Фиделити Инвестментс ће бити постављен да поново шаље ударне таласе кроз индексни фонд и индустрију узајамних фондова дебитантом пар индексних фондова без накнаде. Овај потез уследио је прошлог месеца након увођења првих средстава са нултом накнадом, пошто је гигант фонда елиминисао минимум улагања у узајамне фондове заједно са минималним рачунима и повезаним накнадама.
Покрети су успели. Нешто више од месец дана на тржишту, Фиделити ЗЕРО Тотал Маркет Индек фонд (ФЗРОКС) и Фиделити ЗЕРО Интернатионал Индек фонд (ФЗИЛКС) имају преко милијарду долара комбинованих средстава под управљањем. Та средства прате референтне вредности које је креирао Фиделити, потез који помаже издаваоцима средстава да смање трошкове ниским.
У среду, 12. септембра, компанија је саопштила да се припрема за покретање још једног пара индексних фондова без накнаде. Очекује се да ће фонд за Фиделити ЗЕРО са великим индексом капсула (ФНИЛКС) и Фиделити ЗЕРО проширени индекс тржишних индекса (ФЗИПКС) дебитовати 18. септембра.
"Поред тога што нуди прве самоиндексиране узајамне фондове у индустрији са нултим коефицијентом трошкова, Фиделити смањује цене постојећих узајамних фондова акција и обвезница", наводи се у саопштењу Фиделитија. "Фиделити ће инвеститорима пружити најнижу доступну класу акција, осигуравајући да ће сваки инвеститор, без обзира колико уложити, имати користи од најнижих могућих накнада."
"ФЕРЕЛИТИ-ови ЗЕРО фондови, једини узајамни фондови нултег индекса расхода који су доступни директно појединачним инвеститорима, сада пружају изложеност на тржишту која представља више од две трећине индустријског индекса, пружајући инвеститорима шири избор покривености тржишта које су им потребне", рекао је Фиделити у изјава. (Више детаља потражите у: Вредност улагања у ремонтне накнаде које наплаћују купцима .)
ФНИЛКС ће инвеститорима понудити изложеност широкој корпи домаћих акција великог обима, док ће ФЗИПКС пружити изложеност средњим и малим домаћим залихама. Проширени тржишни фондови инвеститори често користе за попуњавање празнина мањих залиха које су створили многи традиционални фондови капитала на широком тржишту. Вангуард и Цхарлес Сцхваб финансирају да ће се Фиделитијев ФНИЛКС такмичити имају годишњи омјер трошкова од 0, 14%, односно 0, 03%, према подацима Фиделитија. Вангуардов фонд за проширени тржишни индекс има годишњу накнаду од 0, 21%, показују подаци Фиделити-а.
Фиделити је рекао да су, како су се средства његовог индексног фонда удвостручила, смањила трошкове за 50% како би инвеститорима дала већу вредност. Фирма такође има све већи отисак фондова којима се тргује на берзи (ЕТФс) кроз који нуди најмање скупље ЕТФ-ове секторе у индустрији, као и неколико економичних паметних бета фондова.
