Сваке године око фебруара, Баррон и Липпер Инц. излазе са рангом фонда породице за претходну годину. Поредак за породице фондова одређује се резултатом свих фондова компанија у току године. Да би била подобна за рангирање, породица фондова мора имати на располагању одређени износ средстава за инвеститоре. У 2014. години ти захтеви за фондове били су: три фонда у општим категоријама капитала САД-а, један фонд у светској категорији капиталних улагања, један фонд у категорији уравнотеженог фонда, два фонда који се опорезују и један обвезнички ослобођени фонд.
Када упоређују приносе из породица фондова, они уклањају накнаде 12б-1, оптерећења и трошкове продаје. Разлог уклањања ових разлога је тај што желе да осигурају да упореде инвестиционе вештине између породица фондова. Након уклањања накнада, Липпер наставља са прорачунима како би утврдио најбољу укупну породицу фондова. Ови ранг-листи рачунају се одређивањем процентуалног ранга за фонд унутар његове дате категорије, затим се то множи са пондерирањем тог фонда у процентима од укупне имовине инвестиционог друштва. Коначно, ово се множи са додељеним пондерирањем дате категорије за текућу годину. То се ради за све узајамне фондове и тада се збрајају они коначни бројеви. Породица фонда са највишом оценом је бр. 1. Овај процес се понавља како би се добили резултати и за пет и 10 година табеле.
Ево првих пет породица фонда за 2014. годину.
1. Вангуард група
Вангуард заузима прво место у 2014. Вангуард је познат по својим индексним фондовима који чине две трећине имовине под управљањем. Али ове године су им заиста помогли њихови активно управљани фондови. Генерални директор Вангуарда Билл МцНабб свој успех приписује ниским накнадама. Према Липпер-у, просечни омјер расхода за активно управљана средства у Вангуарду био је 0, 28% у поређењу са просјеком у индустрији од 1, 25%.
2. БМО Глобал Ассет Манагемент
Група за управљање имовином банке из Монтреала (БМО) преузела је место на другом месту. Иако је већина непозната у Сједињеним Државама, непознато им је 60 милијарди долара. Осим што су заузели друго место у укупном поретку, заузели су и прво пето место у светским акцијским фондовима и у опорезивим обвезничким фондовима. Они ће бити име које ће гледати током наредних неколико година док настављају да развијају свој посао узајамних фондова у САД.
3. Инвесцо
Инвесцо Лтд. (ИВЗ) заузима треће место са 216 милијарди долара под управљањем. Инвесцо је независна инвестициона компанија која се фокусира само на инвестиције и има стручњаке за инвестирање широм света уз помоћ клијентима у преко 20 земаља. Као и Вангуард, Инвесцо има велики удио своје имовине у пасивним улагањима која су им помогла у 2014. години.
4. СЕИ
СЕИ Инвестментс Цо (СЕИЦ) управља са 117 милијарди УСД у 50 узајамних фондова. СЕИ је започео као технолошка компанија како би помогао обуку службеника зајма. Током година додавали су више услуга за свет инвестиција, укључујући њихове заједничке фондове. СЕИ користи систем субадвисор-а, са преко 90% оутсоурцинг-а на друге саветнике.
5. Главни фондови
Главни фондови су део Главне финансијске групе (ПФГ). Иако су започели као осигуравајуће друштво, током година су се разгранали у управљање инвестицијама. Већина њихових инвестицијских услуга усмерена је на пензиону штедњу.
Доња граница
Најбоље породице фондова се мењају сваке године јер се њихов учинак разликује. Међутим, и даље можете контролирати колико сте успјешни тако што ћете одабрати средства са ниским накнадама и дугорочним квалитетним перформансама.
