Пасивно управљани индексни фондови су популаран начин за инвеститоре да добију сталне приносе од улагања ниског ризика. Како се популарност индексних фондова повећавала, тако је постала и разноликост фондова. Сада постоје фондови који покривају већину инвестиционих сектора и класе имовине. Већина великих породица узајамних фондова сада имају међународне индексне фондове који прате индексе засноване на неамеричким инвестицијама. Мање су глобални фондови који комбинују америчке инвестиције са међународним улагањима. Инвеститори могу створити исту комбинацију имовине расподјелом средстава између америчких индексних фондова и међународних индексних фондова.
Три запажена глобална индексна фонда прате светске индексе акција. Сва три фонда имају ниске трошкове за инвеститоре и имају солидне приносе у поређењу са индексима које прате. Сви приноси су годишње и на основу података за период који се завршава 31. децембра 2015.
Дионице инвеститора Вангуард Тотал Ворлд Индек индекса
Вангуардов фонд за укупни светски индекс акција осмишљен је тако да уложи инвеститоре на све светске светске берзе. Фонд има 8, 4 милијарде долара активе под управљањем (АУМ) на дан 31. децембра 2015. Његов портфељ садржи више од 7.400 различитих хартија од вредности које представљају развијена и нова тржишта.
Фонд користи ФТСЕ Глобал Алл Цап Индек као мјерило. Индекс садржи компаније са великим, средњим и малим капиталом у индексу пондерираном капитализацијом. Фактор пондера чини овај индекс веома пристрасним америчким мултинационалним корпорацијама. Девет великих америчких корпорација чини 7, 05% портфеља, а 55, 5% његове имовине улаже у Северну Америку.
Улагачи у укупни фонд светског индекса акција имају користи од ниских трошкова улагања. Фонд је без оптерећења без накнаде 12б-1 и ниског односа расхода од 0, 27%. Укупни приноси фонда у три године од 7, 73% и 6, 17% током пет година. Инвеститори не треба очекивати веома високе дугорочне приносе од овог широко заснованог, пасивно управљаног фонда. Укупан принос током дужег временског периода требало би да буде готово једнак стварном светском економском расту који је додат светској стопи инфлације.
Северни глобални фонд за индекс одрживости
Фонд Северног глобалног индекса одрживости успоставља глобално улагање у индекс увођењем фактора заштите животне средине, социјалне политике и управљања (ЕСГ) у процес доношења одлука. Фонд користи МСЦИ Ворлд ЕСГ индекс као мјерило учинка. Компаније у индексу су компаније са великим и средњим капиталом које испуњавају стандарде који се односе на друштвену одговорност, етику и третман животне средине. Менаџери фондова морају уложити најмање 80% нето имовине у уобичајене акције укључене у индекс са циљем да се изједначи поврат индекса.
Глобални индекс одрживости фонд је нискобуџетни фонд за инвеститоре. То је фонд без оптерећења са ниским односом трошкова 0, 31%. Откупна накнада износи 2%, али то се односи само на инвеститоре који ликвидирају своју инвестицију за мање од 30 дана. Откупна накнада има за циљ да обесхрабри тржишно акције акција фонда.
Овај Морнингстар фонд са четири звездице има годишњи годишњи принос од 9, 68% током три године и 7, 46% током пет година. Чини се да је то победа над Вангуардовим индексним фондом који није ЕСГ, али разлика се може приписати чињеници да МСЦИ светски ЕСГ индекс не укључује акције малих ограничења.
АКР Глобал Екуити Фунд Класа И
АКР Глобал Екуити Фунд није просечни узајамни фонд. Појединци морају уложити најмање 5 милиона долара. Тај минимум може пасти на 100 000 УСД ако инвеститор има правилно квалификован пензиони план. Инвеститори који раде са инвестицијским саветницима који имају однос са АКР фондовима могу се суочити са нижим минимумима које постављају њихови финансијски саветници.
АКР Глобал Екуити Фунд жели да прати светски индекс МСЦИ. МСЦИ светски индекс укључује само компаније са развијених тржишта и не пружа никакву изложеност тржиштима у настајању. Портфељски менаџери нису ограничени на улагање у уобичајене акције; могу да дају велика улагања у деривате. Девет од првих 10 акција, закључно са 30. новембром 2015., представљале су разне терминске акције индекса на берзи које су представљале 23, 69% нето имовине фонда. Ово је трговање хедге фондовима у оквиру узајамног фонда.
Упркос ризичнијој стратегији трговања, овај фонд без оптерећења добија Морнингстар оцену од четири звездице. Фонд има омјер расхода од 0, 9% и годишњи укупни принос од 10, 85% током три године и 8, 62% током пет година. Инвеститори би требало озбиљно размислити да ли је додатни принос вредан додатног ризика.
