Лични односи су у сржи сваке финансијске саветодавне праксе, а са порастом робо-саветника они ће временом постати још важнији.
Проблем? Изградња односа је тешко скалирати за велики број клијената.
Готово је немогуће да саветници одржавају велику количину односа са клијентима, истовремено успостављајући личнију везу са сваким клијентом. Ово је важно јер препуштање односа са клијентима временом еродира, поставља темеље за веће стопе раста клијента.
Добра вест је да софтверска решења за управљање односима са клијентима (ЦРМ) могу да се позабаве тим проблемима и оснаже финансијске саветнике за обим пословања. Употребом ових алата саветници могу да осигурају да одржавају честе контакте са великим бројем клијената уз одржавање личног контакта. ЦРМ софтвер може пружити комбинацију програма за аутоматско слање порука и благовремене подсетнике за саветнике да се обрате клијентима појединачно. У овом простору постоји много различитих алата за финансијске саветнике који ће изабрати да унапреде своје пословање. (За више погледајте: Основни софтвер за финансијске саветнике.)
, погледаћемо пет најпопуларнијих и надолазећих решења за финансирање ЦРМ-а и размотрити зашто саветници можда желе да их размотре.
Веалтхбок ЦРМ
Веалтхбок је елегантно дизајниран веб и мобилни ЦРМ систем за финансијске саветнике. Технологија има неколико јединствених функција као што су праћење клик-а и позива на друштвеним мрежама, што је издваја од многих конкурентских производа на тржишту. Након 30-дневног бесплатног пробног периода, услуга кошта 35 долара по кориснику месечно без дугорочне посвећености. Подаци су осигурани 256-битном енкрипцијом преко ССЛ сигурности како би се осигурало да се подаци клијента чувају приватно и поверљиво. Веалтхбок такође нуди интеграцију складиштења датотека са сервисима попут Гоогле диска и Дропбок-а и има функцију мобилне апликације која вам омогућава управљање активностима током путовања.
Салесфорце
Салесфорце је пионир софтвера као услуге који је брзо постао највећи светски Интернет ЦРМ провајдер. Иако је решење за предузећа намењено свим врстама пословања, компанија се такође може похвалити производом финансијског облака који је специфичан за саветника. Платформа нуди висок ниво зрелости и интеграције са другим алатима за аутоматизацију маркетинга које саветници могу да користе у свом послу. Ова ЦРМ платформа такође нуди употребу вештачке интелигенције која може анализирати ваше податке како би дала препоруке на основу ваших појединачних пословних процеса. Цене за различите производе Салесфорце крећу се од 25 до 300 долара месечно за корисника, а наплаћују се годишње. (Више информација потражите у: Салесфорце вс. САП: Упоређивање врхунских ЦРМ провајдера .)
Редтаил Тецхнологи
Редтаил Тецхнологи је најпопуларније ЦРМ решење за финансијске саветнике, према истраживању софтвера за 2017. годину, са тржишним учешћем од нешто више од 24%. За разлику од многих других ЦРМ услуга, Редтаил се цени (од 99 УСД месечно) по бази података, а не по кориснику, што му омогућава да се примјени у средњим и великим финансијским саветодавним праксама. Решење се такође испоручује са генерисањем извештаја клијента за прикупљање личних података и података о рачуну, а долази и са бесплатним миграцијама базе података за оне који се крећу са десктоп решења.
Јункуре
Јункуре су развили финансијски саветници (творац Грег Фриедман је и саветник) и постао је међу најцењенијим ЦРМ решењима за саветнике. Са отприлике 20% удјела на тржишту, Јункуре је одувијек био популарно „локално“ рјешење за добро етаблиране фирме средње величине. Али у новије време, његова опција заснована на облаку учинила га је доступним финансијским саветодавним фирмама било које величине - иако су његове месечне накнаде углавном веће од конкуренције. Цијене се крећу од 44 УСД по кориснику мјесечно до 700 УСД мјесечно за врхунски производ, који цијену темељи на АУМ-у, а не на корисницима или базама података.
Енвестнет / Тамарац
Енвестнет је познати лидер у финансијском саветодавном простору са широким спектром производа и услуга, али његов Тамарац® ЦРМ постаје све популарнији алат за саветнике који желе да негују односе са клијентима. Платформа је изграђена на поузданој платформи Мицрософт Динамицс ЦРМ, има све већи број функција и нуди широку интеграцију како би помогла саветницима да ураде лични рад и повежу се са својим клијентима. Цене се дају тек након што се на њиховој веб локацији затражи демонстрација.
Доња граница
ЦРМ решења су постала непроцењив алат за финансијске саветнике јер се конкуренција робо-саветника загрева. У протеклих неколико година, неколико компанија је лансирало решења намењена финансијским саветницима са опсежним сетовима функција и дубоком интеграцијом са другим технолошким алатима. Они који траже помоћ у одабиру правог решења за своје пословање можда ће желети да провере услуге као што је АцтиФи или размотре ангажовање техничког консултанта који би помогао у процесу доношења одлука. Многи провајдери ЦРМ-а нуде бесплатне демонстрације на својим веб локацијама и никада не смета да питате своје колеге саветнике која решења више воле да користе у својој пракси. (За више, погледајте: 10 најбољих алата за финансијске саветнике .)
