Годишња статистика је широко посматрана метрика јер показује како су улагања или тржиште недавно пословали. Бројку је релативно лако израчунати, а за оне који не желе ручно израчунати број, доступна је и у великом броју инвестиционих публикација. Поред тога, приноси ИТД-а могу се применити на различите референтне вредности као погодан начин за упоређивање приноса инвестиције са перформансама на укупном тржишту.
Шта је мерило?
Мјерила су тржишни барометри који се користе за праћење перформанси групе хартија од вриједности, а ови се мјерачи користе за анализу тржишног учинка. С&П 500 индекс једно је од популарнијих мерила успешности на америчком тржишту акција, јер обухвата 500 компанија и представља око 80% укупне тржишне капитализације свих америчких акција. Индустријски просек Дов Јонес, Русселл 2000 индекс, Насдак Цомпосите, светски индекс МСЦИ, ФТСЕ100 и Никкеи 225 такође су међу широко праћеним референтним вредностима.
Кључне Такеаваис
- Референтни индекс је индекс који прати перформансе групе хартија од вредности. Годишњи подаци враћају се на добитке или губитке од улагања, референтне вредности или портфеља током календарске године. Иахоо Финанце и Гоогле Финанце нуде ИТД статистику перформанси.Друго извори података о години укључују Морнингстар, Вангуард и Тхе Валл Стреет Јоурнал .
Индексе обвезница обично креирају велики заступници брокерских кућа са фиксним приходима, попут Барцлаиса, Банк оф Америца Меррилл Линцх и ЈП Морган. Број референтних вриједности обвезница варира од врсте издаваоца, доспијећа, приноса, земљописног стања и пореског статуса. Референтни показатељ ће узети у обзир и приходе од било каквих плаћања камата извршених за власнике обвезница, као и све промене у цени обвезница.
Израчунавање годишњих перформанси
Годишње извештавање (ИТД) односи се на промену цене од првог дана текуће године. На пример, ако акција заврши трговање у претходној календарској години за 50 долара по акцији и вреди 60 долара на крају јуна, поврат (под претпоставком да акција није исплатила дивиденду) износи 10 или 20 одсто. У овом случају, када се период завршава крајем јуна, принос на ИТД биће једнак поврату од шест месеци.
Употреба једногодишњег периода поставља заједнички временски оквир за процену перформанси различитих хартија од вредности, укључујући рад акција или обвезница у односу на референтни ниво. ИТД је такође користан за мерење промена у другим подацима, као што су економски показатељи, финансијски резултати или цео портфељ.
Годишње мерење је ограничено јер трендови које имплицирају перформансе ИТД-а почетком године могу бити погрешни. На пример, ако се израчуна трећегодишње извршавање акција трећег дана трговања, резултат неће понудити поуздане показатеље недавног пословања, јер он обухвата само неколико дана.
Извори годишњих информација
Иахоо Финанце има одељак са графиконима са опцијом да прегледа историју цена током различитих дужина периода, укључујући ИТД. Иахоо Финанце такође обезбеђује преузете историјске податке о ценама за различите врсте инвестиција. Слично као Иахоо-ов сервис, Гоогле Финанце такође има функцију графикона цена која омогућава корисницима да одаберу ИТД као посматрани период за акције и индексе.
Морнингстар има свој сет индекса акција за различите категорије капитала на основу величине, индустрије и зрелости предузећа. Поред тога, одељак о тржиштима на веб локацији Морнингстар има табелу са подацима о перформансама ИТД-а за сваки референтни индекс. Вангуард група има референтну страницу за повратак у одељку О инвестирању на веб локацији. Табеле на овој страници садрже ИТД перформансе за различите индексе капитала и обвезница. На крају, Тхе Валл Стреет Јоурнал објављује ИТД референтне податке за акције и обвезнице у свом Маркет Дата Центру.
