11. новембра 2013. године, неколико минута после 8 сати ЕСТ, из канадских новина процуриле су вести да је откупна цена Блацкберрија (Насдак: ББРИ) 4, 7 милијарди долара пропала. Валл Стреет не би сазнао пуних 180 секунди, када су новинари у реалном времену покупили извештај.
Клијенти за инвестирање у Датаминру, фирми за анализу података са седиштем у Њујорку, дигли су ногу на остатак улице. Примили су е-пошту од Датаминра у року од неколико секунди од Блацкберри вести које су се појавиле у канадској вести, а многи од тих клијената - посебно хедге фондови - користили су вест да би скратили залихе испред остатка инвестиционе заједнице, који су каснили са добијањем вести о Блацкберри-у.
Још једна фирма за анализу података о друштвеним медијима, Социал Маркет Аналитицс, користила је прошлог месеца августа 400 000 Твиттер налога (Насдак: ТВТР) како би саопштила својим клијентима да је позитивно брбљање о Апплеу сметало пре него што је легендарни трговац Царл Ицахн објавио Твиттер изјаву у којој је изјавио да је купио велики део Аппле-ове (НИСЕ: ААПЛ) акције.
На оба фронта, те ране птице су поставиле свежањ на узбуну и показале другима да коришћење друштвених медија како би се постигле најбрже вести које утичу на цене акција није само теорија, већ стварност.
Четири месеца касније, такозвани „индикатори друштвеног расположења“ стварају велике таласе у круговима берзи, јер се указује још више доказа који показују да ССИ заиста даје инвеститорима који користе предност технологије у односу на оне који то не чине.
Према студији компаније Маркит, која пружа услуге финансијских података, од децембра 2011. до новембра 2013. године позитивне залихе друштвених медија показале су кумулативне приносе од 76% у поређењу са -14% из негативних расположења.
Још 2010. године, Јохан Боллен, професор предузећа на Универзитету у Индиани, известио је да би подаци на Твиттеру могли да предвиђају индустријски просек Дов Јонес-а са тачношћу од 87, 6%.
„Дошло је до драматичног померања у информационом пејзажу, “ рекао је Тед Баилеи, оснивач и извршни директор њујоршког Датаминра. „Информације се добијају из извора попут Твиттера рано и унапред о ономе што Стреет гледа“.
Твеетови који побјеђују улицу
Док је Фацебоок (Насдак: ФБ) нуди неке могућности прикупљања података, а Твиттер је права жаришна точка за анализу социјалних показатеља. Твиттер је кошница активности на друштвеним мрежама, са 645 милиона активних корисника и 135.000 потпуно нових корисника сваког дана. До 2012. године, међутим, није постојала технологија за спајање, коцкање и резање Твиттер феедова ради препознавања нових података о трговању. Једном када су аналитичари индикатора друштвеног расположења почели да смишљају како квантификовати све те струјне податке на друштвеним мрежама - и понудили резултате професионалним инвеститорима - они су добро зарадили.
Сада компаније попут Датаминр, Датасифт и Социал Медиа Аналитицс користе технологију анализе података како би просијале Твиттер фидове из унутрашњих послова у јавним трговачким компанијама. Прошле године, анализа друштвених осећања погодила је велики тренутак када је финансијски гигант Блоомберг додао своју поруку Твиттер-у својој служби за доставу финансијских података. Блоомберг укључује твитове аналитичара и регулатора са Валл Стреета, економиста и владиних агенција Сједињених Држава, руши све те твитераше и доставља релевантне податке свом попису клијената (углавном берзанских посредника, трговаца и менаџера хедге фондова) који потом користе те податке да остану корак испред конкуренције приликом куповине и продаје акција.
Твиттер схвата вредност своје огромне количине твитера за инвестициону заједницу - зарадио је 47, 5 милиона долара од услуге лиценцирања података у 2012. години, што је 66% пораст у 2011. години.
Према Том Ватсону, менаџеру производа у НИСЕ Тецхнологиес, који је недавно затражио ново партнерство са СМА ради ширења показатеља социјалних медија финансијским клијентима, „Индустрија финансијских услуга већ неко време гледа и слуша друштвене медије. Сада све више користе и доприносе платформама друштвених медија и испробавају различите стратегије трговања засноване на осећањима."
Ова технологија је, неочекивано, веома софистицирана. На пример, СМА се ослања на алгоритме дизајниране око кључних критеријума за Твиттер - укључујући просеке, промену, волумен, променљивост, дисперзију твеета и ризик - да би генерисали оно што аналитичари компаније називају „С-Сцорес“, а који су процене засноване на свим изнад алгоритама који зрцале осећања на датој залихи, током историјског периода (који се назива период „гледања“.)
Ови резултати расположења показују да ли је преовлађујуће ћаскање добра или лоша вест за дату залиху. Имајући у виду ове информације, клијенти могу поступати у складу с тим и трговати залихама на основу резултата расположења.
Превише података
То не значи да су индикатори на друштвеним медијима лако бирати. Јое Гитс, оснивач Социал Медиа Аналитицс-а, напомиње да се 90% свих феедова на Твиттеру које СМА аналитичари сецирају одбацује - осталих 10% открива могућности улагања за које инвеститори траже. "Кључни проблем произишао из чињенице да није било начина да се квантификују подаци", каже Гитс. „Корисници Твиттера не могу отворити 100 различитих Твиттер токова и прецизно анализирати резултате.“
Међутим, показатељи улагања у друштвене медије имају слабију страну. Природно уметницима је прилично лако да креирају Твиттер фидове сличне фирмама којима се тргује на јавном тржишту и да избаце инвеститоре с правог пута тако што ће објављивати лажне вести о компанији, попут куповине конкурента у индустрији или „предсказивања“ лансирања нових производа. Инвестициони преваранти купују акције акције унапред и профитирају од проматрача Твиттера који падају на лажне вести.
Доња граница
Без сумње, анализа улагања у друштвене медије је узлазна, али у великој мери растућа технологија; за сада је победнички за ране птице на Валл Стреету. Да ли се требате пријавити за упозорење од компаније за анализу улагања у друштвене медије? Неће бити лако; већина производа и услуга добављача података усмерена је на институционалне инвеститоре, а не на власник кафане Маин Стреет који се поклапа са својим 401 (к). Постоје, међутим, неке могућности. Блоомбергова платформа за трговину Еикон, доступна малопродајним инвеститорима, нуди бесплатни Твиттер трацкер података као део платформе. СтоцкТвитс такође нуди нови систем праћења вести о инвестирању на Твиттеру, али чућете и од проницљивих инвеститора и аматера, тако да, као и увек, припазите купци.
