Андроид

Захтеви све новијих богатих клијената се мењају; ево шта можете очекивати и како прилагодити своју праксу.

Саветници који не посвећују довољно пажње питањима поштовања прописа, могу се наћи у топлој води и са регулаторима и са својим клијентима.

Пре куповине праксе финансијског саветовања, проверите да ли је обављена дужна пажња и да ли разумете пословање и културу дотичне организације.

Сазнајте како брокери плаћају продају обвезница и како се трансакциони трошкови преносе на инвеститора путем маркирања или провизије.

Ове четири професионалне организације су међу најцењенијим и најпознатијим финансијским саветницима.

Најбољи начин за што бржи раст финансијског саветодавног посла јесте појачавање фактора „знања“, „као“ и „поверења“.

Надокнада менаџера узајамног фонда заснива се на различитим факторима, али схватити колико тачно зарађују није лако.

Сазнајте о потешкоћама ЦФА испита са описом тестова, неким статистикама о стопама полагања и предлозима који вам могу помоћи да положите испите.

Научите како су расподјела имовине и избор сигурности важни за дугорочне стратегије улагања и разумите њихове различите циљеве.

Непрофитни сектор нуди стабилан избор послова за оне који траже друге врсте испуњења својих послова осим искључиво финансијских.

Научите које образовање и сертификати су вам потребни да бисте постали финансијски планер, као и будуће изгледе и потенцијал зараде за финансијске планере.

Желите бити милионер од 401 (к)? Ево неколико савета који ће вас повести на прави пут.

Да ли је онлине саветник прави за вас? Као и код већине питања у финансијском планирању, одговор је да зависи. Ево неколико мисли које треба размотрити.

Научите како да загрејете потенцијалне клијенте на вашој пословној снази и могућностима ваше фирме коришћењем хладних позива за формирање односа.

Отворите наш квиз да бисте сазнали да ли вам одговара начин рада на финансијском планирању. Никад се не зна.

Тешки, неразумни и ексцентрични људи такође траже финансијске планере. Сазнајте како се изборити.

Понуда свеобухватног пакета финансијских услуга може довести до пословања, али координација и прилагођавање су кључни за успех и задржавање клијената.

Регистровани саветник за инвестиције управља имовином високих нето вредности појединаца и институционалних инвеститора и обично су партнерства или корпорације.

Проширите своју дефиницију уносног клијента и откријте нову демографију за изградњу своје пословне књиге.

У овом ћемо чланку разговарати о личним карактеристикама, образовању и обуци која вам је потребна за стицање професије коју желите у финансијској индустрији.

Постати портфељ менаџера је невероватан корак, али захтеви се могу тешко испунити, а успеће само они који су заиста спремни.

Сазнајте о широком распону ознака доступних у финансијској индустрији и њиховим различитим захтевима.

Сазнајте зашто посао као берзански посредник има црева, напорног рада и инстинкта. Сазнајте шта је потребно да бисте радили као регистровани представник који продаје хартије од вредности.

Испитајте мање очигледне етичке опасности са којима се суочава брокер или финансијски саветник да би се избегле невоље у етичким сивим зонама током управљања новцем клијента.

Осигуравањем да ви и ваши клијенти остварите најбољу понуду избегавајући ове три замке.

Одредите који клијенти вам одговарају и изградите праксу финансијског саветовања око њих.

Изградња модела који одражава здраве инвестиционе одлуке и његово праћење током времена основа је управљања портфељем.

Научите зашто би постао фидуцијарни саветник за вас уносан. Понуда персонализованих решења може бити карта за успех у каријери.

Сазнајте који вам испит треба да започнете каријеру као инвестициони професионалац.

Прочитајте ове савете да бисте сазнали како сан о власништву фирме за финансијско планирање претворити у стварност. У стварности, покретање фирме за финансијске услуге је много напоран. Разумевање неколико основних тачака пре него што започнете, помоћи ће вам да вам уштедите време и главобоље.

Избор између веће или мање компаније може се одлучити искуством или темпераментом саветника. Пронађите најбољу величину за вас.

Не можете контролирати како реагују на тржиште, али можете им помоћи да схвате стварност ситуације.

Истражите неке од уобичајених етичких дилема са којима се стручњаци за инвестирање могу суочити и пронађите помоћ и смернице како да се решите.

Прочитајте о неким од најгламурознијих послова на Валл Стреету и шта вам је потребно да то обавите.

Ова ознака је веома релевантна јер вам омогућава да помогнете становништву са средњим и нижим примањима у Америци.

Купац аналитичари и аналитичари на страни продаје, и истраживачке компаније и индустрије, али са неким кључним разликама.

Фрустрирани берачи акција радују се - избор класе имовине је једноставнији и сигурнији начин зараде.

Сазнајте више о неким структурираним финансијским производима на које бисте требали бити опрезни, јер су толико сложени да инвеститори нису у стању процијенити трошкове и ризик.

Откријте основне врсте прихода од улагања и које врсте имовине их плаћају.

Избегавајте непотребне ризике који су укључени у израчуне ЦАПМ-а укључивањем ИЦАПМ-а у микс.