Шта је то Екуити Стиле Бок
Картица у стилу капитала представља визуелни приказ основних инвестицијских карактеристика акција и удјела узајамних фондова. Кутију стила креирао је Морнингстар и драгоцено је средство које инвеститори могу да одреде структуре приноса / ризика портфеља акција и / или како се те инвестиције уклапају у њихове критеријуме за инвестирање.
БРЕАКИНГ ДОВН Екуити Стиле Бок
Кутија стила власничког капитала састоји се од девет квадрата или категорија, а карактеристике улагања деоница / дионица узајамних фондова представљене су дуж вертикалне и хоризонталне осе. Институционални менаџери инвестиција користиће категорије оквира власничког капитала као централно разматрање својих циљева управљања портфељем. Улагачи свих врста могу користити категорије поља власничког капитала за сцреенинг акција и узајамних фондова за појединачне карактеристике улагања.
За акције и залихе средстава вертикална осовина је подељена у три категорије величине предузећа на основу тржишне капитализације: велика, средња и мала. Хоризонтална осовина представља стил инвестирања и незнатно варира за акције и залихе средстава. И акције и акцијски фондови укључују категорије вредности и раста. За улагања у акције Морнингстар класификује средњу категорију, која се генерално може сматрати мешавином вредности и раста, као језгро за акције и мешавине средстава. Инвеститори ће ове категорије често видети коришћене у извештајима о стању и материјалима за узајамни фонд.
Инвеститори користе оквире у капиталу како би идентификовали конкретне акције или фондове за циљано издвајање инвестиционог портфеља. Фактори ризика обично могу бити важно разматрање приликом филтрирања инвестиција према пољу стила. Дионице са малим капиталом и залихе раста углавном извештавају о већим ризицима са већим потенцијалним приносом. Залихе са великом капитализацијом често су избор ниског ризика за инвеститоре који траже дугорочне инвестиције. Категорија мјешавина укључује средства која имају комбинацију раста и вриједности залиха. За акције се основна категорија односи на инвестиције које могу бити добри дугорочни удјели који нуде доследан потенцијал повећања капитала.
Инвестиције у стилски капитал улога
Морнингстар омогућава инвеститорима да филтрирају средства по категорији улоге у категорији поља. Инвеститор у узајамне фондове који тражи релативно сигурне капиталне инвестиције са највећим потенцијалним приносима могао би филтрирати средства у категорији великог ограничења / раста.
У 2017. години, тржишни удјели на тржиштима у настајању, а посебно акције у Кини, извијестили су о неким највећим приносима на тржишту раста. За једногодишњи период до 12. јануара 2018. године, Цолумбиа Греатер Цхина Фунд пријављен је као једна од главних инвестиција у оквир стила са великим капицама и растом са повратом од 65, 89%. Овај фонд првенствено улаже у компаније у Великој кинеској регији, укључујући Хонг Конг, Народну Републику Кину и Тајван. Укупни принос Фонда укључује његову дивиденду, која се исплаћује годишње. Од 12. јануара 2018. године Фонд је извијестио о посљедњем двомјесечном дивидендном приносу од 0, 53%.
