Улагачи који траже већу диверзификацију услед нестабилних тржишта и предстојећег глобалног економског пада, можда ће желети да наговеште легендарног инвеститора Варрена Буффетта. Или у најмању руку фонд инспирисан ригорозним методама инвестирања, попут Морган Станлеи-овог Међународног портфолија за прилике (1, 1 милиона долара), којим управља Кристиан Хеугх.
Иако за разлику од Буффетта у тај фонд инвестира у стране акције, а не само у америчке емисије, Хеугх, попут Буффетта, верује у концентрисано дугорочно улагање. "Један од великих концепата на који је фокусиран време је - не одређивање времена на тржишту, већ време на тржишту", рекао је Хеугх Барроновом.
Током последњих пет година Морган Станлеи фонд је победио 98% својих вршњака са просечним годишњим приносом од 9, 3%. Фонд је држао акције 35 компанија од 25. јануара 2019. године и вредновао је МСЦИ индекс свих земаља у свету за бившу Америку.
МС Интернатионал Оппортунити вс. Ривалс (просечан годишњи повратак - 3 године)
- МС Интернатионал Портпорт Портфолио, 9, 08% МСЦИ индекс свих земаља у свету, 4, 48% Просечна категорија усана, 2, 78% Просек категорије Морнингстар, 3, 21%
Шта то значи за инвеститоре
Од сваког новопридошлог инвестиционог тима Хеугх-а се тражи да прочита књигу писања Варрена Буффетта, која покрива 50 година годишњих извештаја Берксхире Хатхаваи-а и садржи језгре мудрости самог Орацле Омаха-а. Још једно очекивање инвестиционог тима је да они прате сопствене савете, што значи да њихови лични портфељи имају изложеност истим улагањима као и инвеститори у фонд. „Осамдесет процената моје финансијске имовине налази се у средствима којима управљамо“, каже Хеугх.
Хеугх и његов тим такође траже компаније чији руководиоци имају велико власништво над пословима којима управљају, што је добар показатељ да ће такви руководиоци бити више забринути за дугорочно здравље и раст пословања. Тражећи дугорочну апрецијацију капитала, портфељ међународних прилика карактеришу улагања у висококвалитетне основане компаније у настајању и нове компаније које изгледају подцењено. С обзиром на свој дугорочни фокус, фонд тражи компаније које могу обезбедити раст и стварање вредности током дужег периода, избегавајући акције које су првенствено вођене краткорочним догађајима.
Иако је диверзификован међу свим секторима, фонд је првенствено изложен секторима за заштиту потрошача и потрошачким хемикалијама, са 36, 79% и 25, 45% укупне нето изложености имовине, респективно. Географски гледано, фонд је највише изложен Кини са 20, 43% укупне нето имовине која је тамо уложена, док је 14, 18% укупне нето имовине уложено у Великој Британији и 11, 40% у првих пет удела фонда и њихов проценат тежине од укупне нето имовине укључују: Монцлер СПА на 7, 64%; Тал Едуцатион Гроуп (ТАЛ) од 6, 53%; ХДФЦ Банк Лтд. (ХДБ) на 6, 28%; ДСВ на 4, 98%; и ЕПАМ Системс Инц. (ЕПАМ) на 4, 81%.
Гледајући унапред
Упркос снажним перформансама у последњих пет година, фонд је опао више од 10% у протеклој години, пошто су се глобална тржишта лоше понашала. Али за инвеститоре који траже већу диверзификацију изван САД-а, Међународни портфељ могућности могао би бити начин да се дугорочно профитирају ако се америчка тржишта спуштају у дуготрајни пад.
