Шта је МСЦИ ЕМУ индекс?
МСЦИ ЕМУ индекс је Морган Станлеијев индекс капитала на основу тржишне капитализације у еурозони. Индекс прати средње и велике компаније на 10 развијених тржишта у Европској економској и монетарној унији (ЕМУ), које укључују Аустрију, Белгију, Финску, Француску, Немачку, Ирску, Италију, Холандију, Португал и Шпанију. Отприлике 85% ЕМУ-ове слободне флота прилагођене тржишној капитализацији покривена је индексом.
Кључне Такеаваис
- МСЦИ ЕМУ индекс је индекс капитала еурозоне који прати средње и велике компаније на 10 развијених тржишта у Европској унији. Отприлике 85% ЕМУ-ове слободне флота прилагођене тржишне капитализације покривено је индексом. Индекс је увелике пондерисан у удјели из Француске, Њемачке и Холандије. Свако у САД-у који жели инвестирати у индекс може то учинити преко иСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ-а.
Разумевање МСЦИ ЕМУ индекса
Морган Станлеи је лансирао ЕМУ индекс у априлу 1998. Методологија индекса заснива се на МСЦИ Глобал Инвестабле Маркет Индекс. Према информационом листу, методологија је "свеобухватан и доследан приступ изградњи индекса који омогућава смислене глобалне погледе и уклапа се у регионалне поређења у свим тржишним величинама, секторима и сегментима и комбинацијама слогова" У суштини, компаније за компоненте су прилагођене за расположиви проток и морају испуњавати објективне критеријуме за уврштавање у индекс.
Индекс МСЦИ ЕМУ настоји да мери перформансе тржишта капитала земаља чланица ЕМУ-а, што укључује оне чланице Европске уније (ЕУ) које су усвојиле евро као своју валуту. МСЦИ ЕМУ индекс фонд улаже у репрезентативни узорак хартија од вредности укључених у индекс који колективно имају профил улагања сличан индексу. Саветник за инвестиције у Фонду је Барцлаис Глобал Фунд Адвисорс.
Од 29. новембра 2019. године индекс се састојао од 244 бирача. Првих пет састојака индекса били су САП (информациона технологија), Тотал (енергија), ЛВМХ Моет Хеннессеи (потрошачка дискреција), АСМЛ Холдинг (информациона технологија) и Санофи (здравствена заштита). Финансије су доминирале индексом чинећи нешто мање од 17%, а слиједе га индустријалци, потрошачка дискреција и потрошачки спајалице. Пондерирање по земљама било је сљедеће:
- Француска: 35, 53% Немачка: 27, 26% Холандија: 12, 25% Шпанија: 8, 74% Италија: 7, 3% Остало: 8, 93%
Једногодишњи бруто принос индекса износио је 14, 65%, док је 10-годишњи бруто принос 4, 65%. Његов принос од дивиденди био је 3, 20%, док је однос цене и зараде (П / Е) износио 17, 52.
Посебна разматрања
Индексно улагање сматра се пасивном стратегијом улагања која покушава да профитира од поврата који опонаша широк индекс, истовремено диверзификујући ризик. То је зато што индексни фонд има широк спектар средстава, а не само мали број инвестиција. Да би искористили ове приносе, инвеститори купују акције у фондовима којима се тргује на берзи (ЕТФс). Ова средства прате основни индекс.
Свако у Сједињеним Државама који жели инвестирати у МСЦИ ЕМУ може то учинити преко иСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ-а. Овај фонд је осмишљен да прати перформансе цена и приноса хартија од вредности којима се тргује на јавном тржишту у целости на тржиштима Европске монетарне уније, мерено МСЦИ МУ индексом.
ИСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ прати цене и приносе јавних хартија од вредности којима се тргује у целости на тржиштима Европске монетарне уније.
Фонд иСхарес МСЦИ ЕМУ индекса започео је 25. јула 2000. године. Од 9. децембра 2019. вредност иСхарес МСЦИ Еурозоне ЕТФ-а наведена је на 6, 18 милијарди долара, са односом П / Е од 16, 39. Коефицијент трошкова фонда износио је 0, 47%. Првих пет компанија које се у вредности воде у ЕТФ-у су:
- САПТоталЛВМХАСМЛ ХолдингСанофи
Од 30. септембра 2019. године, ЕТФ је за годину дана вратио -2, 22%, за пет година 2, 87%, а од свог почетка 2, 32% - све нешто ниже од референтног МСЦИ ЕМУ индекса.
