ХСБЦ Холдингс плц (ХСБЦ) једна је од највећих банкарских и финансијских институција на свијету. Компанија послује у око 4400 канцеларија како у тржиштима у настајању, тако и у развијеним земљама. Његове дјелатности укључују малопродају и управљање богатством, комерцијално банкарство, глобално банкарство и тржишта и глобално приватно банкарство. Од 5. октобра 2018. године компанија са седиштем у Великој Британији имала је тржишну капитализацију од 170, 7 милијарди УСД. Њени највећи акционари укључују неколико главних светских инвестиционих институција са високим интересовањем за компанију и њен положај у банкарском сектору.
1. Фисхер Ассет Манагемент ЛЛЦ
Од 30. јуна 2018. године Фисхер Ассет Манагемент посједовао је 15, 3 милиона дионица ХСБЦ-а, што је укупно представљало 0, 38% преосталих дионица. Улог је вредан 719, 5 милиона долара. Фисхер Ассет Манагемент дјелује као савјетник на бази накнада за појединце и институције високих нето вриједности. Фирма је са седиштем у Цамасу, Васхингтон, и има канцеларије у Сан Матео и Воодсиде, Калифорнија, Лондон, Енглеска и Франкфурт, Немачка. Основан од Кен Фисхера 1979. године, Фисхер Ассет Манагемент имао је око 76, 7 милијарди долара имовине под управљањем у јулу 2018. године.
2. Северно поверење
На дан 30. јуна 2018. године Север Труст има 4, 6 милиона акција. Холдинг представља 0, 12% отворених акција ХСБЦ-а и 0, 06% портфеља Нортхерн Труст-а. Нортхерн Труст је менаџер за инвестиције и глобална институционална банка. Предузеће је одговорно за око 1, 1 билиона долара имовине под управљањем и 135 милијарди долара банкарске имовине.
3. Цамбиар Инвесторс ЛЛЦ
Компанија Цамбиар Инвесторс ЛЛЦ имала је 4, 56 милиона акција ХСБЦ-а на дан 30. јуна 2018. Учешће компаније процењено је на 214, 9 милиона долара. Има 0, 11% преосталих дионица ХСБЦ-а.
Цамбиар је основан 1973. године и постао подружница компаније Унитед Ассет Манагемент 1990. године. Компанија својим клијентима пружа и управљане рачуне и узајамне фондове. Цамбиар нуди могућности улагања помоћу седам различитих стратегија које се фокусирају на компаније из разних региона и са широким распоном тржишних ограничења. Фирма верује да краткорочне неефикасности на тржиштима стварају могућности за њене активне менаџере.
Доња граница
Ове три компаније су од великог интереса за банкарски сектор и положај ХСБЦ у њему. Као велика глобална банка, ХСБЦ је успео да избегне интеграцију активистичких улагања од 2007. године када га је нашао амерички активистички инвеститор Книгхт Винке. Велики улози водећих институционалних инвеститора Фисхер и Нортхерн Труст доказ су снаге компаније.
Од 5. октобра 2018. ХСБЦ извјештава о једногодишњем поврату од -5, 67%, трогодишњем годишњем поврату од 10, 01% и петогодишњем годишњем поврату од 0, 73%. Ово је са бета верзијом од 0, 68. Поврати током једногодишњег периода за С&П 500 и финансијски сектор износили су 16, 41% и 9, 88%.
