Након деценије слабих приноса, вредности акција - акције које тргују по нижој цени у односу на њихове основе - донекле су побуниле крајем 2019. У протекла три месеца ова је група акција надмашила раст у односу на раст од око 3 %.
Неки коментатори на тржишту приписују поврат у индексима вредности насупрот индексима раста резултатима сектора. Аналитичари РВ Баирд-а Виллие Делвицхе рекли су прошлог месеца МаркетВатцху да је скок у пораженим цикличким секторима, као што су финансије и материјали, допринео недавном враћању вредности акција јер се инвеститори ротирају у подцењена имена уз наду да ће се светски економски раст зауставити. Сједињене Државе и Кина потписаће споразумни трговински споразум.
Други менаџери инвестиција, попут оснивача компаније АКР Цапитал Манагемент Цлифф Аснесс, тврде да су залихе вредности постале атрактивне јер су током последње две године пале због цена, а не од темеља, што их чини јефтинијим, по Баррону.
Они који желе позиционирати вриједносне папире како би наставили своје недавне резултате, требали би додати три фонда којима се тргује на бурзи (ЕТФ) на своју листу праћења. У наставку детаљније размотримо специфичности сваког фонда и анализирамо графиконе како бисмо идентификовали могуће трговинске могућности.
Инвесцо С&П 500 чисте вредности ЕТФ (РПВ)
Са средствима под управљањем (АУМ) од 890, 89 милиона долара, Инвесцо С&П 500 чисте вредности ЕТФ-а (РПВ) жели да обезбеди сличне приносе С&П 500 индексу чисте вредности. Тринаестогодишњи фонд користи три омјера за одабир акција с великом капитализацијом: цијена према књизи (однос П / Б), цијена између зараде (однос П / Е) и цијена до продаје (П / С однос). Није изненађујуће да се финансијска и потрошачка циклична имена снажно разликују, јер сектори примају одговарајуће алокације у износу од 33, 48% и 16, 91%. ЕТФ, који наплаћује 0, 35% накнаде за управљање, држи компаније са звоником плавог чипа као што су Форд Мотор Цомпани (Ф), Валеро Енерги Цорпоратион (ВЛО) и МетЛифе, Инц. (МЕТ). Скоро 200.000 акција дневно мења руке са просечним распоном 0, 03% како би се трошкови трговине смањили. Од 2. децембра 2019. године, РПВ издаје дивиденду од 2, 44% и стекао је скоро 15% у последња три месеца. Године до данас (ИТД), фонд је вратио 22, 40%.
РПВ акције су средину ове године провеле осцилирајући у оквиру добро дефинисаног распона трговања у седам тачака. Цена је почела да добија на значају у октобру, пре него што је почетком новембра коначно прешла горњу горњу линију трендова у великим количинама. У новије време фонд се консолидовао у уском обрасцу заставе, што указује на наставак преокрета. Трговци могу поставити циљ добити тако што ће мерити растојање ноге веће од заставе и додати тај износ тачки прелома узорка. (7, 29 $ + 68, 50 $ = 75, 79 $ циљаног профита). Заштитите капитал са стоп-лосс налогом постављеним мало испод 66 долара.
иСхарес Едге МСЦИ УСА Фактор вредности ЕТФ (ВЛУЕ)
ИСхарес Едге МСЦИ УСА Фактор вредности ЕТФ (ВЛУЕ) има за циљ да обезбеди инвестиционе резултате који генерално одговарају индексу унапређене вредности МСЦИ УСА. Референтна вредност бира подцењене залихе великих и средњих вредности на основу основних метрика, укључујући зараду, приход, књиговодствену вредност и зараду у готовини. Технологија наређује расподелу највишег сектора од 23, 10%, док истакнуте појединачне пондери укључују АТ&Т Инц. (Т) на 9, 08%, Интел Цорпоратион (ИНТЦ) на 8, 42% и Интернатионал Бусинесс Мацхинес Цорпоратион (ИБМ) на 3, 46%. Фонд од 3, 88 милијарди долара одговара свим трговинским стратегијама са уским распоном од два цента и активном дневном количинском ликвидношћу од преко 30 милиона долара. Од 2. децембра 2019. ВЛУЕ наплаћује ниску годишњу накнаду за управљање од 0, 15% и вратио је 16, 14% у последња три месеца. Инвеститори такође примају дивиденду од 2, 70%.
Цена акција ЕТФ-а пробила се почетком шестомесечног узлазног канала почетком новембра и од тада се тргује у ограниченом распону од 2 долара. Како се фонд тргује близу свог стално високог нивоа, размислите о томе да искористите застој како би се профит максимално кретао. Да бисте то учинили, ставите почетни налог за заустављање испод прошлогодишње консолидације на 86, 02 УСД и подигните га испод сваког вишег залета који се формира. Конзервативни трговци могу се одлучити да сачекају пробој изнад тренутног отпора на 88 УСД пре него што уђу.
иСхарес МСЦИ ЕАФЕ Вредност ЕТФ (ЕФВ)
ИСхарес МСЦИ ЕАФЕ Валуе ЕТФ (ЕФВ) нуди економичан инструмент за трговце који желе да буду изложени међународним вредностним вредностима пратећи МСЦИ ЕАФЕ индекс вредности. Јапан и Велика Британија доминирају у постотним издвајањима за земљу на 25, 40% и 22, 38%. Међутим, ЕТФ такође пружа обилну покривеност залиха вредности из Француске, Немачке и Аустралије. Неке од познатијих компанија у портфељу фонда од скоро 500 удела укључују јапанску произвођач аутомобила Тоиота Мотор Цорпоратион (ТМ), глобалну инвестициону банку ХСБЦ Холдингс плц (ХСБЦ) и британску мултинационалну нафту и гас гигант БП плц (БП). Обим трговине од 500.000 акција дневно, у комбинацији са уским маржом новца и конкурентним коефицијентом трошкова од 0, 38%, чини фонд фаворитом трговца у сегменту. ЕФВ контролише нето имовину од 5, 41 милијарди УСД, даје здравих 4, 11%, а скочио је 11, 50% у последња три месеца од 2. децембра 2019.
Пролазак изнад утврђене трендове средином октобра подстакао је митинг до новог 52-недељног максимума на 50, 17 долара. У протеклом месецу, међутим, цена је застала и консолидовала се унутар обрасца заставе, за који се чини да проналази подршку у близини априлског замаха на нивоу од 49 долара. Они који овдје купују требали би предвидјети помак на 52, 70 УСД, гдје фонд наилази на кључни отпор над главом због дугорочне хоризонталне линије. Имплементирајте управљање ризиком постављањем зауставног налога испод 50-дневног једноставног покретног просјека (СМА).
СтоцкЦхартс.цом
