Улагачи који желе повећати диверзификацију портфеља капитала могу размотрити фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) који прате глобалне индексе. Једна од њих је и Морган Станлеи Цапитал Интернатионал (МСЦИ) светски индекс, који одражава перформансе улагања у Сједињене Државе и Канаду, 16 земаља у Европи и на Блиском Истоку, те у пет земаља у азијско-пацифичкој регији.
Три ЕТФ-а који или директно прате МСЦИ светски индекс или су са њим коректно повезани укључују иСхарес МСЦИ Ворлд ЕТФ (УРТХ), Вангуард Тотал Ворлд Стоцк ЕТФ (ВТ) и иСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ (АЦВИ). Ови глобални инвестициони фондови нуде најбоље из оба света - домаће и међународне хартије од вредности - и врхунску игру диверзификације. Ево прилога сваког од њих. Све овде наведене информације биле су тачне од 29. новембра 2019. године.
кључне Такеаваис
- Они који желе уложити у иностранство требали би размотрити средства којима се тргује с размјеном који прате или су у блиској вези са свјетским индексом Морган Станлеи Цапитал Интернатионал (МСЦИ). Три водећа ЕТФ-а која дјелују као проки индекса су ИСхарес МСЦИ Ворлд ЕТФ, ИСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ и Вангуард Укупна светска берза ЕТФ.
ИСхарес МСЦИ Ворлд ЕТФ
ИСхарес МСЦИ Ворлд ЕТФ је једини фонд који директно прати МСЦИ Ворлд Индек. Отприлике 63% фонда уложено је у Сједињене Државе (девет од првих 10 удела су америчке компаније, укључујући Аппле, Мицрософт, Амазон и Фацебоок). Првих пет међународних земаља фонда који чине скоро 25% портфеља су Јапан, Велика Британија, Француска, Канада и Швајцарска. Његови удјели укључују 1.215 хартија од вредности у свим главним секторима капитала.
Откад је иСхарес МСЦИ Ворлд ЕТФ почео са радом у јануару 2012. године, његов просечни годишњи принос је био 10, 37% - али из године у годину, то је волатилна вожња: Годишњи укупни приноси су се кретали од -8, 37% (2018) до 26, 74% (у 2013). Дневни укупни принос овог месеца износи 24, 87%. Фонд има више од 835 милиона долара нето имовине и коефицијент расхода од 0, 24%, нижи од просека за категорију фонда од - 40%.
Вангуард Укупна светска берза ЕТФ
Вангуард Тотал Ворлд Стоцк ЕТФ не прати директно МСЦИ Ворлд Индек (његов стварни мерило је ФТСЕ Глобал Алл Цап Индек), али има блиску повезаност с њим, што га чини врло тачним проки-јем. Фонд инвестира у више од 8.100 хартија од вредности широм света. Око 58% портфеља уложено је у Северну Америку (9 од првих 10 удела су америчке компаније), а следећа два најинвестиранија региона је Европа (Нестле СА је једина неамеричка фирма у првих 10), на 18, 5% портфеља, а на Тихом океану на 13%.
Фонд је почео 24. јуна 2008, а од почетка оснивања има просечну годишњу стопу поврата од 5, 97%. Дневни укупни принос овог месеца износи 23, 25%, али годишњи приноси за фонд су се кретали од -9, 67% (у 2018. години) до 33, 62% (у 2009. години). Вангуард Тотал Ворлд Стоцк ЕТФ има 17, 23 милијарде долара нето имовине и коефицијент расхода од 0, 09%, што је знатно ниже од просечног расхода фонда који држе сличне хартије од вредности.
МСЦИ светски индекс не сме се мешати са МСЦИ светским индексом света (АСВИ); Иако се преклапају, прве обухватају само залихе развијених земаља, док друге обухватају залихе и на развијеним и на тржиштима у настајању.
ИСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ
ИСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ је још један фонд који не прати директно МСЦИ светски индекс - он прати Морган-ов АСВИ индекс - али са њим има и блиску повезаност, што га чини још једним добрим избором као улаганим прокијем за индекс. Овај фонд има удела у готово 2.300 акција са великом и средњом капитализацијом на развијеним тржиштима, као и на тржиштима у настајању. Отприлике 56% фонда уложено је у Сједињене Државе. Прве три међународне земље заступљене у портфељу су Јапан са 7, 5%, Уједињено Краљевство са 4, 74% и Кина са 4, 01% (Алибаба је једина неамеричка компанија у првих 10 акција).
ИСхарес МСЦИ АЦВИ ЕТФ је креиран 26. марта 2008, а од почетка је имао просечну годишњу стопу поврата од 5, 53%. Попут својих заједничких фондова, имала је јаку вожњу - годишњи приноси су се кретали од -9, 15% (у 2018. години) до 35, 23% (у 2009. години) - али 2019. година је била врло добра година: укупни поврат ИТД-а је 23, 04%. Фонд има преко 11 милијарди УСД нето имовине и коефицијент расхода од 0, 31%.
