У потрази за инвестицијама са дугорочним потенцијалом раста, све већи број фондова и менаџери фондова фокусирају се на компаније које имају висок резултат на такозваним критеријумима за заштиту животне средине, социјалне политике и управљања (ЕСГ). Присталице ЕСГ инвестирања тврде да се најодрживији пословни модели могу наћи у компанијама које су добри управљачи околине, а истовремено друштвено одговорне и мудро управљане, посвећене етичким и поштеним односима са купцима, инвеститорима, запосленима, добављачима, владом и заједницу уопште.
"ЕСГ фактори нису нефинансијски ако су значајни", рекла је Ерика Карп, оснивачица и извршна директорица Цорнерстоне Цапитал-а, за Баррон. Заправо, академски рад из 2016. године који су навели Барронови пронашао је позитивну повезаност између постизања високих резултата на ЕСГ критеријумима и пружања бољих финансијских резултата и перформанси на берзи. Недавно истраживање Меррилл Линцх-а Банк оф Америца показало је да високе компаније за ЕСГ имају нижу волатилност зараде и веће приносе на капитал, додаје Баррон.
Менаџери инвестиција који учествују у недавном Барроновом округлом столу попут следећих акција заснованих на критеријумима одрживог раста: Цлорок Цо. (ЦЛКС), Гилеад Сциенцес Инц. (ГИЛД), Национални Оилвелл Варцо Инц. (НОВ), Пентаир ПЛЦ (ПНР), Тенцент Холдингс Лтд. (ТЦЕХИ), Унилевер НВ (УН) и Ксилем Инц. (КСИЛ).
| Компанија | Посао | ЕСГ Хигхлигхтс |
| Цлорок | Потрошачки производи | 85% амбалаже од рециклиране робе, 41% менаџера изван производних линија су жене |
| Науке о Гилеаду | Биотецх | 50% средњих менаџера су жене које свету у развоју нуде кључне лекове по ниској цени |
| Натионал Оилвелл Варцо | Услуге бушења нафте и гаса | Сигурније, јефтиније бушење |
| Пентаир | Снабдевање водом | Квалитет и очување воде |
| Тенцент | Интернет и мобилни | Највећи холдинг Фонда за оснивање тржишта Цалверт Емергинг Маркетс, ЦВМАКС |
| Унилевер | Потрошачки производи | Одрживи брендови и праксе у ланцу снабдевања |
| Ксилем | Снабдевање водом | Паметно одмјеравање ради уштеде воде |
Дефинисање одрживог улагања
Карп је такође рекао Барроновој: "Не користим израз ЕСГ инвестирање. Сматрам да је ЕСГ анализа критична дисциплина у области финансија и улагања." Она је додала: "Ми даље дефинишемо корпоративну одрживост - која је заиста само корпоративна изврсност - као неумољиво тражење материјалног напретка ка регенеративнијој и свеобухватнијој светској економији."
Учесник округлог стола Јон Хале, глобални шеф истраживања одрживог улагања у компанији Морнингстар Инц., такође је рекао да на ЕСГ гледа као на аналитички оквир који се користи за процењивање одрживости. Према његовом мишљењу, одрживо улагање је „дугорочно оријентисано инвестирање, које узима у обзир импликације ширих система - социјалних, економских и еколошких - на предузеће, као и утицај компаније на те системе и заинтересоване стране“.
Желите да сазнате више о улагању у компаније са одрживим пословним моделима? Посетите чвориште за улагања „Инвестопедиа“.
Тим Цлифт на стандардима за премлаћивање и пребацивању конструкције
Извршни директор БлацкРоцк-а позива на одрживост
Одрживо улагање или улагање вођено ЕСГ анализом више није рубно кретање. На пример, Ларри Финк, извршни директор гиганта за управљање инвестицијама БлацкРоцк, изразио је снажну подршку тој пракси, према другој Барроновој причи. Има дугогодишњи успех да апелује на поједине инвеститоре и инвестицијске професионалце да одустану од своје опседнутости краткорочним резултатима и да дугорочно гледају на дугорочно.
Заправо, како Баррон сажима Финково мишљење, уместо да брине о следећем тромесечју, улагачи би требали гледати напријед за деценију или више. Ту су му изузетно битни одрживост и фактори ЕСГ. "Како би напредовао током времена, свака компанија мора не само да даје финансијске резултате, већ и показује како даје позитиван допринос друштву", написао је у јануару, цитирано од стране Барронових.
Вангуард се придружио покрету
Вангуард група је најавила да ће у септембру представити два нова ЕТФ-а која слиједе ЕСГ принципе улагања, према трећој Барроновој причи. Фонд социјалног индекса Вангуард ФТСЕ у износу од 4, 4 милијарде долара (ВФТСКС) већ је постигао победе на тржишту у последњим петогодишњим и десетогодишњим периодима, по Барроновом. Као пример како је улагање у ЕСГ прешло у главни ток, Баррон додаје да је 108 милијарди долара већ у фондовима које управља ЕСГ и да су принципи ЕСГ можда главни фактори који управљају са запањујућих 23 билиона долара укупно.
Упоредите инвестиционе рачуне × Понуде које се појављују у овој табели су из партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду. Опис добављача Описповезани чланци
Друштвено одговорно улагање (СРИ)
Расположивост података покреће ЕСГ Инвестинг Сурге
Друштвено одговорно улагање (СРИ)
Нови приступ бодовању ЕСГ-а
Друштвено одговорно улагање (СРИ)
Појачавање ЕСГ дефиниције
Економија
25 најбољих земаља у развоју и земљама у развоју
Акције
Предности дугорочног држања акција
Анализа сектора и индустрије
Топ 4 дугорочне залихе инфраструктуре за 2019. годину
Линкови партнераСродни услови
Дугорочни подстицајни план (ЛТИП) Дугорочни подстицајни план (ЛТИП) је политика компаније која награђује запослене у испуњавању услова или захтева који доводе до повећане вредности за акционаре. више Одложене накнаде за дугорочну одговорност Одложене дугорочне обавезе представљају будуће обавезе, попут одложених пореских обавеза, које су приказане као ставка биланса стања. више Осигурање дуготрајне неге (ЛТЦ) Дуготрајно осигурање покрива бригу о особама старијим од 65 година или са хроничним или инвалидним стањем које требају сталну негу. више Дефиниција дугорочног дуга Дугорочни дуг је дуг рочности доспијећа од 12 мјесеци. Вриједности дугорочних дугова су осјетљивије на промјене каматних стопа. више Како раде дугорочне инвестиције Дугорочна инвестиција је рачун на активној страни биланса стања предузећа који представља инвестиције које компанија намерава да држи више од годину дана. више Дефиниција Дугорочни капитални добитак или губитак Дугорочни капитални добитак или губитак произилазе из квалифициране инвестиције која је била у власништву дуже од 12 месеци пре продаје. више