Неубергер Берман ЛЛЦ, основано 1939. године, је светска фирма за управљање имовином и финансијско саветодавно предузеће са седиштем у Њујорку. Фирма има имовину под управљањем (АУМ) од 315 милијарди УСД (укључујући алтернативну имовину попут приватног капитала и хедге фондова) до 30. септембра 2018. године, са 32 канцеларије у 20 земаља. Неубергер Берман је био подељена компанија Лехман Бротхерс у 2008. години, али је то драгоцена имовина, а не разлог за неуспех фирме. Током ликвидације Лехман Бротхерс-а 2009. менаџмент је направио приватну куповину запослених. Неубергер Берман је сада једна од највећих светских компанија за управљање имовином у власништву запослених.
Менаџмент
Георге Валкер је предсједавајући и извршни директор од 2009. године. Прије тога, био је глобални шеф одјела за управљање инвестицијама у Лехман Бротхерс и био је пресудан у договору о откупу запослених. Председник и главни директор за инвестиције, Јосепх Амато, такође су дошли у компанију из компаније Лехман Бротхерс 2009. године. Они су водили компанију на путу ширења отварајући нове канцеларије, нудећи више услуга и креирајући нове производе.
Људи
Компаније у власништву запослених имају тенденцију да врло добро поступају са својим особљем. Доказ за то у Неубергер Берману је тај што су га Пензије и инвестиције именовале главним местом за рад у индустрији управљања новцем између 2013. и 2017. Компанија има снажну политику различитости и фокусира се на задржавање запослених. Стопа задржавања за старе менаџере је 96% од 2009.
Запослени који учествују у одложеном плану компензације могу усмјерити 50% својих средстава за куповину акција компаније. Сваки новац који није уложен у акције компаније мора бити уложен 100% у исти портфељ као и клијенти компаније. Једна од највећих продајних места компаније је да су запослени уложили више од три милијарде долара у усклађивање са клијентима.
Менаџери инвестиција
Менаџери портфеља Неубергер Берман просечно имају 25 година искуства у индустрији, а 93% имовине клијента управљају водећи портфељски менаџери са више од 20 година искуства. Многи менаџери портфеља улажу новац заједно са својим клијентима.
Услуге и производи
Неубергер Берман пружа услуге финансијског савјетовања и управљања инвестицијама пензијским фондовима, пензионим плановима, добротворним организацијама, богатим појединцима, појединим инвеститорима, државним фондовима и корпорацијама. Расподјела по АУМ-у је 66% од институција, 18% путем финансијских савјетника и 16% од приватних клијената. Северноамерички клијенти чине 70% АУМ-а.
Традиционално, Неубергер Берман је била компанија за управљање акцијама са традиционалном породицом узајамних фондова. Шири се на високо приносене хартије од вредности, тржишта у настајању, приватни капитал и алтернативне инвестиције. Велики је притисак да се створе инвестиције узајамних фондова којима се више управља у стилу заједничком хедге фондовима и приватном капиталу. Фирма има 46 узајамних фондова на располагању и институционалним и појединачним инвеститорима. АУМ је подељен, са 106 милијарди УСД капиталних улагања, 135 милијарди УСД хартија од вредности са фиксним дохотком и билансом алтернативних и улагања у више имовине.
Перформансе
Неубергер Берман не извештава о информацијама о повратима приватних или институционалних рачуна, али је дужан да редовно извештава информације о узајамном фонду. Гледајући укупну оцену учинка породице узајамних фондова даје увид у резултате управљања портфељем фирме.
Група је била снажно фокусирана на улагања у акције у износу од 60, 5%, а потом је уследила имовина са фиксним приходом од 33, 2%. Готовина и остале инвестиције износиле су 5, 1%, односно 1, 2%. ЈП Морган Цхасе био је водећи амерички холдинг, са 0, 96%, а следе га Алпхабет и Аспен Тецхнологи. На дан 30. септембра 2018. године, укупан просечни принос породице Неубергер Берман фонда износио је 6, 1%, у поређењу са просеком категорија за 7, 9%. Петогодишњи заостали приноси породице фонда били су 8, 56%.
Према Морнингстар-у, фонд с најбољим петогодишњим релативним учинком био је фонд Неубергер Берман Греатер Цхина Екуити Институтионал Цласс, који је добио оцјену са пет звјездица. Фонд са најгорим петогодишњим релативним резултатом, са оценом две звезде, био је класа инвеститора у Неубергер Берман краткорочни фонд обвезница. Два фонда са највећим и најнижим трошковима били су Неубергер Берман Абсолуте Ретурн Мулти-Манагер институција и Неубергер Берман Цоре Плус Р6, са омјерима трошкова управљања (МЕР) од 2, 60%, односно 0, 39%.
