Шта је процењени дугорочни поврат
Процењени дугорочни принос је хипотетичка мера која инвеститорима пружа процењено очекивање поврата који могу очекивати током живота инвестиције. Најчешће се котира у инвестицијама са хартијама од вредности са фиксним дохотком и фиксним трајањем.
КРИВАЊЕ ДОЛЕ Процењени дугорочни поврат
Процењени дугорочни принос је показатељ који инвеститорима пружа процену приноса коју могу очекивати када улажу у фонд кроз дугорочни временски оквир. Ова мера може бити упоредива са стопом штедног рачуна или каматном стопом која се наводи за потврду о депозиту. Генерално, менаџери фондова који извештавају о процењеном дугорочном приносу биће у могућности да дођу до овог израчуна јер основна улагања у фонд имају одређени принос који се даје у време почетне инвестиције.
Многи фондови са фиксним приходом могу да одаберу процењени дугорочни поврат у својој регистрацијској документацији и маркетиншким материјалима. Предложени су и да се те информације доставе у обрасцу С-6, који је регистрација за регистрацију инвестицијских фонда, али ниједна коначна правила нису распуштена.
Инвестициони фондови за улагање, а посебно портфељ УИТ-а са високим издвајањем за улагања у фиксни приход, могу пружити идеално средство за процену дугорочног објављивања поврата. Ове инвестиције су једне од три формалне инвестиционе компаније регулисане законодавством из Закона о инвестиционим друштвима из 1940. године. Ове инвестиције су створене кроз структуру поверења и издате су са фиксним датумом доспећа. У области фиксног дохотка ове инвестиције могу бити добра алтернатива штедним рачунима високих приноса и депозитним сертификатима.
Свеукупно, процијењено дугорочно објављивање поврата може бити маркетиншка мјера коју лако цитирају фондови са фиксним дохотком и могу повећати продавност. Већина средстава имаће већи процењени дугорочни принос од штедних рачуна високих приноса или депозитних сертификата који могу привући инвеститоре који траже улагања са фиксним дохотком ниског ризика.
Обрачун поврата
Процењени дугорочни принос обично се израчунава као годишњи проценат поврат током одређеног временског оквира. Често је представљен без процењених накнада. У портфељу са фиксним приходом лако се може засновати на приносу свих основних хартија од вредности у портфељу. У овом случају се обично пондерира како би се рачунала тржишна вредност и рочност сваке хартије.
Процењени дугорочни принос може бити од користи приликом планирања улагања у производ са фиксним дохотком током дугорочног периода. Може дати прилично тачну процену приноса на портфељу. Такође је слична мери приноса и доспећа једне обвезнице проширене на портфељ, са неким подешавањима.
