Ваш први особни састанак са потенцијалним клијентом је важан јер сте тамо где сте представили себе и своју способност да испуните потребе својих клијената. Али импресионирање потенцијалног клијента мора се догодити прије првог стискања руке. У ствари, морате предузети неколико корака како бисте клијенту показали своје најбоље лице чак и пре него што се лично упознате.
Кључне Такеаваис
- Први утисци се рачунају - будите спремни, организовано, пријатељски, на време и обучени да импресионирате. Испитајте клијента унапред како бисте били у најбољем положају за повезивање са њима лично. Не заборавите да покажете клијенту ко Ви сте исто тако - да сте искусни, професионални и спремни да помогнете њиховим услугама. Уверите се да ће им бити лако да вас пронађу, кроз више комуникацијских опција, како би могли да користе све што им највише одговара.
Урадите своје истраживање
Пре него што се одржи први састанак, ваш је посао да истражите потенцијалног клијента. Сазнајте шта та особа највише брине. Шта траже у погледу финансијског и имовинског планирања? Такође, који су им хобији, интереси и снови за будућност? Све ово може ступити на снагу када разговарате о могућностима финансијског планирања. Такође ће показати да вам је стало до појединца као особе и знатижељни сте за њихове циљеве - не само као клијент, већ и као неко ко тражи испуњен живот и сигурну финансијску будућност.
Можда ћете моћи да читате о свом клијенту и њиховим интересима на различитим платформама друштвених медија на мрежи. Такође би требало да урадите нека истраживања о месту рада појединца тако што ћете погледати веб локацију компаније. Тамо где клијент ради може вам пуно рећи о врсти притиска на које појединац може бити и како гледа на тржиште. То вам такође може показати какве су њихове забринутости око посла у којем раде.
Покажите своју професионалност
Након што сте започели телефонски разговор са својим клијентом, не може наштетити да им пошаљете лично писмено писмо или е-пошту, изражавајући да сте уживали у разговору с њима, и да се радујете њиховом личном сусрету, како би разговарали о њиховим финансијским средствима будућност и циљеви. Такође би требало да им пошаљете своју визиткарту и наведете све своје контакт податке, у случају да желе да вас контактирају пре првог састанка. Слање сопственог животописа биолошком или наставном програму потенцијалном клијенту је такође плус, јер омогућава клијенту да сазна више о вама и вашим квалификацијама и да види да сте особа која је изградила каријеру, баш попут њих.
Такође је добра идеја да свим потенцијалним клијентима пошаљете финансијски упитник који ће вам моћи вратити на преглед пре иницијалног састанка. Након прегледавања упитника бићете спремни припремити се за разговор о томе како би клијент могао да напредује у погледу смештања имовине и управљања имањем. Остала документа која можда желите да затражите од клијента на првом састанку су њихове пореске пријаве и извештаји о рачуну. И будите спремни да одговарате на питања. Прегледом клијентових одговора на финансијски упитник требали бисте моћи предвидјети која би могла бити нека од њихових питања.
Олакшајте вам проналазак
Пре првог састанка, двапут проверите са клијентом да бисте били сигурни да тачно зна где се састајете са њима, било да је то у вашим канцеларијама или на некој другој локацији. Обезбедите клијенту упутства и мапу, тако да је мала шанса да се изгуби. Такође је добра идеја да их назовете дан пре састанка како бисте их подсетили на време и место састанка и сазнали да ли имају још каквих питања за вас пре састанка. Не заборавите да изразите да се радујете њиховом сусрету и дајте им до знања да сте сигурни да ћете моћи да испуните њихове потребе финансијског планирања.
Припремите се за прве утиске
Суштина
Први утисци се рачунају и зато се морате припремити за први састанак са клијентом. Упознајте што више о потенцијалном клијенту пре него што их сретнете и оставићете их са поуздањем да сте права особа која ће одговорити на њихова питања и остварити њихове финансијске циљеве.
