Напредак технологије и разноликости помаже финансијским савјетницима да пронађу нове могућности раста, наводи се у овогодишњој конференцији ЛПЛ Фоцус 2019. Од укључивијих програма за регрутовање до побољшане генерације вођа, саветници имају боље могућности него икад да се повежу са потенцијалним клијентима, уновче своје пословање и помогну клијентима да испуне своје циљеве.
Више разноликости једнаке је новим могућностима
Увиђајући потребу за укључивијим пословним праксама у финансијским услугама, Фоцус 2019 је истакао важност довођења савјетника из ширег спектра и креирања програма за стицање талента дизајнираних посебно с обзиром на различитост. На конференцији су такође биле представљене предате са циљем да се размене најбоље праксе за разнолико регрутовање и веродостојно повезивање са афроамериканцима, латиноамериканцима, ЛГБТ и женским инвеститорима.
„Имамо прилику и одговорност да будемо покретачи позитивних промена у нашој индустрији, “ каже Катхлеен Земаитис, старија потпредседница, финансијска саветница за разноликост и укљученост за ЛПЛ. „Надамо се да ћемо оснажити наше саветнике у свом послу, помажући већем броју инвеститора да добију приступ објективним финансијским саветима од поузданог саветника.“ Да би додатно подржао ове напоре, ЛПЛ је увео пакет алата осмишљен како би помогао саветницима да изађу на нова тржишта. Такође је пружио могућности умрежавања за саветнике из различитих група, заједно са члановима лидерског тима ЛПЛ.
Побољшана технолошка решења повећавају резултате
Извештавајући ПВЦ да пораст финтецх компанија преобликује индустрију финансијских услуга и ставља до 22% традиционалног управљања имовином и управљања имовином у ризик до 2020. године, Фоцус 2019 је нагласио да усвајање нових дигиталних решења може побољшати комуникацију и понудити додатне могућности за раст. Као главни говорник на прелазној седници о генерацији олова, Винние Сун, суоснивач и извршни директор Сун Гроуп Веалтх Партнерс, нагласио је потенцијал друштвених медија за ширење домета саветника и повезивање са потенцијалним клијентима на директнији начин.
Овај тренд генерације олова био је једно од неколико решења инспирисаних технологијом представљених током конференције. Други су се фокусирали на повећање ефикасности и минимизирање времена утрошеног на небитне задатке. Уз ЛПЛ извештавање да саветници троше више од 40% свог времена на административне задатке, усвајање решења као што су СЕЦ и ФИНРА алати за слање порука могло би ослободити време за тражење нових пословних прилика.
Објашњавајући да ове врсте решења могу „трансформисати како проводе своје време“, председник и директор управе ЛПЛ-а Дан Арнолд нагласио је потребу за поједностављивањем радних токова саветника кроз решења попут ЛПЛ-ове ЦлиентВоркс платформе. Дизајнирана да помогну саветницима да отворе нове рачуне са 30% мање потребних поља, овакве врсте решења могу значајно да скрате време потребно за укрцавање нових клијената.
Лакша зарада помаже саветницима да успеју
Технологија такође помаже да се поједностави процес стицања других пракси и нуди додатне могућности раста у том процесу. Помоћу пореске реформе и регулаторних пракси усмерених на пословање које воде повећаном интересу за спајања и аквизиције током последњих година, свеобухватна решења попут оних која нуди ЛПЛ могу олакшати прелазак кроз све фазе процеса М&А, укључујући процену вредности и структуирање уговора..
„Желимо да можемо да одвојимо што више рада и сложености са плоча саветника, како би они могли да остану усредсређени на своју основну делатност, “ рекао је Грег Цорницк, извршни потпредседник финансијске компаније ЛПЛ, финансије и шеф саветника за финансијска решења. Поред помоћи у аквизицијама, ЛПЛ такође нуди низ решења за монетизацију, укључујући приступ капиталу и ресурсима како би се помогло саветницима да уновче своје пословање у случају непланираног изласка.
Истичући важност комбиновања технолошки усмерених решења са повећаном посвећеношћу различитости, Фоцус 2019 је нагласио како саветници могу да искористе технологију и укључивање како би створили раст за себе и своје клијенте.
