Желите да знате на шта се данас кладе врхунски менаџери новца? Па, захваљујући захтевима Комисије за хартије од вредности (СЕЦ) које велики професионални инвеститори периодично извештавају о својим улозима, можете. Иако избор консензуса - чак и од најбољих и најсјајнијих - не гарантује успех у победи на тржишту, долази са неким повољним ситуацијама.
За једне, велики инвеститори попут ових обично улажу дугорочно, често реализујући потенцијал у компанијама које други не виде. Дионица која има висок проценат институционалног власништва обично одражава интензивно професионално истраживање.
Иако не постоји глупа метода или формула за одлучивање ко су најбољи менаџери новца, гласови у облику долара за инвеститоре говоре много. Ево листа легенди са именима домаћинстава (наговештај: "Буффетт"), недавних добитника награда као што је Бруце Берковитз, и неких од највећих узајамних фондова на свету. Ради јасноће, ова листа има само „дуге“ стратегије улагања и избегава анализу хедге фондова.
Главни менаџер новца: Варрен Буффетт
Заиста му није потребан увод - момак зарађује новац још пре него што се већина вас родила. Иако не води типични узајамни фонд, његова холдинг компанија Берксхире Хатхаваи има милијарде улагања у портфељ акција. Те акције акција у компанији представљале би један од највећих узајамних фондова на свету. Са Буффеттом добијате додатну корист од његових добро познатих, непосредних куповина компанија, његових дубинских дијалога са инвеститорима и општег погледа у његов мозак и процес.
Топ 10 удјела (не одређеним редоследом, од 31.12.09)
- Компанија Цоца-Цола (НИСЕ: КО) Америцан Екпресс Цо. (НИСЕ: АКСП) Крафт Фоодс Инц. (НИСЕ: КФТ) Јохнсон & Јохнсон (НИСЕ: ЈЊ) Процтор & Гамбле Цо. (НИСЕ: ПГ) УС Банцорп (НИСЕ): УСБ) Вал-Март продаваонице (НИСЕ: ВМТ) Веллс Фарго & Цомпани (НИСЕ: ВФЦ) Весцо Финанциал (НИСЕ: ВСЦ) ЦоноцоПхиллипс (НИСЕ: ЦОП)
Претражујући ову листу можете видети да Буффетт углавном воли лидере на тржишту у банкама, као што су банкарство, потрошачки производи и енергија. То је добра окосница за било који дугорочни портфељ, као што предлаже Буффетт-ова анализа тржишта. (Ништа га не зову "Орацле". Сазнајте како Буффетт осваја своје победничке типове у филму Тхинк Лике Варрен Буффетт .)
Главни менаџер новца: Бруце Берковитз
Водећи менаџер Фонда Фаирхолме и недавно именовани директор домаћег фонда декадне године Морнингстар, господин Берковитз себе сматра учеником Буффеттовог стила улагања, тражећи дубоке вредности и широке марже сигурности приликом брања акција.
Топ 10 удела
- Сеарс Холдинг Цорпоратион (Насдак: СХЛД) Хертз Глобал Холдингс (НИСЕ: ХТЗ) Берксхире Хатхаваи (НИСЕ: БРК.А) Хумана Инц. (НИСЕ: ХУМ) ВеллПоинт, Инц. (НИСЕ: ВЛП) Цитигроуп (НИСЕ: Ц) Америцредит Цорп. (НИСЕ: АЦФ) Компанија Ст. Јое (НИСЕ: ЈОЕ) Општа својства раста (ОТЦ: ГГВПК) Леуцаида Натионал Цорп. (НИСЕ: ЛУК)
Г. Берковитз се тренутно клади на опоравак потрошача, пошто се односи на путовања (Хертз), кредитне (Америцредит, Цитигроуп) и комерцијалне некретнине (Генерал Гровтх Пропертиес, Ст. Јое). Његови ставови упућују на то да осећа да су забринутости због реформе здравствене заштите претеране, о чему сведоче велике опкладе на осигураватеље попут Хумана и ВеллПоинт.
Топ Монеи Манагер: "Амерички фонд" Амерички фонд за раст "
Ово је највећи домаћи фонд у Америци, тако да се име чини оправдано за овог великана. Фондом управља тим искусних менаџера и изгледа да обезбеди стални раст капитала. Дивиденде и приходи су секундарни проблеми иако играју улогу у укупном инвестиционом процесу, али фокус је више на компанијама које свој капитал посвећују растућим приходима и приходима.
Топ 10 удела
- Мицрософт Цорп (Насдак: МСФТ) Гоогле Инц. (Насдак: ГООГ) Орацле Цорпоратион (Насдак: ОРЦЛ) Аппле Инц. (Насдак: ААПЛ) Цисцо Системс, Инц. (Насдак: ЦСЦО) Медтрониц (НИСЕ: МДТ) ЈПМорган Цхасе & Цо. (НИСЕ: ЈПМ) Компанија Цоца-Цола (НИСЕ: КО) Сцхлумбергер Лимитед (НИСЕ: СЛБ) Роцхе Холдинг Лтд. (АДР: РХХБИ)
Потрага за растом овог фонда довела га је до клађења на технолошке лидере попут Мицрософта, Гооглеа, Орацлеа, Цисцоа и Аппле-а.
Топ Монеи Манагер: Фиделити Цонтрафунд
Бренд Фиделити један је од најпрепознатљивијих у свим финансијама, а њихов Цонтрафунд настоји пронаћи компаније које маинстреам инвеститори "не воле" или чија вредност није правилно процењена на Валл Стреету. Фонд са пет звездица поседује преко 50 милијарди долара имовине и победио је С&П 500 за нешто мање од 4 одсто у последњих 10 година.
Топ 10 удела
- Гоогле Инц. (Насдак: ГООГ) Аппле Инц. (Насдак: ААПЛ) Веллс Фарго & Цо. (НИСЕ: ВФЦ) Берксхире Хатхаваи (НИСЕ: БРК.А) Диснеи Цорп. (НИСЕ: ДИС) Гилеад Сциенцес (Насдак: ГИЛД) МцДоналд'с Цорпоратион (НИСЕ: МЦД) Компанија Цоца-Цола (НИСЕ: КО) Виса Инц. (НИСЕ: В) Нобле Енерги (НИСЕ: НЕ)
Приметите како се Буффеттов Берксхире Хатхаваи приказује на неколико листа. Чини се да ни стручњаци за прикупљање појединачних акција нису изнад улагања у другу особу којој верују и поштују. Контрафунд је такође висок за технолошке залихе и финансије са добрим изгледима за раст попут Виса и Веллс Фарго. Гилеад Сциенцес и Племенита енергија су окладе за брзо растуће компаније у простору биотехничких и енергетских услуга.
Топ Монеи Манагер: Додге & Цок Стоцк Фунд
Овај вишегодишњи фонд свих звезда постоји од 1965. године, непрестано доноси солидне приносе и стиче нову имовину. Приходи су секундарни аспекти солидног раста његових акција у дионице, а низак годишњи обрт од 18% показује да менаџмент тим тежи да се држи за дуготрајно повлачење.
Топ 10 удела
- Компанија Хевлетт-Пацкард (НИСЕ: ХПК) Сцхлумбергер Лтд. (НИСЕ: СЛБ) Новартис АГ (АДР: НВС) Мерцк & Цо., Инц. (НИСЕ: МРК) Цомцаст Цорп. (Насдак: ЦМЦСА) Цапитал Оне Финанциал Цорпоратион (НИСЕ: ЦОФ) ГлакоСмитхКлине плц (НИСЕ: ГСК) Генерал Елецтриц (НИСЕ: ГЕ) Невс Цорпоратион (Насдак: НВС) Веллс Фарго (НИСЕ: ВФЦ)
С изузетком Хевлетт-Пацкарда, техничке залихе су на овој листи приметно ријетке. Уместо тога, менаџери се фокусирају на енергију (Сцхлумбергер), лекове (Новартис, Мерцк, Глако) и медије (Цомцаст, Невс Цорп.)
Уобичајене особине и теме
Генерално, ниједна појединачна акција не чини више од 3 или 4% ових средстава, без обзира колико менаџери могу волети акције. Овај принцип је оно што се заправо односи на диверзификацију, и требали бисте бити сигурни да ћете је следити у сопственом инвестиционом животу. Без обзира колико велика компанија била, тамо постоје ризици који би могли узроковати да акција нагло падне или да потраје много дуже него што сте се надали.
Држите се широке базе акција, обвезница и разноликих фондова. Важно је уложити - бити учесник у игри, а не само гледалац.
Вероватно сте чули и за већину ових компанија. То је све већи доказ да не морате улагати у неки чудан ентитет за који никада нисте чули да бисте зарадили новац. Истражите и сазнајте о компанијама које волите и производима и услугама које користите у свакодневном животу.
Доња граница
Наоружани стварним подацима и сопственим искуством и јединственом перспективом, на добром сте путу да изградите профитабилан портфељ који није терет за одржавање, већ забавно стварати и пратити.
