- Фирма: Лаурел Трее АдвисорсЈоб Назив: Помоћник менаџера за портфолио, Цертификације: ЦФП®
Искуство
Алек је веома активан у одбору за истраживање улагања у компанију, пружајући детаљне извештаје о хартијама од вредности и економским темама. Такође прегледава и анализира инвестиционе портфеље као и припрему и презентацију финансијских планова. Развио је више образаца и алата који поједностављују расподјелу портфеља и примјењују инвестициона истраживања која компанија тренутно користи у својим пословним процесима. Одржавање веб локација компаније, друштвени медији и други разни технолошки задаци део су Алексине рутине.
Поред стварања финансијских планова и управљања портфељима за клијенте који се приближавају или су у пензији, Алек се специјализовао за стварање финансијских планова за млађе демографске групе који желе да максимизирају ефикасност својих прихода и ресурса.
Алек је члан Удружења за финансијско планирање североисточног Охаја, где води технолошки одбор и развија стратегије веб локација. Алек учествује у виртуелном финансијском планирању путем Нердваллет-овог програма Питај саветника. Алек такође учествује у Управном одбору Мулдоон партнера у Мулдоон Центру за предузетништво, где помаже у стратегији и смеру групе. Алек је такође члан Савета за планирање некретнина у Цлевеланду.
Изјава о одрицању одговорности: Одговори дати на мрежи саветника не укључују све информације потребне за креирање финансијског плана или заузимање службеног пореског положаја. Питања и одговори мреже саветника вероватно се неће директно односити на сваку ситуацију. Пре примене било ког савета о мрежи саветника, требало би да потражите савет професионалног стручњака.
образовање
Алек прима ББА за финансије на Универзитету Акрон.
Цитат Александра Руперта
„Алек Руперт, помоћник менаџера портфеља, страствено заговара, саветује и образује своје клијенте нудећи једноставне и свеобухватне смернице за постизање њихове финансијске слободе.“
