Акције нису баш приносне инвестиције; просечан принос залиха у С&П 500 износи 1, 7%. Међутим, нафтни сектор је изузетак. Залихе нафте су приносније јер су ризичније због изложености ценама нафте. Пре неколико година, произвођачи нафте су смањили или укинули њихове исплате када су цене пале.
Шта је принос дивиденде?
Дивиденде су исплата по акцији која се дели акционарима месечно, квартално или годишње. Уплатом по акцији инвеститори лако разумеју када је реч о добијању чекова за њихове дивиденде, али тешко је анализирати укупан принос на износ новца уложеног у акције компаније гледајући само исплату дивиденде по акцији. Да бисте правилно проценили дивиденду, погледајте принос од дивиденде.
Принос од дивиденде је број дивиденди које компанија исплаћује у односу на њену цену акција. Израчунава се дељењем дивиденди исплаћених по акцији и цене деоница. За инвеститора ово је показатељ колико ће исплата дивиденди добити у односу на износ новца везан за акције компаније.
Формула приноса дивиденде открива важне информације. Исплаћене дивиденде и принос од дивиденде имају директан однос једни с другима; када једна вредност порасте, онда се надовезује и друга. Такође, приноси на дивиденде и цене акција имају обрнут однос; када један иде горе, други пада. То је разлог зашто се у тешким временима ако се дивиденде компаније одржавају, а вредности акција опадају, приноси на дивиденду увећавају.
Многе залихе у енергетском сектору дају приносе веће од просечних; највише их долази од компанија које превозе, прерађују и складиште нафту и гас. Компаније испод су првих пет дионица за производњу нафте за исплату дивиденди за 2018. годину.
| Нафтне залихе | Симбол Тицкер | Принос од дивиденди |
| БП | НИСЕ: БП | 6% |
| Краљевски холандски шкољ | НИСЕ: РДС-А; НИСЕ: РДС-Б | 6% |
| Ени | НИСЕ: Е | 5, 4% |
| Укупно | НИСЕ: ТОТ | 5, 2% |
| Оццидентал Петролеум | НИСЕ: ОКСИ | 4, 2% |
Приноси високих дивиденди у нафтном сектору
Нафтни сектор добро плаћа јер инвеститори остају неспретни на основу последњих година. Сирове цијене почеле су да се спуштају 2014. године када је потражња ослабила, али производња се наставила. Нафтне компаније претрпеле су мали новчани ток и тешкоће су подмиривале дужничке обавезе и исплаћивале дивиденде. Мале нафтне компаније су нестале, док веће фирме смањују трошкове и исплату дивиденди.
Од тада се индустрија почела опорављати и цене поново расту. Зарада и дивиденда су повећани, али цене акција и даље заостају, што доноси приносе дивиденди високим.
Ево пет најбољих залиха дивиденди на нафту.
БП
БП има највећи принос јер исплаћује велики део свог новчаног тока за финансирање дивиденди. У 2017. години компанија је из оперативних активности произвела 24, 1 милијарде долара готовине и исплатила дивиденде у укупном износу од 6, 3 милијарде долара, што је нешто више од четвртине њеног новчаног тока. БП је поново инвестирао вишак новца у своје пословање, потрошио 16, 5 милијарди долара на производњу и откупио акције са остатком. Уз још веће цене нафте у 2018. години, БП је повећао исплату за 2, 5% у 2018. години, што је прво повећање компаније од 2014. године.
Краљевски холандски шкољ
Роиал Дутцх Схелл друга је највећа дивиденда у сектору производње нафте. Током пада у 2014. години, уместо да смањује исплату, компанија је продавала имовину и нудила инвеститорима могућност да им се исплати у акцијама, а не у готовини. Овај очувани новчани ток помогао је компанији да поврати здрав биланс.
Новчани ток се побољшао заједно са ценама нафте. У првој половини 2018. године Схелл је генерисао 18, 2 милијарде долара у готовини, исплатио 8, 2 милијарде долара дивиденди и финансирања и 10 милијарди капиталних трошкова.
Ени
Ени СпА је највећа корпорација у Италији и делимично је у власништву италијанске владе (~ 30%) и кинеске владе (2%).
Предузеће је првобитно основано 1926. године под именом Агип. Реорганизована је као италијанска национална нафтна и гасна компанија 1953. Ени СпА је у прошлости смањила исплату дивиденди. Када су цене нафте 2009. године пропале, Ени је смањио дивиденду за 23 процента. 23. септембра 2015. године, компанија је смањила привремену дивиденду исплаћену за 29 процената са 0, 56 на 0, 40 УСД.
Руководство Ени не устручава се да спусти исплату дивиденди када падну цене нафте.
Укупно
Са сједиштем у Француској, интегрисани произвођач нафте Тотал СА (НИСЕ: ТОТ) веома је разнолик пословним сегментима који укључују сегмент узводног тока, сегмент за рафинерије и хемикалије, сегмент маркетинга и услуга и корпоративни сегмент. Разноликост компаније помогла је ограничавању укупних губитака акција током пада цена нафте у 2014. и 2015. Од децембра 2014. до децембра 2015. године, акције компаније су пале само три процента, што је мали део у поређењу с већином нафтних компанија.
Тотал није смањио дивиденду више од деценије. Иако компанија није класична нафтна компанија, све њене пословне линије су фокусиране на нафтном тржишту, а та разноликост помогла је у њеној процени током стрмог пада цена нафте. Иако компанија није имала нагли пад цене акција да би повећао приносе, ипак је задржала дивидендни принос у 2018. години од 5, 2%.
Оццидентал Петролеум
Инвеститори имају тенденцију да превиде Оццидентал Петролеум јер му недостаје препознавање имена БП, Схелл и Еккон, али је током година надмашио многе конкуренте видевши 500% годишње дивиденде. Компанија је повећала своју исплату за 500 посто, што објашњава високе приносе. Оццидентал Петролеум планира да повећа производњу годишње по стопи од 5 до 8 одсто, чему ће помоћи тренутне цене нафте.
Упоредите инвестиционе рачуне × Понуде које се појављују у овој табели су из партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду. Опис добављача Описповезани чланци
Анализа сектора и индустрије
5 најбољих залиха енергије за 2020. годину
Топ акције
Најбоље залихе нафте и гаса за прво тромесечје 2020
Топ акције
Најбоље залихе нафте и гаса за прво К1 2020
Дивидендне залихе
3 највеће заблуде о дивиденди
Дивидендне залихе
3 главне дионице за дивиденду за 2018. годину
Акције
Да ли је савршено време за куповину Сеадрилла? (СДРЛ)
Линкови партнераСродни услови
Принос дивиденди Принос дивиденди је финансијски омјер који показује колико компанија сваке године исплаћује дивиденде у односу на њену цијену дионица. више Објашњена новчана дивиденда: Карактеристике, рачуноводство и поређења Новчана дивиденда је бонус који се исплаћује акционарима као део тренутне зараде или акумулиране добити и води инвестициону стратегију за многе инвеститоре. више Дефиниција индекса ЕАФЕ Индекс ЕАФЕ је индекс акција који служи као мјерило учинка на главним међународним тржиштима акција представљен са 21 главна МСЦИ индекса из Европе, Аустралије и Блиског Истока. више Шта је Сауди Арамцо? Нафтни гигант је најпрофитабилнија компанија на свету, помрачујући чак и технолошке дивове попут Аппле и Алпхабет. више Модел попуст на дивиденде - ДДМ Модел попуштања дивиденди (ДДМ) систем је за процену акција коришћењем предвиђених дивиденди и њихово дисконтирање на садашњу вредност. више Разумевање задржане зараде Задржана зарада је кумулативна нето зарада или добит предузећа након обрачуна дивиденди. Неки их сматрају вишком зараде. више