Шта је Цоре Плус?
Цоре плус је стил управљања инвестицијама који омогућава менаџерима да повећају основну основу удела у оквиру одређеног циљаног портфеља, инструментима који имају већи ризик и већи потенцијални поврат. Средства која користе ову стратегију називају се основни фондови.
Фондови Цоре плус обично се повезују са фондовима са фиксним приходом, додајући алтернативне инвестиције попут високог приноса, глобалног дуга и дуга на тржиштима у настајању, основном портфељу обвезница са инвестиционим нивоом. Цоре плус власнички фондови такође постоје са сличном стратегијом: Они користе алтернативне инвестиције да би побољшали поврат из основног тржишног сегмента.
кључне Такеаваис
- Цоре плус је стил управљања инвестицијама који омогућава менаџерима да повећају основну основу удјела са инструментима који нуде већи ризик, али већи потенцијални повраћај. Стратегије инвестирања ЦОРЕ плус су првенствено повезане са фондовима са фиксним дохотком. Капитални фондови такође могу користити основне стратегије плус.
Разумевање Цоре Плус-а
Основне стратегије улагања су углавном повезане са фондовима са фиксним приходом. Дају менаџеру фонда одређену флексибилност да повећа поврат од инвестиција ван основног циља фонда. Хартије од вредности које се користе за ове додатне приходе су обично такође инвестиције са фиксним приходом, које су често ризичније, али потенцијално корисније од основних средстава фонда.
Саветници за инвестирање у цоре плус фонду градиће своју примарну имовину посебно око хартија од вредности које испуњавају одређени циљ. Овај део портфеља осмишљен је тако да се одржи као дугорочна инвестиција, са намером да хартије од вредности држе практично заувек. Такви удјели могу представљати чак 75% портфеља. Остатак би се затим састојао од удјела високог ризика, који може имати краћи хоризонт улагања од основних компоненти портфеља. Као такве, основне инвестиције портфеља представљале би чврст темељ коме би се могле додати агресивније, диверзификованије инвестиције.
Примери инвестиција у Цоре Плус
Фондови Цоре плус могу садржавати или улагања у фиксни приход или у капитал. Све информације су тачне од октобра 2019. године.
ЈПМорган Цоре Плус обвезнички фонд (ОНИАКС)
ЈПМорган Цоре Плус обвезнички фонд (ОНИАКС) је један пример језгре плус фиксног прихода. Фонд улаже превасходно у обвезнице у инвестиционом разреду, али има флексибилност да тактички уложи 35% имовине портфеља у хартије од вредности изван ове централне категорије које имају појачан повратни потенцијал. Фонд обично инвестира та средства за унапређење у фиксни приход са високим приносом и иностраним дугом. Укупна имовина Фонда износи 15, 59 милијарди долара. Учешће Фонда класе А захтева минимално улагање од 1.000 УСД. Фонд има бруто годишњи омјер расхода од 0, 91%.
Амерички Центури Цоре Плус Фунд (АЦЦНКС)
Амерички фонд Центури Цоре Плус је још један пример основне инвестиције са фиксним дохотком. Фонд улаже превасходно у висококвалитетне, посредне корпоративне обвезнице с роком трајања од две до четири године. Али такође улаже и до 35% целокупног портфеља у алтернативне инвестиције са фиксним дохотком изван основних удела - као што су ниже класе, „безвриједне обвезнице“ - да би максимизирао приход. Удео инвеститора Фонда има потребну почетну инвестицију од 2.500 долара. Укупни расход Фонда износи 0, 55%. Вриједност имовине била је 152, 9 милиона долара.
ЈПМорган амерички фонд са великим чеповима (ЈЛЦАКС)
ЈПМорган УС Ларге Фунд Цоре Плус пример је фонда са основним капиталом. Иако Фонд већину свог основног портфеља усмерава на куповину и задржавање америчких компанија са великом капитализацијом које оцењује подцењеним, он такође има могућност продаје кратких таквих акција како би постигао додатне приносе преко свог референтног стандарда, С&П 500 индекса. Актива фонда износи 4, 6 милијарди долара. Има минималну инвестицију од 1.000 УСД и бруто омјер трошкова 2.11%.
