом за финансијским саветима широм света. општи финансијски план. Приход компаније је у ствари повећан за скоро 60% од када је Фиделити уложио у компанију у фебруару 2015., а од тада је прикупило око 17.000 нових корисника. (За више информација погледајте: Топ 5 софтверских програма које користе финансијски саветници .)
„Индустрија савета уопште постаје озбиљнија у ангажовању клијената на планирању и вођењу планирања“, рекао је О'Бриен у чланку ИнвестментНевс . „Наша технологија долази са свим оним што саветник треба да направи финансијски план“, додао је он.
Неразврстана платформа за саветнике еМонеи-а
Компанија је почетком ове године раздвојила своју платформу за саветнике и сада им омогућава да бирају између три различита нивоа услуге, у цени од 162 УСД месечно до 324 УСД месечно. Компанија такође планира да у првој половини 2017. године уведе нови сет алата за дигитално планирање, што ће саветницима омогућити аутоматско пружање услуга за неке од њихових клијената. (За више информација погледајте: Најпопуларнији алати Сваки финансијски саветник треба .)
еМонеи ће такође представити нови сет програма за генерирање олова за саветнике који ће им омогућити да воде аутоматизоване мултимедијалне маркетиншке кампање са персонализованим порукама и извештавањем за метрике. Овај програм се тренутно назива Саветодавни маркетинг и он ће омогућити саветницима да свој брзи бренд изведу у дигитални свет на брз и ефикасан начин.
Помоћ савјетницима са фидуцијарним правилом
еМонеи је такође израдио комплетан оквир за саветнике који су осмишљени како би им помогли да се ускладе са новим фидуцијарним правилом које је Министарство рада (ДОЛ) увело почетком ове године. Правило званично ступа на снагу 10. априла и многи саветници још увек морају да разумеју своје нове улоге као повериоци. Програм је подељен на четири модула: прикупљање података, развој циљева, презентација препорука и праћење и евалуација. Модули садрже следеће елементе:
Прикупљање података
- Интернетско здруживање рачунаАутоматски аутоматизовани радни поступак откривања клијентаПратите промене клијента и саветника свеобухватне евиденције догађаја
Развити циљеве
- Пакет напредних и основних алата за планирањеЦлиент признања кључних интеракцијаАутоматски савети за архивирање и архивирање
Постојеће препоруке
- Предложене презентације за било који сценарио Поједностављени преглед усклађености / одобравање презентацијаКомплетне структуре извештаја, одрицања од одговорности и обелодањивања
Надгледајте и поново оцените
- Напредна пословна аналитика са ДОЛ-овим филтеримаЕмаил упозорења и обавештења о ванредним догађајимаПрведак чињеница о највећим интересима
еМонеи такође има још један програм под називом Адвисор Аналитицс, који саветницима омогућава да креирају више од 25 графикона који им могу помоћи да разбију своје податке о клијентима, пословним активностима и другим виталним информацијама које им могу помоћи да ефикасније обављају своју праксу. Компанија намерава да пружи свеобухватне услуге "кључ у руке" које саветници могу да користе за раст свог пословања и управљање новцем на погодан и скалабилан начин. (За више погледајте: Како технологија помаже финансијским саветницима .)
Доња граница
2016 је била сјајна година за еМонеи, јер је додала скоро 17 000 нових корисника и увела нове функције за финансијске саветнике. Саветници који користе ову услугу могу очекивати да своје дужности извршавају на поједностављенији начин и откриће нове елементе података који ће им помоћи да побољшају своју праксу и придржавају се фидуцијарног правила. (Више детаља потражите у: Саветници: Ово је како се осећа конкуренција на потрошњу технике .)
