Велики део 2018. године био је ружичав за индустријски сектор. Компаније фокусиране на индустријске и комерцијалне услуге и операције су се развијале како је глобална производња расла током првог дела године. Предузећа са вишком готовине почетком године подстакла су и потрошњу на опрему и друге индустријске производе. Међутим, до краја године негативни притисци на сектор надмашили су позитивне. Надолазећа перспектива трговинског рата између Кине и САД-а, четири повећања каматних стопа Феда и шири пад берзе који је кренуо у 2019. све повучене залихе индустријских произвођача према доље. Резултат је био да је овај сектор један од најгорих перформанси у години.
Имајући у виду лоше опште перформансе сектора индустрије у 2018. години, не чуди да су такође трпели и фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) који су се фокусирали на ове залихе. Заправо, постојао је само један ЕТФ са фокусом на индустрију, који је за 2018. годину донео позитивне приносе, а тај је фонд успео само то снажним медведским приступом сектору. Без обзира на то, иако су сви преостали ЕТФ-ови за индустрију који су тренутно на располагању инвеститорима бележили губитке, неки од тих фондова претрпели су мање него други. У наставку ћемо погледати првих пет извођача у индустријском ЕТФ простору, мада је у многим случајевима боље да се о тим средствима размишљају као о оним ЕТФ-овима који су имали најслабији негативан учинак. Упоредићемо резултате ових фондова са резултатима С&П 500 Индустриалс Селецт Сецтор Индек-а који је имао просечан поврат од -15, 3%.
1. ПроСхарес УлтраСхорт Индустриалс ЕТФ (СИЈ)
Повратак за 2018.: + 21, 2%
2. ВанЕцк Вецторс Еколошке услуге ЕТФ (ЕВКС)
Добит за 2018. годину: -4, 2%
3. СПДР С&П Аероспаце анд Дефенсе ЕТФ (КСАР)
Поврати за 2018. годину: -4, 8%
4. Инвесцо водни ресурси ЕТФ (ПХО)
Поврати за 2018. годину: -6, 4%
5. иСхарес УС Аероспаце & Дефенсе ЕТФ (ИТА)
Поврати за 2018. годину: -7, 4%
ПроСхарес УлтраСхорт Индустриалс ЕТФ
Једини ЕТФ који нуди обрнуто излагање индустријском простору је ПроСхарес УлтраСхорт Индустриалс ЕТФ (СИЈ). СИЈ не само да пружа обрнуту изложеност, већ и пружа утицај: има за циљ да оствари поврат који је -2 пута већи од циљаног референтног индекса, Дов Јонес Индустриалс индекса. Као такав, фонд нуди разноврсну изложеност компанијама у ваздухопловству, машинама и општим индустријским областима. Коефицијент трошка од 0, 95%, фонд није јефтин, а такође ствара проблем ликвидности, делимично захваљујући малој бази имовине од нешто мање од 4 милиона долара. Ово је многе инвеститоре одбило од фонда, јер се обично мисли да делује као једнодневни уређај за трговање. Пошто се свакодневно комбинује, приноси фонда исцрпљују се у периодима дужим од једног дана.
СИЈ је представљен у јануару 2007. године. У току 2018. године стекао је 21, 2%.
ВанЕцк Вецторс Еколошке услуге ЕТФ
Након СИЈ-а, преостала средства на нашој листи најбољих извођача свеукупно су исказала губитке за 2018. Међу њима, међутим, фонд за заштиту животне средине ВанЕцк Вецторс остварио је најмање негативне приносе. ЕВКС је за годину дана вратио -4, 2%. Овај фонд циља компаније за заштиту животне средине у САД, Француској и Канади. Посебно је усредсређена на компаније за управљање отпадом, који имају портфељ од 30 таквих имена који су подељени у слојеве према тржишном ограничењу. Има тенденцију да се фокусира на мање компаније, а не на веће, са више од 15% свог тренутног портфеља у микро-капама.
ЕВКС је представљен у октобру 2006. године и носи омјер трошкова од 0, 55%. Ради се о малом фонду, са испод 21 милиона долара у својој имовини од овог писања.
СПДР С&П Аероспаце & Дефенсе ЕТФ
Као што име сугерира, СПДР С&П Аероспаце & Дефенсе ЕТФ (КСАР) циља авио-свемирске и одбрамбене компаније у САД-у Једна ствар која овај фонд издваја је његов приступ пондерирању. Његов је циљ да уравнотежи залихе великих и средњих и малих ограничења на 40%, 40% и 20%, док се референтна вредност углавном фокусира на велика имена. То значи да КСАР не прати савршено свој референтни стандард и има тенденцију да носи мало више ризика од конкурената прилагођених тржишним лимитима. КСАР је током 2018. године изгубио 4, 8%, освојивши то место треће место на нашој листи ЕТФ-ова са најбољим перформансама у години.
КСАР је представљен у септембру 2011. године и носи омјер трошкова од 0, 35%, што га чини једним од приступачнијих ЕТФ-ова за индустрију. Има базу имовине од око 1, 1 милијарди долара.
Инвесцо Ватер Ресоурцес ЕТФ
Инвесцо водни ресурси ЕТФ (ПХО) вратили су -6, 4% за 2018. годину и тако освојили четврто место на нашој листи. Фонд се фокусира на америчке компаније које стварају производе повезане са прочишћавањем и очувањем воде. То је један од најпопуларнијих водних фондова на тржишту и ужива велику ликвидност. Фонд има тенденцију да се фокусира на мале компаније и балансира свој индекс према ликвидности својих удела.
ПХО је покренут у децембру 2005. и носи трошак од 0, 62%. Фонд тренутно има више од 727 милиона долара имовине под управљањем.
иСхарес УС Аероспаце & Дефенсе ЕТФ
Попут горе наведеног фонда СПДР, иСхарес УС Аероспаце & Дефенсе ЕТФ (ИТА) фокусира се на америчке произвођаче, монтере и дистрибутере опреме повезане са одбрамбеном и ваздухопловном индустријом. Међутим, док КСАР прихвата јединствени приступ пондерирања, ИТА одмерава свој индекс према тржишном ограничењу. Ипак, он мању тежину распоређује на највеће компаније у поређењу са већином референтних вредности. У 2018. години УИО је вратила -7, 4%.
ИТА је покренута у мају 2006. године и носи омјер трошкова од 0, 43%. То је знатан фонд, са 4, 33 милијарди долара у својој имовини.
