Ако волите аутомобиле или само желите диверзификовати свој портфељ да бисте се изложили непостојаној индустрији која се може исплатити у тачкама, можда ће то бити пут до фондова којима се тргује са аутоиндустријом (ЕТФ).
Аутоиндустрија је мешовита торба у последњих пет година, и тешко је са сигурношћу предвидети у ком смеру ће ићи током наредних пет. Изненађена предсједничка побједа Доналда Трумпа може имати неки неочекивани утјецај, посебно ако се уроде његова политика која се тиче трговине и оутсоурцинга послова. На крају крајева, радна снага чини значајан део трошкова аутомобила.
Онда опет, Трумп вјероватно не може промијенити стални раст аутоматизације производње, што ће ублажити веће трошкове рада. А постоје и други фактори - као што су производња нафте и гаса, цене сировина, порези на угљеник и укупна пореска политика - који отежавају прогнозу чак и најстручнијим посматрачима тржишта.
Погледајте ове ЕТФ-ове врхунске аутоиндустрије. Неки строго прате аутоиндустрију, док други укључују друге секторе, али још увек имају висок проценат ауто компанија - тако да то можете ускладити са вашом толеранцијом на ризик.
Подаци о успешности за све године (ИТД) заснивају се на периоду од 1. јануара 2017. до 6. новембра 2017. Средства су изабрана на основу оба средства под управљањем и перформанси. Све бројке су тренутне од 6. новембра 2017.
Фирст Труст Насдак Глобални индекс ауто индекса ЕТФ (ЦАРЗ)
- Издавач: Фирст ТрустАссетс Ундер Манагемент: $ 21, 0 милионаИТД Перформансе: 22, 25% Однос трошкова: 0, 70%
Ово је прави аутоиндустријски ЕТФ, који прати Насдак ОМКС Глобал Ауто Индек, који укључује само компаније које су класификоване као произвођачи аутомобила. Индекс се заснива на тржишној капитализацији. Компаније у индексу морају имати тржишну границу од најмање 500 милиона долара и просечан обим трговине од најмање милион долара током тромесечног периода. Као што име сугерира, то је глобални индекс, а постоје ограничења ограничења како би се спријечила доминација једне или двије компаније. Тренутно у капиталу има 34 капитала.
Са 70 базних бодова годишње накнаде, ЦАРЗ је мало скупљи, али има посебан фокус на аутоиндустрију. ЕТФ је порастао за 28, 80% у односу на прошлу годину. Трогодишњи и петогодишњи приноси били су 13, 26%, односно 67, 31%, респективно.
БЛДРС Азија 50 АДР индексни фонд ЕТФ (АДРА)
- Издавач: ИнвесцоАссетс Ундер Манагемент: $ 24, 1 милионаИТД Перформансе: 25, 51% Однос трошкова: 0, 30%
Неки од главних аутомобилских играча тренутно су у Азији, а ако желите изложеност овим титарима у индустрији, као и неким од најактивније тргованих компанија са великим капом на азијском тржишту, ово би могао бити фонд за вас. АДРА прати БНИ Меллон Асиа 50 АДР индекс, који обухвата компаније са тржишном капом од две милијарде до 175 милијарди долара. Индекс се ребалансира квартално.
Тоиота Мотор Цорпоратион (ТМ) и Митсубисхи (МТУ) су међу првих пет фондова фонда, док је Хонда Мотор Цо., Лтд. (ХМЦ) на осмом месту. Свеукупно, аутомобилске компаније чине више од 17% АДРА-ове имовине. Годишњи, трогодишњи и петогодишњи приноси су 25, 69%, 14, 11% и 44, 75%.
иСхарес глобални потрошачки дискретнички ЕТФ (РКСИ)
- Издавач: иСхаресАссетс Ундер Манагемент: $ 204, 1 милионаИТД Перформансе: 16, 26% Однос трошкова: 0, 48%
Улагачи који траже улагања у аутоиндустрију такођер ће пронаћи изложеност у ЕТФ-овима који су потрошачки дискрециони. РКСИ је један пример. Иако фонд не прати стриктно међународну аутоиндустрију, многи његови удјели су ауто-компаније. Произвођачи аутомобила међу 20 најбољих фондова фонда укључују Тоиота Моторс (ТМ), Даимлер АГ (ДДАИФ), Хонда, Генерал Моторс (ГМ) и Форд (Ф). Свеукупно, аутомобилска индустрија чини више од 10% портфеља компаније РКСИ.
Фонд настоји да понови перформансе С&П Глобал 1200 Индекса потрошачког сектора за потрошаче 1200, при чему аутомобилска индустрија представља значајан део улога фонда. Фонд је разнолик широм света, са 60% удела у америчким компанијама и 14% у јапанским компанијама. Једногодишња, трогодишња и петогодишња успјешност РКСИ-ја остварују 22, 04%, 27, 12% и 78, 50%.
