Инвестициони тим у већини фирми које се баве куповином састоји се од више слојева, укључујући управљање портфељем, трговање, аналитику портфеља, ризик, поштовање правила и правне тимове. Сваки слој је неопходна компонента како би се осигурало управљање портфељем у складу са упутствима фидуцијара и клијента. Портфељ аналитичар ради са многим тимским слојевима.
Задаци и образовање
Анализа портфеља веома је ангажован и свеобухватан посао који захтева снажну финансијску позадину кроз претходно искуство и образовање. Иако је степен првоступника финансија, економије или рачуноводства најчешћи образовни захтјев, многи аналитичари портфеља имају завршене дипломе.
Послове дужности портфељских аналитичара увелике се разликују међу фирмама. Ипак, упркос разликама, портфељски аналитичари обично обављају неколико уобичајених задатака, као што су спровођење детаљне анализе портфеља и припрема извештаја. У анализу портфеља укључено је поређење различитих индустрија, разматрање историјских трендова и разумевање финансијских метрика и регулаторних / законских ограничења која могу утицати на портфељ. Портфељски аналитичари често користе одређене софтверске апликације које перформансе портфеља приписују појединачним хартијама од вредности или додјели средстава. Портфељски аналитичари такође могу да одржавају састанке са клијентима и преносе информације о портфељу клијентима и захтевима клијента за менаџере. Често се портфељски аналитичари претварају у руководиоце портфеља или друге чланове инвестиционог тима одговорни за доношење одлука о инвестирању.
Накнада
Годишњи распон плата за портфељске аналитичаре пада између 54 000-108 000 долара са средњом платом од 78 140 долара (према Глассдоор-у). Извештава се да подстицајна надокнада (годишњи бонус) износи око 11.322 долара у просеку, повећавајући просечну укупну надокнаду на 89.265 долара. Варијанта укупне надокнаде за портфељ аналитичаре може бити велика, зависно од година искуства и врсте фирме, а варијације су често подељене између годишње плате и надокнаде за подстицај.
Поред тога, географска локација игра кључну улогу у нивоу надокнаде. На пример, портфељски аналитичари у метрополитанском подручју Њујорка могу да направе и до 23% више од националног просека. И на крају, портфељски аналитичари се плаћају више него њихови вршњаци. Према заиста.цом, „просечне плате аналитичара за портфељ на свим пословима широм земље су 33% веће од просечних зарада за све огласе у свету широм земље“, што показује укупну високо компензовану природу ових послова.
Суштина
Портфељски аналитичари имају узбудљиву улогу рада између слојева инвестиционог тима што им омогућава да дотакну различите аспекте инвестиционе организације, од управљања портфељем до ризичних и правних. Ово је добар начин да се утврди који аспект инвестиционе организације је од интереса за будуће могућности.
