- Фирма: Тхе Либерти Гроуп, ЛЛЦЈоб Назив: Манагинг Принципал / Ср. Сертификације за финансијске саветнике: ЦФП®, ЦИМА® и ЦТФА
Искуство
Вилл Тхомас је главни и виши финансијски саветник у Капитал Ассет Манагемент, ДБА Тхе Либерти Гроуп, ЛЛЦ у Васхингтону, ДЦ. Унутар индустрије финансијског планирања, Вилл је добио ознаке за ЦФП (сертификовани финансијски планер), ЦИМА (сертификовани аналитичар управљања инвестицијама) и ЦТФА (сертификовани поверења и финансијски саветник). Такође је дипломирао на Државном универзитету за математику и економију у Фаиеттевилле. Пре него што се придружио групи Либерти, Вилл је сарађивао са Веллс Фарго Адвисорс (2013-2016) и Меррилл Линцх (2009-2013).
Као водећи партнер канцеларије ДЦ Либерти Гроуп, Вилл верује да је његова фирма "довољно мала за негу, али довољно велика да инспирисе." И као саветник, Вилл посвећује велику бригу индивидуалности својих клијената, њиховим циљевима и циљевима.; док тражите да их инспирише да живе своје животе дизајном, а не подразумевано.
Искуство компаније Вилл на финансијским тржиштима укључује тржиште банака, хипотеке, осигурања и капитала. Као финансијски саветник, Вилл верује да је добро заокружено, детаљно знање о свим главним ставкама које утичу на биланс стања клијента кључно за пружање здравог финансијског планирања и саветовања на холистичком нивоу. Његов крајњи циљ је да му клијенти помогну да схвате да је истинско финансијско планирање индивидуализовани, трајни процес на који утичу многе мале и велике финансијске одлуке.
Вилл схвата пејзаж финансијских услуга и даље се развија како нова технологија, нови прописи и нови захтеви његових клијената приморају саветнике да имају добро заокружену вештину заједно са више од разумевања једног тржишта или једног производа. Прихваћајући ове промене, он наставља да ствара свест са својим клијентима о многим предностима намерног финансијског планирања, за које студије су показале да смањују анксиозност, поједностављују и организују циљеве уз уштеду / зараду више новца.
образовање
Вилл је дипломирао из математике и финансија на Фаиеттевилле Стате Университи.
Цитат од Вилл Тхомас
"Са више од 17 година искуства у индустрији финансијских услуга, Вилл Тхомас жели мотивисати своје клијенте на доношење информисаних одлука путем знања, комуникације и услуга који превазилазе њихова очекивања."
