Преглед садржаја
- ФСЛЕКС
- ГААЕКС
- АЛТЕКС
- НАЛФКС
- НЕКСТКС
Док активисти траже да алтернативна енергија постане свеприсутнија, компаније у енергетском сектору такође виде потражњу за зеленим производима, од соларних панела до ветротурбина. То може довести до већих зарада и опоравка тржишних вредности неких компанија које користе алтернативне енергетске услуге, а које су у последњих неколико година недовољно напредне.
Узајамни фондови алтернативног енергетског капитала пружају инвеститорима професионално управљано излагање многим компанијама укљученим у различите пословне активности везане за енергију, попут сунца, водоника, ветра, геотермалних и хидроелектрана. Инвеститори који желе да се припреме за потенцијални пораст залиха алтернативне енергије требало би да размотре ове узајамне фондове. Сви подаци су од 13. јануара 2020. године.
Кључне Такеаваис
- За оне који траже улагања у зелену или обновљиву енергију, сада постоји неколико узајамних фондова. Многи од ових фондова сматрају се специјалним узајамним фондовима и тако носе више од просечног омјера трошкова и оптерећења. Сваки фонд иде на своју стратегију улагања на различите начине и нуди различити нивои диверзификације насупрот фокусираности на улагања у алтернативну енергију.
Фиделити Селецт Енвиронмент и алтернативни портфељ енергије
Фиделити Селецт окружење и алтернативни енергетски портфељ (ФСЛЕКС) издао је Фиделити Инвестментс 29. јуна 1989. ФСЛЕКС је од јануара 2020. остварио просечни годишњи поврат од 5% од свог оснивања. У протеклих пет година остварио је укупни годишњи принос од 7, 12% и годишњи принос од 10, 92% у последње три године. У току расправа о климатским променама, ФСЛЕКС је спреман да се дугорочно повећа. Међутим, ФСЛЕКС има бета 1.27, што га чини ризичнијим од С&П 500 индекса.
Фонд саветује Фиделити СелецтЦо ЛЛЦ, а подредјен од стране ФМР Цо. Инц. и други саветници за инвестиције. У поређењу са сличним фондовима, ФСЛЕКС наплаћује релативно низак годишњи омјер нето расхода од 0, 87%. Да бисте инвестирали у ФСЛЕКС, потребно је уложити 2.500 УСД минималне инвестиције.
ФСЛЕКС настоји да постигне свој инвестициони циљ улагањем најмање 80% укупне нето имовине у уобичајене акције предузећа која се баве пословним активностима везаним за обновљиве и алтернативне енергије, контролу загађења, технологије рециклирања, енергетску ефикасност или друге услуге које подржавају животну средину.
Од јануара 2020. године, првих 10 удела ФСЛЕКС-а чинило је 53% портфеља фонда, и који укључују: Хонеивелл Интернатионал Инц; Данахер Цорп; 3М; ЦоИнгерсолл-Ранд ПЛЦ; Еатон Цорп ПЛЦ; ТЕ Цоннецтивити Лтд; Енел СпА; Цумминс Инц; Паркер Ханнифин Цорп; и Инноспец Инц. 53%
Гуиннесс Аткинсон алтернативна енергија
Гуиннесс Аткинсон фонд за алтернативну енергију (ГААЕКС) издао је Гуиннесс Аткинсон Фондови 31. марта 2006. ГААЕКС има већи од просечног годишњег односа нето расхода од 1, 98%. ГААЕКС саветује Гуиннесс Аткинсон Ассет Манагемент Инц. и захтева минимално улагање од 5.000 долара. ГААЕКС-ов високи годишњи омјер нето расхода и минимални захтјев за улагање можда нису прикладни за просјечног инвеститора.
Циљ улагања ГААЕКС-а је да обезбеди дугорочно апрецијацију капитала. Да би постигао свој инвестициони циљ, ГААЕКС улаже најмање 80% укупне нето имовине у власничке хартије од вредности америчких и страних компанија које користе алтернативну енергију. Највиша издвајања фонда су 41, 47% ветра, 26, 97% сунца, 14, 07% ефикасности, 10, 42% хидротерапије, 4, 13% геотермалног и 2, 73% биогорива.
Од јануара 2020. године ГААЕКС је имао бета верзију од 1, 30 и вратио је губитак од 8, 25% годишње на годишњем нивоу, чинећи заостајање у односу на С&П 500 - али имајте на уму да је ГААЕКС-ов референтни индекс индекса зелене енергије изгубио 13% истог периода, тако да је заправо надмашио резултате.
Фонд алтернативне енергије из прве руке
Фонд за алтернативну енергију из прве руке (АЛТЕКС) издао је 29. октобра 2007. године компанија Фирстханд. АЛТЕКС саветује Фирстханд Цапитал Манагемент Инц. АЛТЕКС има умерено високу стопу промета од 57%; стога наплаћује висок годишњи омјер нето расхода од 1, 98%. Фонд захтева минимално улагање од 2.000 долара. Од јануара 2020. фонд има укупну нето имовину од 6, 4 милиона долара и држи 35 уобичајених акција компанија које користе алтернативну енергију.
АЛТЕКС настоји да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 80% укупне нето имовине, под нормалним тржишним условима, у компаније за алтернативну енергију и алтернативну енергетску технологију. АЛТЕКС-ових првих издвајања у индустрији чине 33, 3% обновљиве енергије, 11, 1% остале електронике, 8, 70% енергетске ефикасности, 8, 40% полуводича и 8% напредних материјала. Њених првих пет удела су 7.10% СоларЦити Цорпоратион, 6.70% Фирст Солар Инц., 6.50% Повер Интегратионс Инц., 6.30% СунПовер Цорпоратион и 5.70% Црее Инц.
Када се мери у односу на С&П 500 индекс, АЛТЕКС има бета 1, 3 и од свог почетка је изгубио 1, 14%.
Нова алтернативна фонда Класа А
Нови алтернативни фонд класе А (НАЛФКС) издао је 1982. године Фонд нове алтернативе. НАЛФКС је први узајамни фонд за заштиту животне средине и први узајамни фонд који је концентрисао своја издвајања у портфељ на алтернативну енергију. Саветује их Аццруед Екуитиес Инц. и наплаћује годишњи омјер нето расхода од 1, 12% и 3, 5% оптерећења од продаје. За улагање у НАЛФКС потребно је минимално улагање од 2.500 УСД.
НАЛФКС настоји да обезбеди дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 25% своје укупне нето имовине, под нормалним тржишним условима, у власничке хартије од вредности алтернативних енергетских компанија. На основу полугодишњег извештаја Фонда за нове алтернативе, његова индустријска издвајања су 64, 5% произвођача енергије из обновљивих извора, 9, 30% ветротурбине, 3, 50% складиштења енергије, 1, 30% соларне фотонапонске енергије, 7, 50% уштеде енергије, 5, 90% одрживих енергетских финансијских услуга, 4, 90% комуналне услуге, 0, 30% воде и 2, 80% осталих средстава. Вратило се 8, 08% од оснивања, и 10, 12% током последњих 5 година, на годишњем нивоу, са бета 0, 68.
Фонд Схелтон Греен Алпха
Фонд Схелтон Греен Алпха (НЕКСТКС) издао је Схелтон Цапитал Манагемент 12. марта 2013. Пошто је НЕКСТКС прилично нов узајамни фонд, он је најприкладнији за софистициране инвеститоре високог ризика. НЕКСТКС саветује Схелтон Цапитал Манагемент, а подсерише Греен Алпха Адвисорс ЛЛЦ. Фонд наплаћује изнадпросецни годишњи однос нето расхода од 1, 34%.
НЕКСТКС улаже у заједничке акције компанија за које његов пододветник сматра да су лидери у управљању еколошким приликама и ризицима, имају натпросјечни потенцијал раста и нису прецијењени. Компаније које је изабрао његов пододветник део су власничке групе предузећа за зелену економију.
Иако НЕКСТКС није чисти алтернативни енергетски фонд, он велики део издваја за компаније у том сектору. Његових првих пет секторских издвајања су 25, 67% индустријска, 22, 6% технологија, 14, 94% комунална, 13, 6% потрошачка нецикличка и 11, 06% потрошачка циклична. Његових 10 најбољих удела у капиталу укључују Вестас Винд Системс А / С, Фирст Солар Инц., Цанадиан Солар Инц. и СоларЦити Цорпоратион. Фонд је вратио скоро 12% од почетка, уз бета верзију од 1, 29.
