Шта је Сидецар инвестиција?
Инвестиција у споредна колица је инвестициона стратегија у којој један инвеститор допушта другом инвеститору да контролише где и како уложити капитал. Инвестиција у колица обично се дешава када једној од странака недостаје способност или поуздање да уложи за себе. Стратегија полаже поверење у туђу способност стицања профита.
Разумевање Сидецар инвестиција
Реч "бочна колица" односи се на приколицу мотоцикла; особа која вози у колицима мора да верује у возачке способности. Ово се разликује од улагања у коктел, где један инвеститор опонаша потезе другог. Варијанта улагања у бочна возила је Сидецар фонд, који је инструмент улагања у који је укључено неколико група са различитим интересима. На пример, пасивни инвеститори, као и институционални инвеститори или приватни инвеститори заинтересовани за веће могућности склапања уговора могу бити део истог средства за улагање у компаније и стартаппе.
Кључне Такеаваис
- Сидецар инвестирање односи се на инвестициону стратегију у којој један инвеститор међу два или група инвеститора контролише механику улагања. Различита улагања у Сидецар су споредни фондови у којима група инвеститора са различитим интересима учествује у инвестирању. не сматра се важним начелом у управљању портфељем.
Сидецар Управљање улагањима и портфељем
Улагања у бочне аутомобиле и инвестиције у капуте обично нису средишња начела у управљању портфељем. Управљање портфељем је сложена уметност и наука која укључује неколико врста стратегија, вероватно укључујући улагање у колица, под великим кишобраном или инвестиционом политиком. Портфељски менаџери морају своје инвестиције ускладити са циљевима клијента (појединачног или институционалног). Они имају фидуцијарну дужност да то ураде.
Портфељски менаџери ће одредити одређену расподелу имовине, уравнотежујући ризик са перформансама, тако што ће распоредити инвестиције у акције, обвезнице, готовину, некретнине, приватни капитал и ризични капитал и још много тога. За сваку класу имовине менаџери инвестиција одређују посебне снаге, слабости, прилике и претње. На пример, ако клијент не може да преузме значајан ризик, менаџер може одлучити да већину имовине постави на домаћем, уместо на међународна тржишта и фокусира се на безбедност, а не на раст. Постоји безброј компромиса и захтева стално истраживање и будност.
Пример улагања у Сидецар
Претпоставимо да постоје две особе - Јессица, која има искуства у трговању корпоративним обвезницама, и Барнеи, која има порекло у некретнинама. Јессица и Барнеи одлучују да раде заједно у стратегији улагања у споредне аутомобиле. У овом случају, Јессица би Барнеиу дала новац за улагање у некретнине у њено име, а Барнеи би дала Јессица средства да инвестира у обвезнице предузећа. Ово подешавање омогућава и Јессици и Барнеиу да диверзификују свој портфељ и профитирају од искуства других.
Као додатни пример инвестирања у капуте: менаџер новца или институција купује компаније са менталитетом куповине и задржавања (тј. Они дугорочно праве окладе) и малопродајног инвеститора, иако он или она можда немају приступ целокупном рашчлањивањем портфеља менаџера, може приступити првих десет удела менаџера у изјави о политици јавних инвестиција (ИПС) и пратити захтев. Ако менаџер купује хартије од вредности са кратким временским хоризонтом и често преокреће њихова удјела, с друге стране, то може бити тешко пратити.
