Пошто је произвођач чипова НВИДИА Цорп. (НВДА) спремао да објави своје најновије резултате тромесечне зараде, један тим бикова очекује да ће се акције повећати за више од 26% у наредних 12 месеци, због великог броја позитивних покретача, укључујући ширење пословања са дата центрима и солидне перспективе за свој нови Волта чип за игре.
„Нвидиа је, према нашем мишљењу, једна од ретких компанија у нашој покривености полуводичима, која је изложена вишеструким секуларно растућим крајњим тржиштима (тј. ПЦ Гаминг, Датацентер, АДАС / АВ), дубоким и одрживим конкурентским опсегом, и као резултат тога, профил марже / повратности који знатно прелази своје вршњаке ", написала је аналитичарка Голдман Сацхс Тосхииа Хари.
Затварање 1, 2% у уторак на 256, 95 УСД, НВДА одражава пораст од 32, 8% у односу на прошлу годину (ИТД) у поређењу са 6, 9% приноса компаније С&П 500 у истом периоду. Аналитичар је повећао своју цену на акцијама НВДА са 310 на 324 долара.
Улица подцењује бруто маржу чиповца
Голдманов Хари наговестио је да Стреет подцењује и приходе НВИДИА-е „Датацентер“ и „укупне бруто марже“. У ствари, он је написао да аналитичари „значајно погрешно моделирају Нвидијину бруто маржу“. Док Стреет прогнозира бруто маржу податковног центра од 64, 3%, Голдман Сацхс процењује бруто маржу од 83, 4%. У тромесечном периоду који се завршава октобра, бик очекује да ће приходи НВИДИА податковног центра порасти за 20% у односу на квартал.
Док Хари очекује да ће приходи од игара у К3 порасти за 7% у последњем тромесечју, приметио је да би могло бити на корак до те процене ако НВИДИА покрене своју нову линију графичких картица крајем августа, "као што су нагађали различити вести".
НВИДИА ће 16. августа након затварања звона пријавити своје резултате у К3. Док је компанија објавила десет узастопних тромесечја победе и дизања, Голдман је приметио да би овај пут могло бити "бучно", јер се улагачи брину због слабости крипто валуте, прихода од игара и преливања од напада вируса на Таиван Семицондуцтор (ТСМ), како је извештено од Барронова. Упркос потенцијалу за краткорочну волатилност, Голдман одржава своју дугорочну буллисх тезу о залихама НВДА.
