Преглед садржаја
- Листа за куповину свежег новца
- Методологија
- Диснеи
- Хумана
- ИКвиа Холдингс
- Лас Вегас Сандс
- ЛионделлБаселл
- Мицрософт
- НектЕра Енерги
- Процтер & Гамбле
- Прогрессиве Цорп.
- Т-Мобиле УС
Инвеститори жељни бржег зараде можда ће желети да размотре препоруке Морган Станлеи-а (МС) и његове листе за куповину свежег новца. Фирма за финансијске услуге основана је 1935. године и има више од 55.000 запослених у више од 40 различитих земаља. Морган Станлеи управља са три различита одељења, укључујући сегмент инвестиционих хартија од вредности, управљање богатством и управљање улагањима и опслужује различите клијенте, укључујући појединце, владе и корпорације.
Листа за куповину свежег новца
Морган Станлеи'с Фресх Монеи Буи Лист, концепт који је створио легендарни инвестициони стратег Бирон Виен током својих година са том фирмом. Након што је Виен отишао, списак је преузео главни амерички стратег капитала за капитал Мицхаел Вилсон. Према најновијој истраживачкој напомени, просечан рок задржавања залиха на листи је девет месеци и произвео је просечан принос од 13% у односу на научно-истраживачки рад.
Листа Фресх обично има 10 различитих залиха за разматрање. На тренутној листи, која је ажурирана у марту 2019., налази се избор који представља бројне секторе, укључујући финансије, здравство, комуникације, енергију, информатичку технологију, комуналије и материјале. Имена су наведена по абецедном реду по ознаци залиха:
- Валт Диснеи (ДИС) Хумана (ХУМ) ИКвиа Холдингс (ИКВ) Лас Вегас Сандс (ЛВС) ЛионделлБаселл Индустриес (ЛИБ) Мицрософт (МСФТ) НектЕра Енерги Инц. (НЕЕ) Процтер & Гамбле (ПГ) Прогрессиве Цорп. (ПГР) Т- Мобиле УС (ТМУС)
Нова листа има три промене у односу на претходну годину. Морган Станлеи је на листу додао Лас Вегас Сандс и Процтор & Гамбле, а у марту 2019. године уклонио Оццидентал Петролеум (ОКСИ).
Наведене залихе су са листе за куповину свежег новца Морган Станлеи-а и не треба их узимати као финансијске савете. Обавезно урадите сопствена истраживања и проверите се са финансијским саветником о залихама које најбоље одговарају вашој инвестиционој стратегији и циљевима.
Методологија
Морган Станлеи каже да је њена листа за куповину свежег новца „компилација неких од наших најбољих краткорочних идеја о ризику и награђивању акција које стоје на сопственим заслугама“. Иако га одржава амерички тим за капиталну стратегију фирме, аналитичари га истражују одоздо према горе. Избор је „заснован на специфичним катализаторима, као што су промена у основама индустрије, позитивно изненађење зараде по акцији (ЕПС) или увођење новог производа“.
Списак, који обухвата укупно 10 акција, не би требало да буде разноврстан портфељ или да одражава било какав секторски поглед или друга макро ограничења. Очекује се годишњи промет од 50% до 100% међу члановима листе.
Кључне Такеаваис
- Улагачи жељни брзог профита могли би размотрити препоруке на листи за куповину свежег новца од Морган Станлеи-а. Ова листа укључује акције за које се очекује да ће надмашити тржиште током наредна три до шест месеци. Листа, која обухвата укупно 10 акција, је: не би требало да представља разноврстан портфељ или да одражава било какав секторски поглед или друга макро ограничења. Очекује се годишњи промет од 50% до 100% међу члановима листе.
Информације наведене доље долазе прије свега од Морган Станлеи-а и његове тренутне Фресх листе.
Диснеи
Компанија Валт Диснеи послује као светска компанија за забаву. Садржи неколико различитих сегмената, укључујући своје медијске мреже, паркове и летовалишта, студијску забаву, интернацију директне до потрошача. Морган Станлеи каже да је компанија бренд светске класе, који има користи од преласка свог телевизијског посла „из наслеђене дистрибуције у стриминг“. Диснеи такође има снажан потенцијал раста кроз фондове фондове под својим брендом, пословање директно према потрошачима и раст кроз ЕПС.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 135 УСДОцена до циљаног циља: 17% Укупан повраћај од укључивања: 12, 6%
Хумана
Хумана је предузеће за здравствено осигурање и здравствено осигурање које је основано 1961. године и има седиште у Лоуисвилле-у, Кентуцки. То је трећи по величини давалац здравственог осигурања у Сједињеним Државама.
Морган Станлеи препоручује ову залиху из више разлога. Прво, компанија је део тржишта Медицаре Адвантаге, које наставља да расте у једноцифреним високим цифрама како становништво наставља са старењем. Друго, очекује се да ће њен главни посао - здравствено осигурање - остварити значајан раст током 2019. године и шире. Новац уштеден од Закона о порезима и смањењу послова који је донесен 2017. године, повећао је бенефиције. Хумана такође има јаку капиталну позицију са малим левериџом, као и снажне капиталне инвестиције. Морган Станлеи очекује да ће Хумана ЕПС дугорочно имати раст од 12% до 15%.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 383 УСДОцена до циљаног циља: 37% Укупан повраћај од укључивања: -11, 3%
ИКвиа Холдингс
Фондови ИКвиа служе и секторима клиничких истраживања и здравствених информационих технологија. Омогућава развој биофармацеутских услуга и комерцијалних оутсоурцинг услуга, а има канцеларије у више од 100 земаља.
Морган Станлеи је задржао ИКвиа на својој листи јер има већи потенцијал раста у ономе што зове одбрамбени сектор. ИКвиа је сматран лидером у истраживању и развоју (Р&Д) и вероватно ће имати користи од сталне дигитализације развоја лекова.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 156 УСДОцена до циљаног циља: 10% Укупан повраћај од укључивања: 33, 9%
Лас Вегас Сандс
Лас Вегас Сандс додан је на листу свежег новца за куповину новца 2019. године, пошто се компанија усклађује са повољним погледима Моргана Станлеија на раст бруто домаћег производа (БДП) Кине. Компанија поседује и управља одмаралиштима у Азији и Сједињеним Државама. Морган Станлеи каже да је компанија приметила значајан раст у Макау и Сингапуру, углавном захваљујући кинеским коцкарима. ЛВС је спреман задржати удио на тржишту због броја хотелских соба које има на располагању путницима - отприлике двије трећине непроданог инвентара - као и свог положаја на масовном тржишту.
ЛионделлБаселл
Лондонски произвођач хемијских и пластичних маса привлачно је цењен према напредном П / Е омјеру од само 10, док Морган Станлеи сматра да су процјене ЕПС-а превише медвједе, с консензусом од 2 до 3 долара испод онога што пројектују. Случај бикова фирме покретан је мотором за производе компаније ЛионделлБасселл, плус тржишном препознавањем његове финансијске снаге, уз довољно бесплатног новчаног тока и ниског левераса.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: Н / АПцензија до циљане цене: Н / АТотални повраћај од укључивања: -17, 9%
Мицрософт
Морган Станлеи верује да је Мицрософт позициониран као „најбољи у технологији“ због рачунарских и складишних услуга, својих могућности платформе као услуге, заједно са својом продуктивношћу и апликацијама за фронт оффице и основним финансијским средствима. То је, поред тога, снажна имовина која укључује велику корисничку базу, канале дистрибуције и нове технологије. Према Морган Станлеи-у, Мицрософт ће видети стабилан раст у свом комерцијалном бизнису, што представља више од 60% прихода. Фирма предвиђа трогодишњу стопу прихода од сложене годишње стопе раста (ЦАГР) од 12%.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 140 УСДОцена до циљане цене: 21% Укупан повраћај од укључивања: 24, 9%
НектЕра Енерги
Морган Станлеи комуналије сматра дефанзивном игром, а НекЕра назива "корисним алатом у класи". Компанија пружа електричну енергију и малопродајним и велепродајним потрошачима широм Северне Америке путем ветра, соларних, нуклеарних и природних гасова. Морган Станлеи пројицира раст од 6 до 8% ЕПС-а до 2021. године, као и раст дивиденди од 12% до 14% до најмање 2020. године.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 191 УСДОцена до циљане цене: -0, 1% Укупан повраћај од укључивања: 26, 9%
Процтер & Гамбле
Ова америчка компанија за широку потрошњу додана је 2019. године када се усклађивала са позивом Морган Станлеиа за ниску волатилност маржи и побољшање маржи. Процтер & Гамбле добијају тржишни удео у САД-у и широм света, јер се шире у више категорија и пословних сегмената. Компанија такође има користи од нижих цена робе, што заузврат доводи до нижих материјалних трошкова. Морган Станлеи ову дионицу сматра куповином због дивидендног приноса и видљивости зараде, што инвеститорима омогућава одбрамбени профит.
Прогрессиве Цорп.
Прогресивно име вероватно препознајете из његових телевизијских реклама и портпарола Фло, који се од 2008. појављује у више од 100 огласа за компанију. Прогрессиве нуди потрошачима неколико врста осигурања - нарочито ауто осигурање. Остали облици укључују осигурање куће, живота, мотоцикла, РВ, чамаца и друга комерцијална осигурања.
Прогресивни се уклапа у позив Морган Станлеија за акције вредности које имају очекивана очекивана зарада. Фирма процењује Прогрессивеов ЕПС у 2020. години на 6 долара, што је 13% изнад консензуса аналитичара. Ова процена је вођена двоцифреним растом премија и маржи које би требале бити веће од очекиваних.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: 84 УС $ Проценат до циљане цене: 14% Укупан повраћај од укључивања: 15, 3%
Т-Мобиле УС
Према Морган Станлеиу, Т-Мобиле УС убрзано добија тржишни удео од 2013. године, и "Овај раст је уследио када се компанија преобликовала као Ун-оператер, одлучна да реши болне тачке у индустрији (прекомерни трошкови, међународни роаминг, нефлексибилан уређај надоградње итд.). " Фирма очекује да ће компанија „генерисати значајан слободан новчани ток (ФЦФ) у наредних неколико година“ и „значајно проширити марже с обзиром на висок степен оперативног левера“. Као резултат тога, Морган Станлеи очекује велике приносе капитала за инвеститоре, углавном путем откупа акција.
- Морган Станлеи-ова циљна цена: Н / АПцензија до циљане цене: Н / АТотални повраћај од укључивања: 13, 1%
