Инвеститорима је на располагању више различитих инвестицијских возила, па је паркирање њиховог новца лако. Само је питање разумевања који од њих има највише смисла. Узмимо, на пример, узајамне фондове. Ова возила пружају веома ликвидан и разноврстан начин улагања, а уједно су и најпопуларнији избор за инвеститоре. Узајамни фондови покривају широк спектар индустрија и различитих класа имовине. Такође су популарни јер смањују ризик и често се њима активно управља, што значи да им се имовина и алокација прилагођавају на прилично конзистентној основи.
Неки узајамни фондови концентришу се на сектор саобраћаја - сегмент економије који је фокусиран на компаније које се крећу робом и људима. Овај сектор такође обухвата инфраструктуру и опрему потребну за то. Овај чланак покрива неке основе сектора, као и како индустрија узајамних фондова улаже у њега. Такође смо навели четири најбоље оцењена фонда специјализована за транспортне залихе. Сви подаци важе од октобра 2019. године.
Кључне Такеаваис
- Узајамни фондови су популарни код инвеститора, јер су веома ликвидни и диверзификовани, а смањују ризик. Транспорт је подсектор на тржишту индустријалаца и обухвата велике, добро етаблиране компаније. Изабрани транспортни портфељ и Одабрани портфељ за ваздушни превоз веома су снажни. уложио у америчке акције и фокусирао се на авиокомпаније, авионски теретни и логистички промет. Фонд за превоз компанија Ридек пружа инвеститорима апрецијацију капитала улагањем имовине у капитал за превоз. ИЦОН Индустриалс фонд улаже у ваздухопловство и одбрану, грађевинске производе и железнице.
Транспортни сектор: преглед
Транспортна индустрија је подсектор широког тржишта индустрије и укључује компаније које обављају авиокомпаније, транспортне и железничке услуге. Већина робе коју купују потрошачи и друга предузећа мора да путује са једне локације на другу, чинећи транспортну индустрију интегралном за економску инфраструктуру.
Транспортне залихе сматрају се цикличним, што значи да профит компаније долази у складу са кретањем целокупне економије. Када тржишта добро раде, цикличне акције као што су акције транспортних компанија имају тенденцију да генеришу поврат потрошача. Слично томе, пад на ширем тржишту доводи до смањења поврата за акционаре дионица транспортне индустрије.
Велика већина компанија које послују у сектору саобраћаја су велике и добро основане, што пружа могућност инвеститорима да добију побољшане приносе кроз доследне исплате дивиденди. Инвеститори могу да користе активе оријентисане на раст или вредности као додатак другим великим и средњим капиталним улозима, јер обојица у обиљу постоје у овом сектору. Иако постоје посебне погодности које су на располагању инвеститорима у транспортној индустрији, улагања у секторе нису без ризика.
Постоји много капиталних и оријентисаних на раст акција које се могу изабрати из саобраћајног сектора.
На транспортну индустрију дубоко су погођени флуктуирајући трошкови повезани са горивом, каматним стопама, временом неповољним од идеалних, надокнадама горива и порезима, лиценцама и регистрацијским накнадама, те премијом осигурања за потребно покриће.
Фиделити Селецт Транспорт Транспорт Портфолио
Фиделити Селецт Транспорт Портфолио (ФСРФКС) је под окриљем Фиделити Инвестментс-а, пружаоца стручно управљаних обједињених инвестиционих фондова за индивидуалне и институционалне клијенте. Основан 1986. године овим узајамним фондом управља Маттхев Моулис, чије мандатно право датира од 2012. Фонд тражи апрецијацију капитала улагањем најмање 80% имовине у заједничке акције компанија које се примарно баве пружањем услуга превоза јавности или оне са фокусом на дизајнирање, производњу, дистрибуцију или продају транспортне опреме. Унутар фонда су укључене домаће и стране удела у власништву обичних акција, а сваки издавалац се прегледава помоћу фундаменталне анализе како би се утврдила финансијска снага и позиција у индустрији. На дан 30. септембра 2019, нето имовина портфеља износи 395, 94 милиона долара.
Фиделити Селецт Транспортатион генерирао је 10-годишњи годишњи поврат од 15, 19% за инвеститоре, па би хипотетичка инвестиција од 10 000 УСД у 2009. години била вредна 41, 117 долара 30. септембра 2019. За живота фонда вратила је инвеститорима 12, 31%. Фонд послује са односом трошкова од 0, 8%, што је нешто ниже од просека од 1, 19% за транспортне и индустријске фондове. Инвеститорима се приликом куповине не наплаћује претплатно продајно оптерећење, нити се одгођена накнада за продају процењује приликом откупа. Међутим, за ИРА-е је потребно минимално улагање од 2.500 УСД.
Фонд се много улаже у домаће акције, мали део посвећен је међународним компанијама, као и новчана и друга имовина. Најпопуларнији удјели фонда у оквиру портфеља укључују:
- Железничке пруге: 43, 5% Ваздушни теретни и логистички: 23, 44% Ваздушни превозници: 18, 58%
Према проспекту фонда, више од 72% је уложено у његових 10 најбољих удела. Првих пет удела укључују Унион Пацифиц Цорпоратион, УПС, Норфолк Соутхерн Цорпоратион, ЦСКС Цорпоратион и Соутхвест Аирлинес.
Фиделити Селецт Портфолио ваздушног превоза
Желите још специјализованију игру превоза? Фиделити Селецт Портфолио ваздушни саобраћај (ФСАИКС) је други узајамни фонд доступан путем Фиделити Инвестментс-а, а њиме управља и Маттхев Моулис. Основан 1985. године, фонд настоји да инвеститорима повећа капитал улагањем најмање 80% имовине фонда у власничке хартије од вредности компанија које послују у регионалном, националном и међународном кретању путника, поште и терета путем заната.. Моулис и његов инвестициони тим укључују узајамне фондове домаћих и страних удјела, а сваки се прегледава на финансијску стабилност и позицију индустрије користећи фундаменталну анализу. Фонд управља имовином инвеститора од 285, 23 милиона долара.
Портфељ ваздушног превоза Фиделити Селецт довео је до 10-годишњег годишњег поврата од 15, 98%. Од 30. септембра 2019. године, инвестиција од 10 000 долара у 2009. години хипотетски би била вредна 44 022 долара. Коефицијент трошкова је 0, 81%. Инвеститорима се не наплаћује унапред или одложено оптерећење продаје, али је за квалификоване рачуне попут ИРА-а потребно минимално почетно улагање од 2500 УСД.
Овај сектор фокусиран на сектор се јако улаже у следеће:
- Авио-компаније: 43, 95% Ваздухопловство и одбрана: 36, 25% Ваздушни теретни и логистички: 14, 59%
Овај узајамни фонд фокусиран је превасходно на домаће акције, док отприлике 10% фонда улаже у међународна имена, новац и готовинске еквиваленте. Првих пет фондова фонда су УПС, Делта Аир Линес, Соутхвест Аирлинес, Унитед Тецхнологиес и ТрансДигм Гроуп.
Ридек транспортни фонд
Ридек транспортни фонд (РИТСКС) део је породице узајамних фондова Ридек и основан је 1998. Овим секторски фокусираним фондом управљају Мицхаел Бирум и Риан А. Хардер. Тежи да инвеститорима обезбеди апрецијацију капитала тако што ће уложити сву имовину фонда у власничке хартије од вредности компанија које спадају у категорију превоза.
Власништво је фокусирано на компаније са сједиштем и пословањем у Сједињеним Државама, али фонд такође може да купи америчке депозитарне потврде (АДР) да би се изложио страним акцијама. Постоји и шанса да фонд може укључивати изведене финансијске инструменте као што су термински уговори, опције на хартијама од вредности и индекси акција. Менаџери фондова такође фокусирају имовину фонда од 10, 3 милиона долара у компанијама са малом или средњом тржишном капитализацијом.
Ридек транспортни фонд је за инвеститоре остварио десетогодишњи годишњи поврат од 10, 34%. Коефицијент трошкова фонда од 1, 71% већи је од сличних фондова усмјерених на сектор у категорији превоза. Инвеститорима се процењује накнада од продаје од 4, 75% када се купе акције, иако се откуп не намеће. Минимално почетно улагање од 2.500 УСД потребно је за неквалификоване и квалификоване рачуне, а 1000 УСД потребно је за групне пензионе планове.
Већина овог узајамног фонда улаже се у:
- Цестовни и железнички: 31, 73% Ваздушни превозници: 18, 71% Ваздушни теретни и логистички: 16, 78%
Првих пет удјела фонда укључују Унион Пацифиц Цорпоратион, УПС, ЦСКС Цорпоратион, Генерал Моторс и Тесла.
ИЦОН Индустриалс Фунд
ИЦОН Индустриалс Фунд (ИЦТРКС) основан је 1997. године и њиме управљају Цраиг, Бриан и Сцотт Цаллахан. Користећи квантитативну методологију за идентификовање хартија од вредности које су подцењене у односу на вредност, фонд настоји да инвеститорима омогући дугорочну апрецијацију капитала улагањем најмање 80% своје имовине у компаније које послују у сектору индустрије.
Иако има шири фокус него узајамни фондови специфични за транспорт, он се снажно усмерио у сектор. Са имовином од 11, 94 милиона долара, 29, 39% свог портфеља уложено је у ваздухопловство и одбрану, док грађевински производи и железница представљају 16, 92%, односно 16, 33% портфеља фонда. Обичне и префериране акције користе се за стварање инвестиционог микса узајамног фонда, а дозвољена је било каква тржишна капитализација величине.
ИЦОН Индустриалс фонд остварио је 10-годишњи годишњи поврат од 11, 84%. Коефицијент трошкова узајамног фонда од 1, 50% сматра се високим. Инвеститорима се не наплаћује унапред продајно оптерећење приликом куповине акција и не захтевају одложене трошкове продаје након откупа акција. За неквалификоване рачуне потребна је минимална почетна инвестиција од 1000 УСД.
Највећих пет удјела овог узајамног фонда су Нортхроп Грумман Цорпоратион, Лоцкхеед Мартин, Канадска пацифичка железница, Раитхеон и Кансас Цити Соутхерн.
Доња граница
За инвеститоре је важно да искористе секторске инвестиције као што су капитал у транспорту као део свеобухватне стратегије расподјеле имовине за дугорочно улагање. Узајамни фондови пружају инвеститорима једноставан начин да добију приступ саобраћајној индустрији уз ублажавање неких ризика повезаних са сектором.
