Дефиниција овлашћеног менаџера портфеља (ЦПМ)
Цхартеред портфолио манагер је професионална ознака коју нуди Глобална академија за финансије и менаџмент (ГАФМ), раније Америчка академија за финансијски менаџмент. Овлашћени портфељски менаџери специјализирани су за управљање портфељем и доносе одлуке о инвестирању у име појединаца и институција.
Разумевање овлашћеног менаџера портфеља (ЦПМ)
Руководилац портфеља је особа или група људи одговорних за улагање узајамне имовине, фонда којима се тргује или затвореног фонда, спроводи своју инвестициону стратегију и свакодневно трговање портфељем. Управљање портфељем може бити активно или пасивно. За управљање портфељем нису потребне сертификација и акредитација.
Клијенти портфељских менаџера улажу новац код портфељ менаџера да би платили будуће потребе, као што су обавезе пензијског фонда, или средства намењена текућим универзитетским потребама. На страни улагања, менаџери портфеља раде са тимом аналитичара и истраживача и одговорни су за успостављање инвестиционе стратегије, одабир одговарајућих инвестиција и правилно распоређивање сваке инвестиције за инвестициони фонд или средство за управљање имовином.
Глобална академија за финансије и менаџмент
ГАФМ је светска институција која нуди кандидатима сертификацију за побољшање њиховог знања и веродостојности у финансијском управљању. Америчка академија за финансијски менаџмент је првобитно основана 1996. године спајањем између Савета за осниваче Савета за првобитни преглед закона о порезу и имовини и Америчке академије за финансијско управљање и аналитичара. У јануару 2015. академија је продала своје интелектуално власништво Глобалној академији за финансије и менаџмент.
ГАФМ нуди вишеструко професионално чланство, сертификате и ознаке. Чланови морају или су прошли кроз неки од универзитетских програма признатих ГАФМ или кроз извршни образовни програм који је признала влада, мада се одбор може одрећи ових захтева у неким случајевима. Одбор ГАФМ-а никада није директно организовао обуку, али је препознао стотине одобрених пружалаца услуга.
ГАФМ додељује неколико сопствених ознака, укључујући унајмљени менаџер имовине, овлашћени аналитичар тржишта, цхартер портфељ менаџер, ангажовани план за поверење и имовину, овлашћени менаџер богатства и главни финансијски професионалац.
Ознака ЦПМ-а
Програм Цхартеред Портфолио Манагер (ЦПМ) учи технике вредновања капитала, динамике која покреће финансијска тржишта, како да се конструишу и управљају портфељима и многих других тема управљања портфељем.
Овлашћени менаџери портфеља морају имати најмање три године искуства у активном управљању инвестиционим портфељима и дипломом одобреном од ГАФМ-а из области финансија, пореза, рачуноводства, финансијских услуга, закона или ЦПА, МБА, МС, докторских наука. или ЈД од акредитоване школе или организације. Након положеног течаја акредитације ГАФМ-а, менаџери закупаних портфеља морају имати 15 сати годишње одобреног континуираног образовања.
