Залихе са средњим капиталом су у прошлости показале веће приносе од својих колега са великим ограничењима, углавном због тога што прве имају тенденцију да имају веће стопе раста од осталих, које су подложне пренасићењу тржишта. Дионице са средњом капом такође имају конкурентске предности и већа финансијска средства од назива малих капица. Улагачи који траже диверзификовану изложеност са средњим капиталом можда би желели да размотре следеће пасивно управљане узајамне фондове са индексом.
Напомена: све бројке су тренутне од 10. јануара 2020. године.
Дионице инвеститора у фонд за Вангуард са средњим капиталом (ВИМСКС)
Делнице инвеститора Вангуард-овог индекса са средњим капиталом прате перформансе ЦРСП УС Мид Цап индекса, широко диверзификованог индекса акција америчких компанија средње величине. Овај фонд од 111 милијарди долара инвестира у све компоненте основног индекса, а не прихвата приступ узорковања. Коефицијент нето расхода фонда износи 0, 17%, а његов петогодишњи просечни годишњи добитак нето активе (НАВ) износи 9, 12%. Топ три удела у сектору су технологија (17, 39%), потрошачка циклица (12, 55%) и финансијске услуге (12, 53%)). Ниједан појединачни холдинг не представља више од 1% укупне имовине фонда.
Због своје структуре по ниским трошковима, мале грешке у праћењу и искусног управљања, фонд је од Морнингстара добио оцену златног аналитичара и укупну оцену од четири звездице. Долази без накнада за оптерећење и захтева минимално почетно улагање од 3.000 УСД. Релативно низак омјер промета од 11% чини га врло ефикасним за опорезивање.
БНИ Меллон МидЦап Индек Фонд инвестиција (ПЕСПКС)
Акције инвеститора у фонду БНИ Меллон МидЦап Индек, раније познате под називом Дреифус Мид Цап Индек Индек, прате перформансе Стандард & Поор'с МидЦап 400 индекса, тражећи излагање заједничким акцијама свих 400 америчких средњих компанија које индекс листа. Коефицијент нето расхода фонда износи 0, 50%, а његов петогодишњи просечни годишњи износ нето активе (НАВ) износи 8, 94%.
Три највећа пондерисана сектора су у финансијским услугама (16, 59%), потрошачким циклусима (12, 30%) и некретнинама (11, 17%). Што се тиче одређених компанија, две највеће позиције су у произвођачу рачунарских штампача Зебра Тецхнологиес Цорп (0, 74%) и ирском добављачу медицинских производа Стерис (0, 70%).
Морнингстар је фонду доделио укупни рејтинг од четири звездице, који не наплаћује накнаду и носи минималну инвестицију од 2.500 долара.
Фиделити Спартан индекс средњих капиталних индекса Класа инвеститора (ФСМДКС)
Инвестицијска класа фонда Фиделити Спартан Мид Цап Индек покушава да прати перформансе Русселл Мидцап индекса, који садржи најмање 800 дионица укључених у Русселл 1000 Индек. Петогодишњи просечни годишњи принос нето активе (НАВ) фонда од 13 милијарди долара износи 9, 48%, а првих пет тачака у сектору су технологија (16, 26%), индустрија (14, 07%), финансијски сервисер (13, 88%), некретнине (10, 59 %) и здравству (10, 25%).
У погледу појединачних удела, ниједна појединачна позиција не прелази 1% укупне имовине фонда. Његова прва три удела су добављач технологије финансијских услуга Фисерв Инц (0, 83%), фацилитатор плаћања кредитним и дебитним картицама Глобал Паиментс Инц (0, 68%), те извођач одбрамбених услуга и услуга информационе технологије Л3Харрис Тецхнологиес Инц ЛХКС (0, 56%).
Фонд, који захтева минимална улагања од 2.500 долара и не наплаћује накнаду за учитавање, зарадио је укупни рејтинг од четири звездице од Морнингстар-а.
Фонд Цолумбиа Мид Цап Индек класа А (НТИАКС)
Цолумбиа-ов индекс са средњим капиталом од 3, 7 милијарди долара, класа А прати перформансе Стандард & Поор'с МидЦап 400 индекса. Као и горе споменути БНИ Меллон вршњак, портфељ овог фонда држи позиције у свих 400 акција које котирају на индексу. Има предност у односу на производ компаније БНИ Меллон, јер носи нешто нижи омјер трошкова у износу од 0, 45%. Његов петогодишњи просечни годишњи добитак од нето активе (НАВ) износи 8, 92%.
Пондерирање првих пет фондова у индустрији (17, 08%), финансијским услугама (16, 63%), технологији (15, 70%), потрошачкој циклици (12, 35%) и некретнинама (11, 15%)
Фонд је зарадио укупну оцену од четири звездице од Морнингстар-а. Долази без накнада за оптерећење и захтева минимално улагање од 2.000 долара.
