Шта су Холдингс
Поседовање је садржај инвестиционог портфеља који поседује појединац или ентитет, као што су узајамни фонд или пензиони фонд. Портфељни удјели могу обухватати широк спектар инвестиционих производа, од акција, обвезница и узајамних фондова до опција, футурес и фондова којима се тргује на берзи (ЕТФс) и релативно езотеричних инструмената попут приватног капитала и хедге фондова.
5 Инвестиције које не можете да задржите у ИРА-и
БРЕАКИНГ ДОВН Холдингс
Број и врсте удела у портфељу доприносе степену његове разноликости. Мешавина акција у различитим секторима, обвезнице различитог рока доспећа и друге инвестиције сугерисале би добро диверзификован портфељ, док концентрисани удјели у неколицини акција унутар једног сектора указују на портфељ са врло ограниченом диверзификацијом.
Диверзификација и куповина удела
Проценат удела у портфељу има значајан утицај на његов укупни принос. Резултати највећих удела имају већи утицај на приносе портфеља од малих или маргиналних удела у портфељу. Инвеститори рутински претражују спискове удела најбољих руководилаца новца како би послали на своје трговање. Ови инвеститори обично желе поновити трговинску активност најбољих менаџера новца куповином акција у којима је менаџер иницирао дугу позицију или значајно додали постојећу позицију и продали позиције на којима је менаџер напустио улог. Ова стратегија можда неће увек бити успешна за просечног инвеститора, с обзиром на велико заостајање између периода када је управитељ новца или фонд утицао на трговине и времена када су власнички фондови фонда ширени јавности.
Пример залиха
Фондови познатих и мањих менаџера фондова објављују се квартално путем пријаве за хартије од вредности (СЕЦ) под називом „13Ф“. Инвеститори имају 45 дана до краја тромесечја да извештавају о свом власништву за претходни квартал. Услов се односи само на дуге позиције акција, што значи да се остали улози попут кратких позиција, опција и страних удела не објављују. Један од нај легендарнијих инвеститора свих времена, Варрен Буффетт, имао је следеће водеће улоге у свом портфељу од 31. децембра 2017. године: Веллс Фарго Цорп., Аппле Инц., Банк оф Америца Цорп., Цоца-Цола Цо., и Америцан Екпресс Цо.
Холдинг компаније
Холдинг компаније су уско повезани концепт. У неким случајевима, инвеститори могу одлучити да поседују своје удјеле преко друштва са ограниченом одговорношћу (ЛЛЦ). Они то могу учинити како би умањили своје лично излагање ризику, свели на минимум порезе или удружили своја улагања са другим људима, попут пословних сарадника или чланова породице. Обично, холдиншка компанија не бави се директним послом већ служи само као власништво других компанија или инвестиција.
Врло познати пример такве компаније је Берксхире Хатхаваи Инц., компанија из Омахе у Небраски која Варрен Буффетт контролише и управља. Берксхире Хатхаваи започео је као компанија за производњу текстила, али већ неколико деценија само је холдинг компанија коју Буффетт користи за куповину, држање и продају различитих инвестиција у другим компанијама. Неке од највећих удела Берксхире Хатхаваи укључују Владино осигуравајуће друштво за запослене у држави (ГЕИЦО), Даири Куеен Инц. и Цоца-Цола Цомпани.
