Преглед садржаја
- Улагање у авиокомпаније
- КСТН
- ИИТ
- ЈЕТС
Берксхире Хатхаваи из Варрена Буффетта је током 2016. године у свој портфељ додао четири нове авиокомпаније: Америцан Аирлинес, Делта, Соутхвест и Унитед Цонтинентал Холдингс. Откуп акција на авиокомпанији био је велики потез. Иако је Берксхире урезао неке своје акције, удјели су и даље а инвеститори су обавијестили.
Кључне Такеаваис
- Авио-компаније остају кључна индустрија у транспортном сектору чак и након напорних квартала. Америчке авиокомпаније, Делта, југозапад, ЈетБлуе и УАЛ највеће су америчке авиокомпаније којима се јавно тргује. Неколико ЕТФ-ова пружа инвеститорима приступ тим и другим авиокомпанијама и транспортним компанијама, и више широко од посједовања било које појединачне дионице самостално.
Улагање у авиокомпаније
Постоји неколико добрих разлога за улагање у авионске залихе и 2018. би се могла видети категорија која пријављује нове максимуме. Прво, предвиђа се да ће приход по расположивој миљи за седишта (РАСМ) бити у порасту након неколико тешких квартала у 2017. РАСМ је критичан за раст акција авио-компанија, а аналитичари верују да би смањени притисци везани за временске прилике и стабилна тржишна конкуренција могли да помогну овој мерило побољшати. Ту је и питање капацитета, које авиокомпаније повећавају прилично брзим темпом од 2015. године. У 2018. години, многи главни превозници повећали су капацитет додатним авионима и више летова.
Ако сте спремни ускочити у тржишни лимит домаће компаније од 190 милијарди долара како бисте узели део потенцијално високог профита, фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) су одличан начин за диверзификацију и заштиту вашег ризика. Међутим, за чисту игру авио-компанија, тржиште је изненађујуће уско, са само једним ЕТФ-ом усмереним искључиво на индустрију. Ипак, свој новац можете уложити у транспортни ЕТФ и доћи до излагања ваздушној индустрији. Ево најбољих ЕТФ-ова у овом сектору за 2018. годину.
Напомена: Фондови су изабрани на основу стратегије, перформанси и имовине под управљањем. Сви подаци су од 1. јула 2019. године.
СПДР С&П Транспорт ЕТФ (КСТН)
- Издаватељ: СПДРА Стате Стреет СПСРАс под управљањем: $ 141, 5 милионаИТД перформансе: + 15, 0% Коефицијент трошкова: 0, 35% Цена: $ 61, 10
Овај фонд је осмишљен да прати С&П Транспорт Селецт Индустри Индек, широко засновани индекс капиталних улагања у америчкој транспортној индустрији. Тренутно у портфељу фонда има 43 удјела, који је снажно усмјерен према копненом теретном промету на готово 50%. Авио-компаније заузимају друго мјесто са само 26%, међутим фонд је једнаке пондериране вриједности и даље држи најбоље авиокомпаније у залихама америчких авио-компанија у портфељу укључују сљедеће:
- Аллегиант Травел ЦомпаниАласка Аир Гроуп Инц.Уједињено Цонтинентал Холдингс Инц.Делта Аир Линес Инц.Соутхвест Аирлинес Цо.Спирит Аирлинес Инц.Америцан Аирлинес Гроуп Инц.СкиВест ИнцЈетБлуе Аирваис ЦорпоратионХаваииан Холдингс Инц.
КСТН је најјефтинији у свом сегменту са односом трошкова од 0, 35%. Годишњи датум (ИТД) у 2019. години, фонд има поврат од 15%. Годишњи приноси од једне, три и пет година су 20, 64%, 7, 51% и 20, 39%.
Просечан транспорт ЕТФ (ИИТ)
- Издавалац: иСхаресАссетс под управом: 492 милиона УСД перформансе: + 14, 8% Омјер трошкова: 0, 43% Цена: 188, 05 УСД
ИИТ прати Дов Јонес индекс просечног транспорта, прегршт домаћих залиха превоза које је изабрао Дов Јонес Авераге Цоммиттее. Индекс се израчунава по цени. Необична схема пондерирања од једне акције за сваку хартију од вредности претјерана је с прекомјерном тежином вриједносних папира и недовољна тежина дионица ниже цијене. Авио-сектор чини 19, 95% портфеља фонда од 20 акција.
ИТД Фонд има поврат од нешто мање од 15%. Годишњи приноси ИИТ-а на годину, три и пет година су 17, 70%, 6, 42% и 16, 56%. Соутхвест Аирлинес слети у првих 10 газдинстава. Остале авиокомпаније укључују: Аласка Аир Гроуп, Унитед Цонтинентал, Делта Аир Линес, Америцан Аирлинес и ЈетБлуе Аирваис.
Амерички Глобал Јетс ЕТФ (ЈЕТС)
- Издавалац: УС Глобал ИнвесторсАсети под управљањем: 69, 7 милиона УСД перформансе: 8, 25% Омјер трошкова: 0, 60% Цена: 30, 35 УСД
Ово је тренутно једина ЕТФ авиокомпанија у игри. То је релативно нови фонд са датумом почетка 30. априла 2015. ЈЕТС инвестира пре свега у домаће авиокомпаније и компаније које су укључене у авио-индустрију (произвођачи авиона, компаније за терминалне услуге и аеродроми), иако је око 20% његовог портфеља у међународном предузећа.
ЈЕТС је снажно прилагођен великим капама, са 63% удела у тим залихама. Свеукупно, његова стратегија улагања настоји пратити амерички индекс глобалних реакција, који је индекс залиха авио-компанија. Укључивање у индекс заснива се на стандардним факторима као што су тржишна капа преко 100 милиона долара и дневни обим трговања акцијама. ЈЕТС приноси од 8, 25%.
