Независни финансијски саветници имају много на својим тањурима. Поред примарног рада на анализи финансија клијената, избору одговарајућих инвестиција и активном управљању портфељима, финансијски саветници такође морају да посвете развоју нових односа са клијентима, спроводећи сталну професионалну обуку и управљање канцеларијом. Не чуди што може бити прави изазов за управљање и раст независног саветодавног посла на савременом конкурентном тржишту.
Срећом, најновија генерација платформи за финансијске саветнике са Интернета доноси алате потребне за ефикаснији рад и комуникацију и постизање бољих резултата за клијенте. Улагањем у свеобухватну платформу сличну онима описаним у наставку, независни саветници могу се ставити у положај за успех.
Морнингстар Оффице
Морнингстар Оффице је свеобухватна платформа за управљање операцијама дизајнирана посебно за независне финансијске саветнике. Развио га је Морнингстар Инц. (Насдак: МОРН), надалеко цењена компанија за истраживање инвестиција. Поред алата за управљање праксом усредсређених на продуктивност у канцеларији, Морнингстар Оффице такође нуди потпуни избор алата за истраживање улагања, финансијско планирање, управљање клијентима и управљање портфељем.
Корисници Морнингстар Оффице-а уживају у стварном времену до Морнингстар-ових власничких алата и података, укључујући директан приступ истраживању више од 325.000 различитих хартија од вредности. Морнингстар Оффице такође укључује безбедан веб портал за клијенте за приступ информацијама о налозима, извештајима о инвестирању и другим документима.
МонеиГуидеПро
МонеиГуидеПро је потпуно опремљено рјешење финансијског планирања дизајнирано како за неовисне савјетнике, тако и за веће савјетодавне фирме. МонеиГуидеПро систем планирања пружа све алате које финансијски саветник треба да креира циљно оријентисане финансијске планове, животно планове и планове расподјеле имовине.
Платформа укључује портал за клијенте на мрежи, који омогућава тренутни приступ информацијама о плану, резимеима и извештајима и разним интерактивним алатима којима се клијентима помаже да самостално науче, истраже и тестирају различите сценарије планирања. Овај софтвер се сврстао као најкоришћенија платформа на тржишту за 2014. годину, према два истраживања професионалних финансијских саветника која су спровела индустријска издања Финансијско планирање, односно ИнвестментНевс.
ЕМонеи Саветник емКс Про
ЕМонеи Адвисор емКс Про је близак конкурент МонеиГуидеПро платформи. Пружа читав низ алата за планирање и анализу за креирање планова заснованих на циљевима, као и планова улагања, имовине и новчаног тока. Интегрисани аналитички алати помажу саветницима да ефикасно циљају планове за потребе клијента, док модули за извештавање и презентацију олакшавају дељење информација о плановима са клијентима. Платформа еМонеи Адвисор такође омогућава клијентима приступ интернету прилагођеном порталу за управљање богатством, укључујући разне интерактивне алате за трошење и буџетирање, праћење улагања у реалном времену и образовни садржај.
Финанце Логик
Платформа Финанце Логик, производ Енвестнет Инц (ЕНВ), је још једно решење са потпуном понудом за независне финансијске саветнике и веће саветодавне фирме. Оквир Финанције Логик доноси алате који савјетници требају да спроведу дубинска истраживања улагања и креирају финансијске планове како би се прилагодили потребама клијента. Овај софтвер користи Морнингстар Дата у својим модулима планирања и расподјеле имовине, што га чини добром алтернативом Морнингстар Оффице платформи.
Финанце Логик пружа сигуран приступ интернету на рачунима за клијенте, укључујући интерактивну контролну таблу за финансијско здравље и календар обавеза и календара задатака како би се помогло саветницима и клијентима да остану у току. Интернет сеф докумената омогућава сигуран приступ извештајима о инвестицијама и другим важним документима.
Редтаил ЦРМ
Редтаил ЦРМ је платформа за управљање односима са клијентима (ЦРМ) изграђена од темеља за финансијске саветнике. Иако већина платформи за финансијско планирање засноване на Вебу укључује неке алате за праћење односа с клијентима и комуникацију, Редтаил ЦРМ пружа комплетан систем управљања клијентима. Позива се међу најчешће коришћене доступне софтверске платформе за финансијске саветнике.
Аутоматизирани предлошци радног тијека убрзавају комуникацију омогућавајући ефикасним савјетницима да ефикасно остану у контакту са клијентима. Када је омогућено праћење клијента, софтвер аутоматски генерише временску траку контаката, тако да саветник може у неколико секунди прегледати историју клијента. Комуникације могу бити унапред заказане. Редтаил ЦРМ дизајниран је тако да се интегрише са многим најбољим платформама финансијског планирања, укључујући све горе наведене.
