Шта је изложеност тржишту
Тржишна изложеност односи се на доларски износ средстава, или проценат портфеља, уложен у одређену врсту хартија од вредности, тржишни сектор или индустрију, који се обично изражава у процентима укупног портфељног удела. Тржишна изложеност, позната и као изложеност, представља износ који инвеститор може изгубити од ризика јединствених за одређену инвестицију.
БРЕАКИНГ ДОВН Изложеност тржишта
Тржишна изложеност описује поделу имовине унутар одређеног инвестиционог портфеља. Може се одвојити на основу различитих фактора који омогућава инвеститору да ублажи ризике који су укључени у одређене инвестиције. Што је већа изложеност тржишту, то је већи тржишни ризик у том одређеном подручју улагања.
Изложеност тржишта према врсти улагања
Улагања се могу испитати на основу врсте улагања. На пример, портфељ се може састојати од 20% обвезница и 80% акција. У погледу изложености на тржишту, тржишна изложеност инвеститора на акције износи 80%. Овај инвеститор остаје да изгуби или профитира више у зависности од учинка акција, него од послова обвезница.
Изложеност тржишта по регионима
Када испитује изложеност тржишта у портфељу, инвеститор може испитати своје удјеле по локацији. Ово може укључивати одвајање домаћих инвестиција од страних тржишта или даље подељење страних тржишта према њиховој специфичној регији. На пример, инвеститор може имати портфељ који је 50% домаћи и 50% страни. Ако се жели додатно раздвајање, страни удјели могу се даље подијелити и показати 30% на азијским тржиштима и 20% на европским тржиштима.
Изложеност тржишта од стране индустрије
Унутар инвестицијске изложености на залихе од 80% на тржишту, могло би бити 30% изложености тржишту здравства, 25% изложености технолошком сектору, 20% сектору финансијских услуга, 15% сектору одбране и 10% енергетски сектор. На приносе портфеља више утичу залихе здравствене заштите него енергетске залихе због веће изложености тржишту првој.
Изложеност, диверзификација и управљање ризиком
Изложеност портфеља одређеним хартијама / тржиштима / секторима мора се узети у обзир приликом одређивања алокације портфеља јер може увелике повећати приносе и / или минимизирати губитке. На пример, портфељ са обе акције и власничким вриједносним папирима који укључује изложеност тржишту обе врсте средстава обично има мањи ризик од портфеља са изложеношћу само дионицама. Другим речима, диверзификација смањује ризике изложености тржишту.
Користећи горе наведени пример, ако је инвеститор хтео да смањи велику изложеност тржишта здравству због великих промена у индустрији које је донело ново савезно законодавство, продаја 50% тих удела смањује изложеност на 15%.
